Crm systém integrovaný s 1s. Plná integrácia CRM s 1C

Každá spoločnosť, ktorá implementovala CRM, skôr či neskôr čelí potrebe synchronizovať svoje dáta s podnikovým účtovným systémom. Nie je žiadnym tajomstvom, že 1C je dnes najrozšírenejším účtovným programom v Rusku a krajinách SNŠ.

Integrácia CRM s 1C vám umožňuje vyriešiť nasledujúce problémy:

1. Eliminujte dvojité zadávanie informácií do systémov, zrýchlite predajný proces a efektivitu zamestnancov.
2. Zabezpečte automatické generovanie faktúr v 1C na základe faktúr a objednávok v CRM, čím sa v tejto fáze eliminuje ľudský faktor.
3. Odstráňte potrebu školiť manažérov predaja na prácu v dvoch systémoch naraz - 1C a CRM, čím sa skráti čas na ich prispôsobenie, ako aj ušetríte na licenciách 1C.

Dáta môžete samozrejme prenášať manuálne, ale ak je objem veľký, takýto scenár sa stáva príliš náročným na prácu a nespoľahlivým. Bez integrácie CRM s 1C sa nezaobídete. Najbystrejší vlastníci a manažéri IT oddelení sa spočiatku rozhodnú implementovať CRM systém, ktorý podporuje možnosť vytvorenia „jednotného organizmu“ s 1C. Navrhujem porovnať, aké príležitosti existujú pre popredných hráčov CRM na integráciu s najpopulárnejším účtovným systémom v Rusku a SNŠ.

Bitrix24

Schopnosť nakonfigurovať integráciu modulu CRM s produktmi 1C je podporovaná na platených cloudových plánoch systému Bitrix24 (tím a spoločnosť), ako aj v serverových vydaniach - Corporate Portal a Holding.

Bitrix24 umožňuje nastaviť štandardnú integráciu s 1C - podľa katalógu produktov a účtov. Štandardná integrácia podporuje jednosmerné nakladanie tovaru – zmeny pozícií sú sledované na strane 1C a pri synchronizácii sa prenášajú do CRM. Táto možnosť umožňuje manažérom vyhnúť sa vytváraniu nesprávnych položiek produktov vo faktúrach. Integrácia navyše umožňuje vystavovať faktúry na strane CRM, po ktorých idú do 1C, kde ich možno zaplatiť alebo odoslať. V prípade potreby je možné vykonať zmeny na účtoch v 1C (zobrazia sa v Bitrix24 pri ďalšej synchronizácii).

Podporované verzie 1C: Riadenie obchodu (platforma od 8.1, verzia od 10.3.2.4 a vyššie), Riadenie malej firmy (od 8.2, verzia od 1.4.1.17), Komplexná automatizácia (od 8.1, verzia od 1.0.16), Riadenie výrobného podniku (od 8.1, verzia od 1.2.15) a ďalšie. Vyžaduje sa potvrdenie možnosti integrácie prostredníctvom služby technickej podpory predajcu.

Algoritmus nastavenia. Proces nastavenia integrácie Bitrix24 s 1C je veľmi jednoduchý a nevyžaduje znalosti programovania. Stačí prejsť do časti Nastavenia CRM - Integrácia v 1C: Enterprise a potom krok za krokom špecifikovať parametre synchronizácie pre účty a katalóg produktov. Podrobné pokyny sú k dispozícii na webových stránkach predajcu a niektorých distribútorov.

Podporuje 1C: Riadenie obchodu (platforma od 8.1 a vyššie), Riadenie malej firmy (od 8.2), Komplexná automatizácia (od 8.1), Riadenie výrobného podniku (od 8.1) a iné. Vyžaduje sa potvrdenie možnosti integrácie prostredníctvom služby technickej podpory predajcu. Je dôležité, aby sa výmenný modul v 1C nezabil (možno pri vylepšeniach 1C).

mínusy: nie je možné nakonfigurovať pokročilú integráciu v cloudových tarifách (napríklad protistranami); v krabicových edíciách je rozšírená výmena implementovaná prostredníctvom úprav, a to ako na strane Bitrix24, tak aj na strane 1C.

AmoCRM

Táto pomerne mladá značka na domácom CRM trhu pôvodne vznikla ako nástroj pre malé pracovné skupiny a firmy. Prax však ukázala, že aj spoločnosti s viacerými ľuďmi potrebujú integráciu CRM s 1C. V dôsledku toho sa v AmoCRM objavil zodpovedajúci widget.

Integrácia AmoCRM a 1C je podporovaná pre účty a protistrany bez ohľadu na tarifný plán systému CRM. Umožňuje vytvárať účty v AmoCRM, rýchlo vyhľadávať existujúce protistrany v 1C a pridávať nové. Pri vytváraní účtu CRM systém vyhľadá protistranu z transakcie v 1C, po úspešnej identifikácii sa zistená protistrana nahrá na účet. Ak táto spoločnosť nebola predtým predaná, systém ponúkne vytvorenie novej protistrany v 1C priamo z transakčnej karty v AmoСRM. Nechýba ani funkcia na tlač faktúry z CRM.

Podporuje 1C: Manažment výrobných podnikov (platforma od 8.2, verzie 1.2 a 1.3), Riadenie obchodu (od 8.2, verzia 10), Komplexná automatizácia (od 8.2, verzia 1.1), Podnikové účtovníctvo (od 8.2, verzie 1.6, 2.0). Dôležité: komponent 1C: „Rozširujúce moduly webového servera“.

Algoritmus nastavenia. Spojenie medzi 1C a AmoCRM je zabezpečené publikovaním webových služieb od 1C na webovom serveri. Tieto služby umožňujú prijímať požiadavky z CRM a vykonávať zmeny v databáze 1C. V tomto ohľade pozostáva algoritmus nastavenia integrácie z nasledujúcich fáz: nastavenie webového servera, ladenie 1C, publikovanie webových služieb a nasadenie aplikácie AmoСRM, potom pripojenie miniaplikácie 1C k CRM. Keď prejdete do časti Nastavenia - Odporúčané miniaplikácie - 1C, systém ponúkne stiahnutie pokynov a súborov potrebných na nastavenie. Návod nájdete na stránke predajcu.

mínusy: integrácia podporuje štandardné verzie produktov 1C a na upravených systémoch nemusí fungovať správne. Žiaľ, overenie je možné len prostredníctvom skúseností. Nastavenie integrácie si vyžaduje slušné množstvo času, pretože pozostáva zo štyroch fáz.

Klient-komunikátor CRM

Click-CRM umožňuje nastaviť obojsmernú výmenu údajov o účtoch, tovaroch, dokladoch a iných adresároch s určením, v ktorom systéme sa údaje vytvárajú a kam a za akých podmienok sa prenášajú. Integrácia s 1C je podporovaná vo všetkých tarifných plánoch KliK CRM. Charakteristickými vlastnosťami sú synchronizácia CRM systému s niekoľkými databázami 1C, ako aj možnosť nahrať nakonfigurovanú konfiguráciu cez tlačidlo exportu a použiť ju na integráciu s inou databázou 1C.

Algoritmus nastavenia. Integrácia a jej parametre sa konfigurujú pomocou „Konfigurátora“ zabudovaného do CRM Click. Najprv sa musíte pripojiť k databáze 1C.

Po vytvorení pripojenia budete môcť nastaviť parametre pre export a import údajov a integračných scenárov, ako aj nakonfigurovať prístupové práva k úlohám integrácie pre skupiny používateľov.

Na dokončenie integrácie systémov bude potrebné spustiť synchronizáciu v klientskej časti CRM Click. V prípade potreby výmeny dát s viacerými 1C databázami má KliK funkciu export/import nastavení, pomocou ktorej prenesiete nastavené parametre doslova v dvoch krokoch. Okrem toho sa prenesú iba tie nastavenia, ktoré boli skontrolované, aby sa zabezpečilo ich správne použitie v novej databáze. Všetka dokumentácia a videá na nastavenie integrácie sú verejne dostupné na webovej stránke dodávateľa.

Podporuje 1C: akékoľvek konfigurácie 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
mínusy: Je možné sa zmiasť vo veľkom množstve parametrov pre nastavenie integrácie, v dôsledku čoho nebude možné prvýkrát spustiť výmenu dát.

bpm`online predaj

Vlajková loď CRM produktu Terrasoftu - bpm`online predaj - vo svojej základnej konfigurácii nepodporuje integráciu s produktmi 1C, a to ani v cloudových, ani v serverových edíciách. S 1C je možné „spriateliť“ online predaj bpm` pomocou špeciálneho modulu - PT 1C Connector.

Konektor podporuje výmenu podľa účtov, protistrán, katalógu produktov atď. - vo všeobecnosti vám umožňuje flexibilne konfigurovať integráciu pre takmer všetky entity s akýmikoľvek konfiguráciami 1C na platforme 8.2 a vyššej (vrátane upravených). Umožňuje pracovať s tabuľkovými časťami, prevádzať platby z 1C s prihliadnutím na meny, zľavy a daňové sadzby a oveľa viac.

Napriek všetkým výhodám má konektor pôsobivú cenu 750 eur, čo niekedy odrádza malé a stredné firmy od nákupu konektora a implementácie samotného systému bpm`online predaja.

V profesionálnom prostredí partnerov Terrasoft sa teraz povráva, že predajca napriek tomu predstaví bezplatnú verziu konektora zabudovaného do systému. Je pravda, že bude fungovať iba so základnými verziami 1C a na zmenu nastavení integrácie si budete musieť zakúpiť komerčnú verziu modulu.

Algoritmus nastavenia. Primárna integrácia má nasledujúce fázy: nastavenie servera 1C, inštalácia a publikovanie služieb 1C, inštalácia konektora v bpm`online predaji a nastavenie pripojenia, po ktorom je pripojenie prispôsobené požadovaným parametrom.

Podporuje 1C: všetky konfigurácie 1C na platforme 8.2 a vyššej.
mínusy: ako je uvedené vyššie, konektor je potrebné zakúpiť samostatne za 750 eur; Rozmanitosť možností bude vyžadovať značný čas na preštudovanie a konfiguráciu potrebných integračných parametrov. Neexistuje žiadna verejne dostupná dokumentácia, iba súprava s konektorom.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM podporuje integráciu s účtovnými systémami 1C od verzie 4.8. Výmena údajov môže byť vykonaná o účtoch, platbách, položkách, protistranách a ich bankových údajoch, kontaktoch, potvrdeniach o vykonanej práci, dodacích listoch, faktúrach, užívateľoch atď. Dôležité: integrácia s 1C je možná len v edíciách Professional a Enterprise.

Algoritmus nastavenia. RegionSoft CRM podporuje dve verzie integrácie – poloautomatickú a automatickú. Prvý sa realizuje stiahnutím dát z CRM do formátu RegionSoft XML 2.1, následne sa prijaté informácie načítajú do 1C externým spracovaním, ktoré je súčasťou dodávky RegionSoft CRM. Načítanie dát do RegionSoft CRM od 1C je zabezpečené podobným spôsobom prostredníctvom formátu XML. Automatická verzia sa spúšťa cez konfigurátor RegionSoft CRM alebo RegionSoft Application Server (script server pre automatické operácie s databázami CRM).

Pri nastavovaní automatickej integrácie výrobca CRM systému odporúča každodenné zálohovanie, aby sa predišlo zlyhaniam a strate dát. Podrobné informácie sú uložené v predpisoch o interakcii so systémom a možno ich získať prostredníctvom žiadosti technickej podpory predajcu.

Podporuje 1C:Účtovníctvo a riadenie obchodu (konfigurácie 8 – 8.2).
mínusy: predpisy a konfiguračné algoritmy sú navrhnuté pre vysokú úroveň znalostí oboch systémov, a preto je vysoká pravdepodobnosť, že budete musieť kontaktovať špecialistov alebo predajcu. Napriek technickej možnosti nastavenia integrácie s viacerými databázami 1C to výrobca neodporúča robiť kvôli možnej duplicite údajov.

FreshOffice

Systém CRM implementuje základnú výmenu s 1C pre protistrany a účty v oboch smeroch, ako aj nahrávanie dokumentov a finančných ukazovateľov z 1C do CRM. Výmenný modul dodávaný s FreshOffice CRM vám navyše umožňuje: zaúčtovať platby prijaté v 1C protistranám v CRM; synchronizovať zostatky produktov z 1C so zoznamom položiek v CRM; nakonfigurovať ďalšiu potrebnú výmenu údajov. Integrácia je podporovaná vo všetkých plánoch FreshOffice.

Algoritmus nastavenia. Najprv budete musieť ku konfigurácii 1C pripojiť externé spracovanie (dodáva výrobca systému CRM pre každú konfiguráciu 1C) s uvedením sekcie, v ktorej bude objekt k dispozícii.

Prijímanie údajov o autorizácii do ovládacieho panela sa uskutočňuje prostredníctvom vygenerovania prihlasovacieho mena a hesla účtu API pre predplatné na webovej stránke predajcu vo vašom osobnom účte. Pripojenie k databáze 1C sa kontroluje spustením okna „Ďalšie externé spracovanie“. Ak je pripojenie úspešné, v správach sa zobrazí upozornenie „Pripojenie vytvorené webom“.

Dôležité: pri výmene údajov s viacerými databázami 1C musíte použiť systém predpony 1C Base, ktorý musí byť jedinečný a musí mať rovnakú dĺžku. Podrobné pokyny na nastavenie integrácie dodáva predajca spolu so systémom alebo kontaktovaním technickej podpory.

Podporuje 1C: Podnikové účtovníctvo (konfigurácia od 8.2, verzia od 2.0), Komplexná automatizácia (od 8.2), Riadenie malej firmy (od 8.2), Riadenie obchodu (od 8.2, verzia od 10.3).
Nevýhody: s jednoduchými a jasnými pokynmi na nastavenie poskytnutými predajcom je málo informácií o núdzových situáciách, ktoré môžu počas procesu nastať, ako aj o malom počte špecialistov so skúsenosťami s riešením takéhoto problému.

Závery a výsledky:

Vo fáze výberu CRM systému je veľmi dôležité vyriešiť otázku jeho integrácie s 1C, aby ste sa po akvizícii a implementácii nestretli s nemožnosťou zriadenia výmeny s vedeckým systémom. CRM riešenia KliK a bpm`online predaja poskytujú najkompletnejšiu a najflexibilnejšiu integráciu s väčšinou produktov 1C, bez ohľadu na tarifu a typ nasadenia (cloud alebo server). K všetkým verziám CRM systému je zároveň zadarmo Click Configurator na nastavenie integrácie a jeho parametrov a konektor bpm`online predaj bude stáť 750 eur.

Bez ohľadu na zvolené CRM riešenie je vhodné získať písomné potvrdenie od technickej podpory predajcu o možnosti integrácie vybraného CRM plánu s existujúcim 1C.

Môžete pomôcť a previesť nejaké prostriedky na rozvoj stránky



Integrácia s účtovným systémom je jedným z najdôležitejších prvkov plnohodnotného fungovania CRM systému. Bez ohľadu na to, aké sú niektoré moderné systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi, účtovníctvo je účtovníctvo. Regulačné dokumenty zatiaľ nikto nezrušil.

Samozrejme, nemá zmysel duplikovať funkcie iných systémov „šitých na mieru“ zodpovedajúcim úlohám. Aj keď mnohé CRM systémy „tvrdia“, že sú univerzálne, snažia sa nahradiť všetko. Moderné spoločnosti spravidla používajú niekoľko (v závislosti od veľkosti spoločnosti až tucet alebo viac) viacužívateľských informačných systémov. A tieto systémy často spracúvajú rovnaké údaje. Nikto nechce opakovane zadávať dáta, neustále odsúhlasovať a opravovať chyby, či zvyšovať náklady na generovanie reportov a informácií pre rozhodovanie manažmentu firmy. Najväčšie spoločnosti, ktoré majú celú „zoo“ informačných systémov, idú cestou vytvárania jednej podnikovej informačnej zbernice, snažiacej sa zjednotiť všetky regulačné a referenčné informácie na základe ontologických modelov založených na normách ISO 15926 a ISO 15288. naše ciele sú oveľa skromnejšie.

Rozsah tohto prehľadu nezahŕňa diskusiu o súbore problémov súvisiacich s výberom CRM systému. Len majme na pamäti, že implementácia integrácie s 1C je závažným argumentom pri rozhodovaní o výbere. Je zrejmé, že pri posudzovaní implementácie integrácie bude významnú úlohu zohrávať veľkosť spoločnosti, charakter podnikania (B2B, B2C) a požiadavky na súkromie a bezpečnosť. Pre malý internetový obchod s krátkym predajným cyklom je vhodný jeden a pre strednú alebo veľkú firmu s komplexnou interakciou so zákazníkmi a dlhým predajným cyklom iný.

Bez nároku na pravdu sa skúsme pozrieť na integráciu CRM systémov s 1C z nasledujúcich uhlov pohľadu:

• aké informácie sú dostupné pre import (export) a aké sú skutočne potrebné (pravdepodobne nie všetky) z hľadiska špecifík konkrétneho podnikania;
• jednoduchosť konfigurácie (požiadavky na kvalifikáciu personálu, „príčetnosť“ procesnej logiky, príčiny možných chýb a ich spracovanie, počet „kliknutí“);
• Dostupnosť dostupnej dokumentácie na nezávislé vyriešenie problému integrácie. (aby som bol úprimný, niektorí výrobcovia systémov ponúkajú: „Kontaktujte nás a my vám to nastavíme...“ Za ďalšie peniaze, samozrejme);
• informačná bezpečnosť;
• vplyv konkrétneho rozhodnutia na celkové náklady na vlastníctvo. Zamestnanci obchodného oddelenia (a vo všeobecnosti marketingového oddelenia a technickej podpory), ktorí sú spravidla používateľmi systému CRM, a zamestnanci finančných služieb (sklad atď.) sú rôzni ľudia. Vôbec nie je potrebné, aby mali licencie na CRM systém aj 1C.

Výberu CRM by mala predchádzať seriózna analýza všetkých potrieb vášho podnikania. Navyše je potrebné vziať do úvahy „skryté“ nákladové faktory. Napríklad, ak CRM beží pod MS SQL DBMS, musíte pochopiť, že licencia na DBMS je platená a stojí približne 1 000 $ + 250 $ na používateľa. Túto sumu je potrebné pripočítať k nákladom na doručenie. Okrem toho môžu existovať ďalšie povinné platby za technickú podporu a údržbu atď.

Skúsme teda zvážiť implementáciu integrácie s 1C pre niektoré CRM systémy. Aby sa nikto neurazil, zvážime ich v abecednom poradí.

amoCRM

Tento systém je príkladom implementácie modelu SaaS pre predaj a používanie softvéru.

Na implementáciu integrácie je určený špeciálny modul (widget) systému. Existujú určité obmedzenia - platforma 1C nie je nižšia ako verzia 8.2 a množstvo ďalších. Podporované sú typy serverov aj súborov databázy 1C. Ak systémové požiadavky nie sú úplne splnené, integračný modul nemusí fungovať správne a odporúčame vám kontaktovať technickú podporu amoCRM.

Integračný mechanizmus medzi 1C a amoCRM je implementovaný publikovaním webových služieb od 1C na webovom serveri. Webové služby vám umožňujú prijímať požiadavky od amoCRM a vykonávať manipulácie v databáze 1C.

Komunikácia s 1C prebieha v reálnom čase.

Funkčne modul umožňuje vystavovať faktúry z transakčnej karty amoCRM a vytvárať nových klientov (protistrany) v 1C. Okrem toho pri vytváraní faktúry v amoCRM je možné do faktúry od 1C automaticky zadať informácie o protistrane, dohode a položke objednávky. Pri vytváraní faktúry v amoCRM v 1C sa vygeneruje dokument „Objednávka kupujúceho“ s príslušnými parametrami.

Integračný mechanizmus je nasledujúci. Služby sú publikované na webovom serveri od 1C, ktoré vám umožňujú prijímať požiadavky od amoCRM a vykonávať určité akcie v databáze 1C na serveri. Z bezpečnostných dôvodov je štandardne prístup k webovým službám 1C dostupný iba z lokálnej siete, kde sa nachádza samotná databáza 1C.

Ako webový server sa odporúča server Apache. Hlavným účelom inštalácie webového servera je poskytnúť HTTPS prístup z prehliadačov používateľov do amoCRM na fakturáciu. Toto sa deje pred komunikáciou s webovými službami 1C. Správca spoločnosti, ktorá používa systém, má zároveň možnosť nakonfigurovať akúkoľvek bezpečnostnú politiku pre prístup k widgetu. Je potrebné poznamenať, že pri inštalácii a konfigurácii webového servera existujú určité funkcie, ktoré sú popísané v pokynoch na integráciu 1C Enterprise a amoCRM. Práca cez protokol HTTPS vyžaduje použitie kryptografického kľúča.

Aby integrácia fungovala, je potrebné, aby boli v 1C nainštalované „moduly rozšírenia webového servera“. Okrem toho musia byť v konfigurácii 1C zahrnuté moduly amoCRM. Táto akcia vytvára určité obmedzenie plne automatickej aktualizácie konfigurácie 1C - musíte nakonfigurovať pravidlá podpory.

Do 1C by sa mali pridať aj informácie o certifikáte vytvorenom pri nastavovaní webového servera.

Po vyššie uvedených krokoch musíte publikovať služby v 1C a pripojiť miniaplikáciu 1C k amoCRM.

Ako vidíte, postup inštalácie a konfigurácie integrácie nie je jednoduchý a vyžaduje si pomerne vysoko kvalifikovaného správcu.

Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany dát poskytuje dodávateľská spoločnosť svojim zamestnancom obmedzený prístup k administračným a projektovým serverom, automatické zálohovanie dát a využívanie rozsiahlej siete synchronizačných serverov v Rusku. Používanie šifrovania údajov zabraňuje neoprávnenému prístupu k údajom počas prenosu. Samozrejme, na oblohe sú ešte nejaké mraky. Napríklad typ databázy používanej v amoCRM nie je zverejnený...

Systémová podpora prebieha veľmi rýchlo, vrátane víkendov. Služba podpory však napríklad nedistribuuje informácie o používanej databáze.

Je potrebné poznamenať, že systém je otvorený a umožňuje jeho modifikáciu a vytváranie novej funkcionality. Okrem integrácie s 1C systém zahŕňa integráciu s rôznymi komunikačnými kanálmi.

Pokiaľ ide o náklady na licencie, existuje široký výber systémových možností s rôznymi funkciami v cene od 499 rubľov. za mesiac pre jedného používateľa až 1499 rubľov. Uvedené ceny zodpovedajú nákupu na 6 mesiacov. Existujú aj ďalšie možnosti nákupu.

Nižšie je na ilustráciu niekoľko typických obrazoviek na nastavenie a prácu so systémom.

amoCRM sa stal pomerne populárnym cloudovým systémom pre malé podniky. Všetky interakcie s 1C, sociálnymi sieťami, Dropboxom, webovou stránkou atď. sa však uskutočňujú prostredníctvom mnohých widgetov tretích strán. Zároveň pri pripájaní widgetov je potrebné zaplatiť vývojárovi prvku plus cenu prenájmu CRM.

Bitrix24

Integrácia s 1C je prítomná iba v krabicovej verzii produktu a bezplatná verzia pre 12 používateľov ju nemá.

Logiku a dizajn produktu si môže užívateľ prispôsobiť.

Funkcionalita fakturácie z CRM a katalóg produktov sú integrované s produktmi 1C. Na implementáciu tejto integrácie nemusíte kupovať nič navyše - stačí vykonať zjednodušené nastavenie produktov 1C.

Nižšie je jedna z obrazoviek nastavenia.

Napríklad správca CRM systému môže kontrolovať platby faktúr:

Faktúra odoslaná

Účet je zaplatený

Scenár integrácie určuje vývojár takto:

• manažér vystaví faktúru v CRM;
• účet automaticky prejde na 1C;
• manažér zašle túto faktúru klientovi v PDF;
• klient dostane faktúru a vykoná platbu (napríklad prostredníctvom Klientskej banky);
• účtovník na strane vedúceho dostane informáciu o zaplatení faktúry;
• Účtovník zadá skutočnosť tejto platby do 1C, CRM zobrazí informáciu, že faktúra bola zaplatená;
• Manažér CRM si je vedomý – platba bola spracovaná.

Okrem toho si CRM a 1C automaticky vymieňajú údaje o produktoch. Nové produkty pridané do 1C sa okamžite objavia v katalógu produktov CRM. Pri vystavení faktúry z CRM sa cez 1C vykonáva kontrola dostupnosti požadovaného tovaru na sklade. Ceny všetkých produktov v katalógu CRM sú synchronizované s cenami v databáze 1C.

Tovar

Interakcia produktov 1C a 1C-Bitrix je realizovaná na základe postupov obojsmernej výmeny údajov. Výmena údajov sa vykonáva pomocou otvoreného štandardu Commerce Information Exchange založeného na XML – CommerceML 2.0.

Základné nastavenia integrácie sa vykonávajú na strane 1C. Existuje dobrá dokumentácia. Na implementáciu integrácie zrejme nie sú potrebné žiadne špeciálne kvalifikácie. Zopakujme, obojsmerná synchronizácia faktúr sa vykonáva na úrovni tovaru, množstva, stavu a ceny. Integrácia s 1C je k dispozícii iba pre komerčné tarifné plány Bitrix24.

Plač

V princípe si môžete nastaviť synchronizáciu pre všetko. Univerzálny nástroj je dobrý, ale mnohí si môžu všimnúť určitú redundanciu, keďže Client-Communicator je platforma balansujúca niekde medzi ERP a CRM systémami.

Ak chcete nakonfigurovať skript nahrávania, musíte prejsť do konfigurátora, vybrať „Integrácia s 1C“ a nakonfigurovať pravidlá.

Po úspešnom pripojení k databáze 1C je potrebné spárovať používateľov systému CRM Click s používateľmi 1C. Prístupové práva používateľa 1C sa teda porovnávajú s právami používateľa Click a pri prístupe k údajom 1C bude mať používateľ Click rovnaké práva a obmedzenia ako s ním spojený používateľ 1C.

Pri nastavovaní existujú určité funkcie. Je potrebné dobre poznať štruktúru databázy 1C, atribúty KliK a povinné polia. Napríklad v 1C je „Protistrany“ jedna tabuľka a v systéme KliK existujú dve triedy: protistrany a právnické osoby. Preto budete musieť nakonfigurovať dve pravidlá.

Pri porovnávaní je navyše potrebné venovať osobitnú pozornosť povinným poliam a kontrole jedinečnosti.

Je vhodné, že počas konfigurácie systém v prípade potreby zobrazuje chybové hlásenia (napríklad „nie sú nastavené jedinečné atribúty“) a rady. Potrebné objasnenia je teda možné vykonať okamžite.

Postupy nastavenia importu a exportu sú podobné. Len poradie porovnávania je iné. Pre import: najprv trieda KliK, potom tabuľka 1C. Pri exporte je to naopak.

Po definovaní pravidiel (definovanie mapovania) musíte vytvoriť „Úlohy“, ktoré definujú scenár nahrávania. Napríklad názov úlohy je „Import položky“. Určité nastavenia sa vykonávajú aj pre úlohy, napríklad:

• povoliť pridávanie;
• povoliť iba aktualizáciu záznamov;
• indikovať akcie v prípade kritickej chyby úlohy (prejsť na ďalšiu úlohu alebo úplne zastaviť);
• nastaviť akcie v prípade chyby záznamu (prejsť na spracovanie ďalšieho záznamu, prejsť na ďalšiu úlohu, zastaviť).

Je možné „šliapnuť na hrdlo svojej skladbe“ a nenahrať všetky porovnávané dáta. Napríklad v 1C existujú „Kontaktné skupiny“, ale v KliK ich nechceme používať. Na to môžete použiť mechanizmus filtra. Filter je vytvorený v jazyku 1C a je tu zabudovaná kontrola jeho správnosti. Pravda, v tomto je opäť vidieť istú redundanciu akcií (prečo bolo potrebné konfigurovať porovnávanie viac atribútov, ako bolo potrebné). Na druhej strane si ho môžete najskôr maximálne nakonfigurovať a až potom použiť súbor údajov podľa potreby.

Po nastavení pravidiel a úloh integrácie je ďalším krokom definovanie povolení úloh pre rôznych používateľov. Po definovaní práv sa každému používateľovi zobrazí zoznam úloh, ktoré má k dispozícii v klientskej časti.

Ak chcete pracovať s integráciou v klientskej časti, musíte vybrať kartu „Systémové akcie“ a potom vybrať „Synchronizácia“. K dispozícii bude zodpovedajúci zoznam úloh. Ďalej môžete nastaviť ďalšie nastavenia, napríklad nastaviť výstup rozšírených informácií o chybách a zvoliť možnosť „zobraziť/nezobraziť záverečnú správu“. Po výbere všetkých parametrov môžete spustiť úlohy na vykonanie.

Prebehne spojenie a zobrazí sa vizuálny indikátor priebehu.

Pri práci so systémom je ešte jedna možnosť navyše. Pomocou konfigurátora kontroly kvality môžete prenášať nastavenia z jednej databázy do druhej („uložiť nastavenia“ – export alebo „načítať nastavenia“ – import).

CRM Click je prispôsobiteľný systém s dobrou dokumentáciou. Existujú rôzne možnosti zakúpenia systému, podporované sú všetky konfigurácie 1C 8.1, 8.2, 8.3.

Nižšie je niekoľko snímok obrazovky ilustrujúcich systémové rozhranie.

RegionSoft

Spoločnosť jednoznačne zdôrazňuje náročnosť integračného procesu a odporúča dodržiavanie prísnych pravidiel pre uskutočňovanie transakcií. Totiž jasne definovať pravidlá pre distribúciu informácií, nahrávanie, sťahovanie a pod. A má to svoj dôvod. Ako sa hovorí v nezabudnuteľnom filme, „deti – ste pánmi tábora, vyžaduje sa od vás len jedna vec – disciplína“.

RegionSoft CRM má štandardne možnosť sťahovať dáta vo formáte XML, ktorý je generovaný štandardným sťahovaním 1C:Enterprise 8.

Existuje niekoľko možností integrácie.

Po prvé, ide o integráciu cez rozhranie RegionSoft. Do RegionSoft CRM je možné nahrať platby z 1C. K tomu je potrebné podľa dokumentácie.

Zo strany 1C:

1. Z ponuky vyberte „File -> Open“ a v zobrazenom dialógovom okne zadajte cestu k spracovaniu „UploadLoadDataXML82.epf“.
2. Pri spracovaní, ktoré sa otvorí: zadajte cestu k súboru na odovzdanie, v tabuľke „Údaje na odovzdanie“ začiarknite políčko v prvku stromu „Dokumenty“ s názvom „Príjem na bežný účet“ a kliknite na tlačidlo „Objekty podľa odkazov“ .
3. Ak potrebujete nahrať dokumenty na určité časové obdobie, uveďte toto obdobie v časti „Obdobie nahrávania“.
4. Potom kliknite na tlačidlo „Nahrať údaje“ umiestnené v spodnej lište s tlačidlami a počkajte, kým sa nahrávanie nedokončí.

Zo strany RegionSoftu... Nebudeme tu však uvádzať všetky akcie popísané v dokumentácii (sú popísané celkom dobre). Existujú aj iné spôsoby integrácie.

Ide o integráciu prostredníctvom konfigurátora RegionSoft CRM, pomocou ktorého môžete organizovať poloautomatický integračný mechanizmus s 1C. Zároveň sa na strane 1C vykladanie a nakladanie vykonáva manuálne, na strane RegionSoft – automaticky.

Na dodržanie bezpečnostných pravidiel a zníženie rizika straty informácií v dôsledku chýb a zlyhaní sa odporúča organizovať denné zálohy databázy, ktoré je možné vykonávať automaticky pomocou plánovača úloh.

Ďalšou integračnou metódou je integrácia pomocou RegionSoft Application Server.

RegionSoft Application Server je špeciálny softvér, ktorý umožňuje automatické spúšťanie programových skriptov nad databázami systému RegionSoft, 1C alebo iných softvérových riešení (napríklad automatické zálohovanie, generovanie úloh, zdĺhavé výpočty, čistenie databázy od odpadu atď.). Vrátane použitia RegionSoft Application Server môžete organizovať plne automatizované integračné riešenie s 1C.

Všeobecné pravidlá pre integráciu s 1C pomocou RegionSoft Application Server sú nasledovné:

Pred nastavením integrácie musíte definovať plán výmeny údajov:

• Nastavte začiatok procesu na mimopracovný čas, napríklad 23:30 - nahrávanie dokumentov z RegionSoft.
• Nastavte čas automatického spustenia 1C:Enterprise 8 na načítanie dát stiahnutých zo systému a následné nahranie dát z 1C do CRM – napríklad 23:40.
• Nastavte čas začiatku sťahovania údajov stiahnutých z 1C do CRM – napríklad 1:00.

Musíte definovať adresáre na ukladanie súborov XML zahrnutých do výmeny.

Pri prvom spustení RegionSoft Application Server musíte prejsť na konfiguráciu parametrov (Nastavenia -> Parametre) a zadať údaje na pripojenie k databáze.

Potom musíte prejsť do konfigurátora (Nastavenia -> Konfigurátor). V konfigurátore musíte pridať nový skript. Do textového poľa musíte zadať kód programu.

Po nastavení RegionSoft Application Server sa odporúča pridať ho do spúšťania Windows. Je to potrebné, aby sa skripty vykonávali podľa plánu aj po reštarte počítača.

Ak chcete spustiť 1C z RegionSoft Application Server, musíte vytvoriť súbor príkazov systému Windows (napríklad „Script.cmd“) na spustenie 1C so špecifickým obsahom (to si vyžaduje potrebné zručnosti správcu).

Aby sa predišlo možným chybám (duplikácia údajov, zanášanie – výskyt veľkého množstva podobných údajov a množstvo ďalších chýb), je v dokumentácii definovaných množstvo obmedzení.

Existujú dve možnosti implementácie: poloautomatické a automatické.

Možnosť poloautomatickej integrácie vám umožňuje:

• stiahnuť údaje z prihlásení RegionSoft CRM do formátu RegionSoft XML 2.2 a načítať ich do 1C: Enterprise pomocou externého spracovania, ktoré je možné stiahnuť z webovej stránky RegionSoft a načítať údaje do systému zo štandardných stiahnutí 1C: Enterprise 8 do formátu XML.

Možnosť automatickej integrácie vám umožňuje vykonávať rovnaké operácie, ako aj poskytovať ďalšiu obchodnú logiku, ale bez ľudského zásahu.

Automatickú možnosť je možné nakonfigurovať dvoma spôsobmi:

• pomocou konfigurátora RegionSoft CRM;
• pomocou RegionSoft Application Server – skriptového servera určeného na vykonávanie automatických operácií s databázami CRM systému (dodáva sa samostatne)

Vo všeobecnosti sa pri nastavovaní integrácie na burze môžu použiť tieto údaje:

• účty;
• faktúry;
• úkony dokončenej práce;
• nomenklatúra;
• protistrany;
• bankové údaje protistrán;
• právnické osoby;
• bankové údaje právnických osôb;
• používateľov;
• kontaktné osoby protistrán;
• platba.

Treba poznamenať, že používanie RegionSoft Application Server vám umožňuje organizovať integráciu počas mimopracovných hodín, napríklad každý deň o 02:00. RegionSoft Application Server sa zvyčajne inštaluje na databázový server ako služba, ktorá mu umožňuje nepretržitý prístup k údajom a vykonávanie rutinných operácií. Navyše v tomto prípade nie sú potrebné spustené pracovné stanice na zabezpečenie výmeny dát, na rozdiel od možnosti integrácie pomocou konfigurátora.

Systém je jedným z najrýchlejších CRM systémov, čo je veľmi pekné.

Náklady na licenciu (trvalú) na používateľa sú približne 12 300 rubľov. Existujú rôzne možnosti nákupu licencií.

Terrasoft

CRM od ukrajinských vývojárov patrí medzi lídrov na trhu v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi. Okrem toho systém obsahuje možnosť riadiť vnútropodnikové procesy na základe notácie BPMN. Systém obsahuje aj odporúčané šablóny pre procesy predaja, marketingu a služieb. Aj keď musíte pochopiť, že hotové šablóny nemôžu odrážať všetky funkcie konkrétneho podnikania.

Systém umožňuje zmeniť takmer všetko. To je samozrejme dobré, ale vyžaduje si to vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí vykonávajú prispôsobenie.

Systém má rozsiahle možnosti integrácie, vrátane 1C. Napriek aktivite marketingovej služby spoločnosti existuje jeden hlavný zdroj informácií o implementácii integrácie s 1C vo verejnej doméne - ide o webinár na kanáli spoločnosti. Možno existujú aj iné zdroje, ale nebolo možné sa s nimi zoznámiť. Mimochodom, webinár sa mi zdal príliš dlhý (viac ako 1,5 hodiny!) a málo úspešný...

Poďme sa teda pozrieť, ako výrobca popisuje svoje riešenie.

Ak chcete nakonfigurovať integráciu, musíte otvoriť 1C Configurator a Terrasoft Configurator. Objekty COM 1C musia byť nainštalované v 1C (spravidla sa inštalujú spolu s programom). V krabicovej verzii Terrasoft je k dispozícii integrácia s 1C 8.0 a 8.1. Pre 7.7 a 8.2 ďalšie integračné nástroje.

Je potrebné jasne definovať, čo je predmetom synchronizácie a ktoré polia sa budú prenášať. A, samozrejme, nezabudnite na potrebu kontrolovať jedinečnosť záznamov (napríklad pomocou poľa „Kód v 1C“).

Musíte sa pripojiť k 1C av Terrasofte vyberte „Integrácia“ a „Pridať integráciu s 1C“. Po kontrole pripojenia sa z 1C stiahnu metadáta (informácie o štruktúre tabuliek a adresárov).

Ďalej sa konfigurujú synchronizačné prvky. V tomto prípade je možné pridať ďalšiu logiku. Podľa vývojára sa pri integrácii s 1C 7.7 spravidla zriedkavo vyskytuje potreba ďalšej logiky. Systém analyzuje polia Terrasoft a 1C z hľadiska súladu a jedinečnosti záznamov.

Nižšie sú uvedené príklady obrazoviek definície položiek synchronizácie.

Po pridaní položiek synchronizácie môžete spustiť import, export alebo úplnú synchronizáciu. Treba si uvedomiť, že pri pridávaní synchronizačných prvkov treba veľa vecí zadávať ručne. Napríklad filtrujte parametre typu: Hodnota/Vyčíslenie/Typy kontaktných informácií/Adresa.

Synchronizácia sa spustí stlačením príslušného tlačidla. V histórii sa zobrazujú informácie o chybe. Vyskytne sa diagnóza (čo je nesprávne v nastaveniach), napríklad nie sú zadané povinné polia alebo sa zistí nesúlad typov polí. To je, samozrejme, dobré. Chcel by som však dostávať upozornenia na chyby počas konfigurácie a nie po synchronizácii.

Základná integrácia zahŕňa synchronizáciu protistrán, produktov, faktúr a dokumentov. Na CRM systém to v podstate stačí. Plánovaná synchronizácia sa vykonáva raz za hodinu. Na nastavenie automatickej synchronizácie existujú určité pravidlá, ktoré sú podľa vývojára uvedené v príručke dodanej s produktom.

Nastavenie synchronizácie nie je triviálny problém, ale stále na to môžete prísť. V dobrom slova zmysle potrebujeme kompetentného programátora.

K dispozícii je veľmi užitočná funkcia - otvorte 1C karty od spoločnosti Terrasoft. Môžete si napríklad pozrieť, či bola faktúra zaplatená. Alebo pridajte na kartu ďalšie atribúty, ktoré sú dôležité pre 1C a voliteľné pre CRM systém.

Na licencovanie produktov sa používajú dve schémy: nominálne a konkurenčné licencie. Licencie sú neobmedzené. Pre zamestnancov obchodných a marketingových oddelení, ktorí nie vždy sedia, sú výhodnejšie konkurenčné licencie.

FreshOffice

FreshOffice je platforma pozostávajúca zo sady aplikácií, ktorých jadrom je CRM systém. Ako však bolo spomenuté vyššie, snažiť sa nahradiť iné systémy nie je vždy dobré alebo správne. Recenzie používateľov tohto systému sú rôzne a mnohí ho nepovažujú za plnohodnotnú platformu. Marketingová a cenová politika vývojára spôsobuje veľa kritiky.

Zvážime však integráciu systému s 1C na základe dokumentu odporúčaného zamestnancami spoločnosti (Instruction_1C_Cloud.pdf).

Najprv si všimnime možnosti integrácie:

Z FreshOffice do 1C si môžete stiahnuť informácie na:

• protistrany;
• doklady (faktúry).

Zo systému 1C do FreshOffice môžete nahrať:

• protistrany;
• doklady (faktúry, úkony, faktúry, faktúry);
• finančné informácie;
• adresár tovarov a služieb.

V prvom rade existuje množstvo požiadaviek na podporované konfigurácie na platformách 1C 8.2 a 8.3.

Ak chcete nainštalovať spracovanie, musíte spustiť 1C: Enterprise a prejsť do príslušnej sekcie. Napríklad pre konfiguráciu Integrated Automation 1.1 a Production Enterprise Management 1.3: prejdite do časti ponuky Servis / Ďalšie externé zostavy a spracovanie / Spracovanie:

V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo (+) „Pridať“:

Pri pripájaní ďalšieho spracovania alebo zostáv môžete určiť, ktoré konkrétne zostavy alebo spracovanie budú používateľom k dispozícii. Obrázok nižšie ukazuje príklad takéhoto nastavenia.

Je tiež potrebné uviesť časť systému, kde bude tento dodatočný objekt dostupný. Ak chcete zadať sekciu, kliknite na hypertextový odkaz „Zadať sekcie príkazového rozhrania“.

Napríklad používateľom, ktorí majú povolený prístup k spracovaniu, sa pridané spracovanie zobrazí v časti Predaj / Ďalšie spracovanie.

Opakovať všetky kroky pre nastavenie integrácie v tomto článku asi nemá zmysel. Venujme trochu viac pozornosti postupom vykladania a nakladania.

Ak chcete nahrať protistrany do programu FreshOffice, musíte prejsť na záložku „Vypĺňanie tabuliek protistrán“ a vybrať zodpovednú osobu, ktorej budú priradené nahrané protistrany. Je možné vybrať možnosti nahrávania „Všetko“, „Prvé...“ alebo „Filter“. Po výbere protistrán kliknite na tlačidlo „Nahrať protistrany“.

Stĺpec „Nahrané“ pre každú označenú protistranu bude nastavený na „dokončené“, ak je prenos údajov úspešný. Ak sa účet už nachádza v databáze FreshOffice CRM, hodnota bude nastavená na „aktualizované“ a kód účtu bude uvedený v stĺpci „Id v CRM“.

Každá protistrana v 1C má zodpovedajúci jedinečný kód, ktorý je uvedený v stĺpci „Kód protistrany“. Tento kód sa zapíše do poľa „1C kód“ v systéme FreshOffice.

Podobná schéma sa používa na načítanie protistrán do 1C, priradenie kódu 1C protistranám a nahrávanie dokumentov do systému FreshOffice.

Pre stiahnutie faktúr z FreshOffice je potrebné vybrať obdobie, počas ktorého boli doklady vystavené, ako aj typ dokladu v CRM a typ dokladu 1C, v ktorom sa budú doklady CRM sťahovať. Okrem toho môžete nastaviť možnosť „Prepísať“ (pre dokumenty, ktoré už existujú v 1C) a možnosť „Zaúčtovať“, aby ste mohli dokument zaúčtovať v 1C.

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, ​​konfigurácia integrácie FreshOffice a 1C je implementovaná celkom jasne, nevyžaduje špeciálnu kvalifikáciu personálu a v zásade pokrýva potreby systému CRM.

Licencovanie sa vykonáva na základe trvalej konkurenčnej licencie (pre možnosť inštalácie na počítač).

Cenová politika výrobcu a podmienky podpory by mali byť objasnené v čase rozhodovania o kúpe produktu.

Odborník na predaj

Integrácia CRM systému Sales Expert 2 s 1C:Enterprise vám umožňuje vyriešiť nasledujúce problémy:

• vytváranie faktúr v Sales Expert 2 a ich uloženie v 1C;
• vytváranie faktúr v 1C a ich ukladanie v Sales Expert 2;
• dovoz dokladov a platieb z 1C;
• synchronizácia protistrán 1C a klientov Sales Expert 2;
• synchronizácia položiek a produktov 1C v Sales Expert 2.

Súbor schopností je teda pre systémy CRM celkom štandardný. Pri implementácii integrácie existujú aj určité obmedzenia: môžete použiť iba jedno 1C a iba dve meny.

V prípade neštandardnej konfigurácie 1C nemusí integrácia fungovať správne.

Integrácia sa realizuje pomocou spracovateľských systémov dodaných vývojárom systému.

Na implementáciu integrácie existuje podrobná dokumentácia a duplikovať jej obsah v tomto článku nemá zmysel.

Príklady obrazoviek zobrazujúcich prevádzku systému sú uvedené nižšie.

Systém 1C je otvorený systém. Poskytuje sa možnosť integrácie s takmer akýmikoľvek externými programami a zariadeniami založenými na všeobecne uznávaných otvorených štandardoch a protokoloch prenosu údajov.

Existuje celý rad nástrojov, pomocou ktorých môžete:

• vytvárať, spracovávať a vymieňať si údaje rôznych formátov;
• poskytnúť prístup ku všetkým objektom systému 1C:Enterprise 8, ktoré implementujú jeho funkčnosť;
• podpora rôznych výmenných protokolov;
• udržiavať normy pre interakciu s inými subsystémami;
• rozvíjať svoje vlastné internetové riešenia.

Hodnotenie toho či onoho rozhodnutia je subjektívna záležitosť a málo sa oplatí. Okrem toho sú systémy odlišné a výber systému CRM je založený nielen na vlastnostiach integrácie s 1C.

Pokúsme sa zhrnúť hlavné charakteristiky uvažovaných systémov.

	Integračná technológia	Dostupné informácie	Jednoduchosť konfigurácie	Odhadované náklady
amoCRM	WEB služby na WEB serveri	Protistrany, položky, účty	Zložitý postup s pomerne vysokými požiadavkami na personál	Od 499 rubľov mesačne na používateľa
Bitrix24	Výmena údajov sa uskutočňuje pomocou otvoreného štandardu na výmenu obchodných informácií založeného na XML – CommerceML 2.0.	Katalóg tovaru, faktúry, informácie o úhrade faktúr	Celkom logické	9990 rubľov mesačne na spoločnosť
Plač	Externé spracovanie založené na dvoch súboroch (metadáta a odkaz)		Pohodlný a všestranný nástroj s dobrou vizualizáciou procesu	Od 6 000 rubľov (nákup), od 300 (prenájom)
RegionSoft	Externé spracovanie založené na XML alebo špecializovaný softvér - RegionSoft Application Server	Protistrany, nomenklatúra, faktúry, úkony, platby	Logický postup s rozumnou reguláciou	6300 rubľov za základnú licenciu pre 1 počítač
Odborník na predaj	Externé spracovanie	Protistrany, položky, faktúry, platby, doklady	Celkom logický postup	10 000 rubľov za jedno pracovisko
Terrasoft	Na základe objektov COM	Dostupné sú takmer všetky informácie	Netriviálny postup s vysokými požiadavkami na kvalifikáciu personálu. Ako plus - schopnosť otvoriť 1C karty zo systému CRM	Od 950 rubľov na používateľa za mesiac, 38 800 rubľov (vyplatenie)
FreshOffice	Externé spracovanie	Dokumenty (faktúry, úkony atď.), protistrany, tovary a služby	Postup s prvkami manuálneho zadávania	Od 430 rubľov na používateľa mesačne

Na záver tohto rýchleho prehľadu implementácií na integráciu mnohých populárnych CRM systémov s 1C by som chcel povedať nasledovné: integrácia s 1C je dôležitá a potrebná na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a zníženie celkových nákladov na vlastníctvo firemnej IT infraštruktúry. . Pri výbere CRM systému by hlavnú úlohu mali zohrávať obchodné jednotky, nie IT. Koniec koncov, podnik musí vytvárať zisk.

Otázka č.1.Čo je CRM?

CRM (Customers Relationship Management) je zákaznícky orientovaná stratégia založená na využívaní pokročilých manažérskych a informačných technológií, pomocou ktorých spoločnosť buduje vzájomne výhodné vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Je potrebné rozlišovať medzi pojmami „koncept CRM“ (alebo „technológia CRM“) a „systém CRM“. Koncept CRM implikuje stratégiu orientovanú na zákazníka. CRM systém znamená nástroj – softvér (konkrétny softvérový produkt, napr. „1C: CRM PROF“), ktorý umožňuje implementovať klientsky orientovanú stratégiu automatizujúcu prácu klientsky orientovanej spoločnosti.

Otázka č.2.Čo sú prevádzkové, analytické a kooperačné CRM systémy? Ako sa od seba líšia?

Operatívne CRM systémy riešia problémy rýchleho zadávania a uchovávania kontaktných informácií a histórie komunikácie s klientmi. Operačné systémy pokrývajú predaj, marketing, servis. Tento typ CRM systému je vhodné využívať pri viacstupňových a dlhodobých transakciách s viacerými účastníkmi. Operačné CRM systémy poskytujú malú funkcionalitu pre analytiku - môžete získať analytiku o klientoch, o práci zamestnancov, o transakciách. Tento typ CRM systému je vhodný na riešenie základných problémov a je bežný hlavne v malých podnikoch.

Analytické CRM systémy vám okrem riešenia prevádzkových problémov umožňujú segmentovať zákaznícku základňu, vyhodnocovať úspešnosť marketingovej kampane, vyhodnocovať ziskovosť zákazníkov, vykonávať analýzu predaja, analýzu nákupov a skladových podmienok a prognózovanie predaja. Analytické CRM systémy využívajú spoločnosti, ktoré majú veľa „krátkych“, „rýchlych“ transakcií, veľký sortiment a veľký počet zákazníkov. Tento typ CRM systému je vhodný na riešenie širokého spektra problémov. Analytické CRM systémy sú bežné najmä v malých a stredných podnikoch.

Kolaboratívne CRM systémy okrem operačných a analytických schopností umožňujú klientovi priamo sa podieľať na aktivitách spoločnosti, napríklad v procese vývoja produktu alebo poskytovania služby. V súčasnosti nie je tento typ CRM systému v Rusku rozšírený.

„1C:CRM“ je analytický CRM systém so schopnosťou rozšíriť funkcie data miningu (BI) a webovú funkčnosť.

Otázka č.3. Ako si vybrať správny CRM systém?

Pri výbere CRM systému odporúčame použiť nasledujúce kritériá výberu:

• Určite požadovaný typ CRM systému;
• Zvážte organizáciu spoločnej práce CRM systému a účtovného systému – výmena dát alebo integrácia CRM systému do účtovného systému;
• Analyzovať súlad CRM systému s osobitosťami domácich obchodných praktík;
• Zabezpečiť možnosť úpravy CRM systému podľa potrieb spoločnosti;
• Zistite dostupnosť implementácie CRM a služieb podpory vo vašom regióne;
• Určite celkové náklady na vlastníctvo systému CRM;
• Analyzujte možnosti integrácie s telekomunikáciami (telefonovanie, SMS, fax), webovými aplikáciami a organizáciou vzdialeného pracoviska.

Otázka číslo 4. Koľko stojí implementácia systému 1C:CRM pre 11 používateľov?

Náklady na implementáciu pozostávajú z ceny softvéru a nákladov na implementačné služby. Napríklad cena softvéru 1C:CRM PROF pre 11 používateľov je 78 000 rubľov. berúc do úvahy licencie pre platformu 1C:Enterprise 8. Náklady na licencie sú pevné a nezávisia od regiónu Ruskej federácie.

POZNÁMKA: Zobrazené ceny sa môžu časom meniť a v súčasnosti nemusia byť presné.

Náklady na implementačné služby naopak výrazne závisia od regiónu Ruskej federácie.

Otázka č.5. Aká je výhoda 1C:CRM oproti iným CRM systémom prezentovaným na ruskom trhu?

Hlavné výhody 1C:CRM oproti iným programom sú:

• Komplexné riešenie problémov podnikovej automatizácie na jedinej platforme: CRM, manažment, prevádzkové a finančné účtovníctvo.
• Úzka integrácia s účtovnými systémami na platforme 1C:Enterprise 8, ako napríklad 1C: Trade Management, 1C: Manufacturing Enterprise Management a ich odvetvové verzie.
• Jednotný informačný priestor pre firmu – jeden program (účtovné riešenie + CRM), jednotná obchodná logika.
• Široká funkčnosť CRM systému.
• Automatizácia hlavných komunikačných kanálov s klientmi: vstavaný emailový klient, integrácia s kancelárskymi ústredňami, odosielanie a príjem SMS a faxových správ priamo z CRM systému, príprava obálok či nálepiek na rozosielanie.
• Systém je open source a je možné ho jednoducho upraviť tak, aby vyhovoval potrebám spoločnosti.
• Vstavaný distribuovaný systém správy databáz pre automatizáciu geograficky vzdialených oddelení.
• Vysoká škálovateľnosť a výkon platformy 1C:Enterprise 8.
• Výmena údajov s 1C: Účtovníctvo.

Otázka č.6. Aké výhody získa manažment spoločnosti zavedením 1C:CRM?

Po implementácii 1C:CRM dostane manažment spoločnosti skutočnú pomoc pri organizovaní práce s klientmi, partnermi a konkurentmi, ako aj pri organizovaní a monitorovaní práce personálu. Vedenie spoločnosti bude môcť pravidelne dostávať údaje o nových klientoch, stave reálnych klientov, vyhodnocovať efektivitu marketingových kampaní, analyzovať a prognózovať predaje, sledovať sťažnosti a sťažnosti zákazníkov a vyhodnocovať efektivitu zamestnancov.

Otázka č.7. Je možné použiť program 1C:CRM v malej firme?

Áno, program 1C:CRM je určený pre podniky všetkých veľkostí. Širokých možností sa netreba báť – pre skutočnú prácu ich podnik nemusí využívať všetky naraz. A pre „malé“ spoločnosti sú poskytované presne tie isté možnosti automatizácie ako pre „veľké“, pričom podnik môže využiť presne tú časť funkcionality, ktorú v tejto fáze vývoja skutočne potrebuje.

Ak napríklad nie je potrebné používať obchodné procesy alebo sledovať sťažnosti a sťažnosti zákazníkov, potom to nie je potrebné.

Otázka č.8. Funguje program 1C:CRM v skutočných podnikoch?

V súčasnosti (2011) program 1C:CRM funguje vo viac ako 2 000 spoločnostiach v Rusku, krajinách SNŠ a susedných krajinách.

Otázka č.9. Povedali, že systém 1C:Enterprise 8 a 1C:CRM bol navrhnutý pre veľké podniky, ale nevyhovoval by nám. Je to pravda?

Nie, toto tvrdenie nie je pravdivé. Zvýšenie škálovateľnosti a schopnosti pracovať s väčšou záťažou neznamená cieliť aplikačné riešenia len na veľké podniky.

1C:CRM pracuje v malých, stredných a veľkých spoločnostiach a rieši špecifické problémy pre každý z týchto segmentov podnikania.

Otázka č.10. Existujú technické obmedzenia pri rozširovaní funkčnosti 1C:CRM klientom?

„1C:CRM“ nemá žiadne významné technické obmedzenia na úpravu špecifík konkrétnej spoločnosti. Systémový kód je otvorený, existuje špeciálny režim „1C: Configurator“, v ktorom môžete meniť a pridávať funkcie. Ak je medzi zamestnancami klienta kvalifikovaný pracovník, všetky potrebné zmeny je možné vykonať samostatne. Dôrazne však odporúčame využiť certifikovaných špecialistov našej spoločnosti.

Otázka č.11. Je používateľská dokumentácia súčasťou 1C:CRM? Aký je rozdiel medzi knihou „Metodika implementácie 1C:CRM PROF“ a dokumentáciou?

Áno, dodáva sa. Rozdiel je v tom, že dokumentácia 1C:CRM popisuje systémové objekty (funkčnosť) a kniha „1C:CRM PROF Implementation Methodology“ popisuje implementačnú technológiu a praktické prípady využitia CRM technológií.

Funkcionalita 1C:CRM (možnosti konfigurácie, nastavenia a prístupové práva)

Otázka č.12. Je možné v programe 1C:CRM zabezpečiť, aby každý manažér videl iba svojich vlastných klientov?

Áno, dá sa to urobiť nastavením prístupových práv manažérom. Toto nastavenie je možné vykonať v užívateľskom režime 1C:Enterprise

Otázka č.13. Môže vedúci spoločnosti získať informácie o hlavných ukazovateľoch výkonnosti spoločnosti a práci manažérov pomocou 1C:CRM?

Áno možno. V programe na tieto účely môžete použiť napríklad prehľad „Ukazovatele výkonnosti manažérov“, ktorý zobrazuje počet transakcií, celkovú výšku tržieb z predaja, počet kontaktov a ďalšie informácie o práci manažérov za určité obdobie.

Využiť môžete aj prehľad „Správa manažérovi“, ktorý je určený na poskytovanie súhrnných informácií o aktuálnom stave spoločnosti. Správa poskytuje rýchlu analýzu údajov o rôznych ukazovateľoch: objem predaja, pohľadávky a záväzky, odchádzajúce a prichádzajúce platby atď. Môže byť odoslaný e-mailom v určitom čase, v súlade s mailing listom uvedeným v nastaveniach.

V nastaveniach si zvolíte typ, v akom sa prehľad vygeneruje do externého súboru - tabuľka (mxl) alebo súbor vo formáte HTML.

Otázka č.14. Môže šéf firmy dostávať informácie o hlavných ukazovateľoch jej výkonnosti bez toho, aby si stiahol samotný program a naučil sa s ním pracovať?

Áno, v štandardných konfiguráciách „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ a „Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF“ existuje mechanizmus „Manager's Report“, ktorý vám umožňuje pravidelne posielať manažérovi informácie o akýchkoľvek významných ukazovateľoch. o výkonnosti podniku v textovej, tabuľkovej alebo grafickej forme. Informácie možno posielať e-mailom a byť k dispozícii manažérovi kdekoľvek na svete.

Generovanie a tlač zostáv môžete tiež jednoducho zveriť asistentovi manažéra.

Otázka č.15. Dokáže marketér alebo manažér spoločnosti vyhodnotiť efektivitu reklamnej kampane v 1C:CRM?

Otázka č.16. Ako program 1C:CRM spolupracuje s e-mailom?

1C:CRM má zabudovaného e-mailového klienta (e-mail). Existujú dve možnosti práce s e-mailom:

• používať vstavanú konfiguráciu e-mailového klienta;
• použite hlavného e-mailového klienta operačného systému (napríklad program „TheBat!“) s možnosťou prenosu písmen do „1C: CRM“.

E-mailového klienta môžete nakonfigurovať v ponuke „Nástroje - Nastavenia účtovníctva“.

Otázka č.17. Majú používatelia 1C:CRM rovnaký prístup k databáze? Čo robiť, aby manažér nemal úplné informácie o VIP klientoch?

Prístup používateľov do databázy 1C:CRM je možné obmedziť nastavením prístupových práv k adresárom a dokumentom. Toto nastavenie sa vykonáva v režime „1C: Configurator“.

Je tiež možné nakonfigurovať manažérov tak, aby mali prístup len k určitej časti informácií o protistranách. Možno jediný, kto to dokáže správne, je

Otázka č.18. Môže vám 1C:CRM pripomenúť blížiaci sa termín splatnosti pohľadávok, aby ste mohli klientovi zavolať a pripomenúť mu platbu?

Môžete vytvoriť dokument upomienky spojený s platobným dokladom (napríklad faktúra alebo očakávaný pokladničný doklad) s uvedením dátumu začiatku, dôležitosti a frekvencie upomienky. Keď je Pripomenutie dokončené, môžete ho ukončiť.

Otázka č.19. Je potrebné alebo žiaduce prejsť zo systému CRM na platforme 1C:Enterprise 7.7 na 1C:CRM na platforme 1C:Enterprise 8? V čom je „ôsma“ platforma pohodlnejšia a funkčnejšia v porovnaní so „siedmou“?

Prechod na platformu 1C:Enterprise 8 a 1C:CRM má množstvo výhod pre používateľov a spoločnosť ako celok:

• „1C:Enterprise 8“ má vyšší výkon v režime pre viacerých používateľov, škálovateľnosť a integráciu s inými aplikáciami.
• Vďaka schopnostiam novej platformy bol implementovaný mechanizmus riadenia obchodných procesov: vytváranie šablón obchodných procesov, automatické smerovanie úloh, monitorovanie stavu procesov, predajný lievik atď.
• Zavedený je mechanizmus na vydávanie a sledovanie objednávok s automatickým oznamovaním priebehu objednávky.
• Boli implementované nové možnosti rozhrania - „Desktop“. To vám umožní vytvoriť pohodlný pracovný priestor v programe pre každého zamestnanca. Odstráňte všetky nepotrebné veci a zamerajte sa na hlavné informácie o aktuálnom stave vecí.
• Bol vytvorený mechanizmus na generovanie tlačených formulárov v MSWord priamo z CRM systému. Mechanizmus vám umožňuje v priebehu niekoľkých sekúnd dostať hotovú obchodnú ponuku alebo zmluvu podľa zadanej šablóny so všetkými potrebnými údajmi o klientovi.
• Rozšírili sa možnosti triedenia klientov podľa rôznych parametrov.
• Marketingový blok vrátane rozpočtovania marketingových kampaní a mechanizmu plánovania udalostí vo forme Ganttovho diagramu vám umožňuje analyzovať efektivitu marketingových kampaní (ROI).
• Vstavaný e-mailový klient, pošta je uložená v 1C, pohodlnejšom rozhraní e-mailového programu.
• Integrácia CRM systému s telefónnymi systémami pomocou 1C-Rarus:SoftFon+SMS a Fax Communicator. Zabezpečuje prácu s kancelárskymi ústredňami, odosielanie a prijímanie SMS a faxových správ priamo z CRM systému.

Otázka č.20. Ako organizovať prácu geograficky distribuovaných kancelárií pomocou 1C:CRM?

Prácu geograficky rozmiestnených kancelárií je možné konfigurovať dvoma spôsobmi

1. Ak plánujete prevádzkovať centrálu a vzdialenú kanceláriu súčasne v on-line režime (v „reálnom čase“), zakúpte si potrebný počet licencií pre používateľov vzdialenej kancelárie. Tieto licencie sú nainštalované na serveri v centrále a je nakonfigurovaný terminálový režim: terminálový server v centrále, terminálový klient vo vzdialenej kancelárii. V tomto prípade všetci pracujú s jednou informačnou základňou umiestnenou na centrálnom serveri.

2. Ak práca dvoch kancelárií bude prebiehať off-line (periodická výmena informácií podľa harmonogramu), potom sú hlavné dodávky programov (tie isté, ktoré sú teraz v centrále) a potrebný počet licencií. zakúpené. Potom sa nakonfiguruje výmenný mechanizmus, pomocou ktorého sa budú vymieňať dáta medzi pobočkami.

Otázka č.21. Umožňuje vám program 1C:CRM presmerovať prichádzajúci hovor na zodpovedného zamestnanca?

Áno, za predpokladu, že máte licenciu na produkt 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, ktorý je už integrovaný do 1C:CRM, je navrhnutý tak, aby optimalizoval spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych hovorov. „1C-Rarus:SoftFon“ umožňuje sekretárke v momente prijatia prichádzajúceho hovoru vidieť meno a kontaktnú osobu volajúceho klienta, hlavného zodpovedného manažéra spoločnosti prideleného klientovi. Sekretárke to umožňuje rýchlo spojiť klientov so zodpovednými zamestnancami spoločnosti.

1C-Rarus:SoftFon samostatne nesmeruje hovor na požadovaného zamestnanca, musí to urobiť sekretárka. Ak už prebehli rokovania s klientom a zodpovedný manažér je zaznamenaný na karte klienta v 1C:CRM, táto informácia sa prejaví, keď príde prichádzajúci hovor a sekretárka mu bude musieť hovor iba prepnúť.

Otázka číslo 22. Ako aktivovať moduly pre prácu s telefonovaním, SMS a faxom v 1C:CRM?

Produkt „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator“ je integrovaný do „1C:CRM“ a je navrhnutý tak, aby optimalizoval spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych hovorov, SMS správ a faxov. Produkt je chránený bezpečnostným kľúčom (chránené je len spracovanie práce so zariadením, konfiguračný kód je otvorený pre zmeny).

Pre prácu s integračnými modulmi s telefonovaním, SMS a faxom si musíte zakúpiť príslušné licencie, nainštalovať bezpečnostné kľúče a softvérovú ochranu produktov. Potom v nastaveniach „1C:CRM“ (menu Nástroje - Používateľské nastavenia) musíte povoliť potrebné moduly a nakonfigurovať ich prevádzku.

Otázka č.23. Ako aktivovať funkcie „1C:CRM PROF“ zabudované do štandardného riešenia „1C: Trade Management“ alebo „1C: Manufacturing Enterprise Management“?

Produkt „1C:CRM PROF“, ak je integrovaný do štandardných riešení „1C: Trade Management“ alebo „1C: Manufacturing Enterprise Management“ a ich odvetvové verzie, je možné v prípade potreby použiť len na časti pracovísk.

Ak chcete použiť modul „1C:CRM PROF“ na pracovisku konkrétneho používateľa programu, musíte povoliť alebo zakázať nastavenie „Použiť podsystém CRM“ v konfiguračných nastaveniach (menu Služba - Používateľské nastavenia), povoliť alebo zakázať tento modul a nakonfigurovať jeho prevádzky.

Otázka č.24. Predpokladá sa využitie geograficky distribuovanej informačnej základne. Existujú v tomto prípade nejaké obmedzenia pri práci s 1C:CRM?

Produkty 1C:CRM nemajú žiadne obmedzenia pri práci v režime distribuovanej informačnej bázy (okrem verzie Basic, ktorá tento režim nepodporuje).

Pre každú kanceláriu (vzdialenú jednotku) budete musieť nainštalovať kópiu centrálnej databázy 1C:CRM a nakonfigurovať režim a harmonogram výmeny s centrálnou databázou.

Otázka č.25. Koľko bude stáť SMS správa odoslaná pomocou 1C-Rarus:SMS-Communicator?

Cenu SMS správy určuje telekomunikačný operátor, ktorého SIM kartu ste vložili do GSM modemu.

Otázka č.26. Je možné integrovať 1C:CRM s telefonovaním? Čo je k tomu potrebné?

Áno, je to možné. Ak chcete integrovať 1C:CRM s telefonovaním, musíte si zakúpiť licenciu na produkt 1C-Rarus:SoftFon. Pred kúpou si nezabudnite skontrolovať model PBX používaný vo vašej spoločnosti a jeho kompatibilitu s produktom 1C-Rarus:SoftFon.

Otázka č.27. Ako vlastne posielate SMS správy z 1C:CRM?

Pomocou programu 1C-Rarus:SMS Communicator a GSM modemu. Existuje zoznam testovaných zariadení.

Otázka č.28. Ako odosielate faxy z 1C:CRM?

Odosielanie faxových správ prebieha vďaka interakcii programov „1C-Rarus: Fax Communicator“ a „Venta4Net“ od spoločnosti Venta.

Otázka č.29. Naša telefónna ústredňa podporuje faxové správy, musíme si kúpiť Venta4Net?

Áno samozrejme. Produkt 1C-Rarus:Fax Communicator je špeciálne navrhnutý pre program Venta4Net a Venta4Net zasa spolupracuje s faxmodemom a telefónnou linkou vašej PBX.

Otázka číslo 30. Ak si zakúpime softvérový produkt 1C-Rarus:SoftFon, znamená to, že budeme môcť komunikovať telefonicky bez toho, aby sme mali telefón?

Nie, to nie je pravda. Riešenie 1C-Rarus:SoftFon je prostriedkom interakcie medzi 1C:CRM a PBX a v žiadnom prípade nenahrádza telefónny prístroj.

Licenčný a ochranný systém pre konfigurácie 1C:CRM

Otázka č.31. Ako sú licencované programy v rade 1C:CRM?

Konfigurácia 1C:CRM, podobne ako platforma 1C:Enterprise 8, je chránená pred nelegálnym kopírovaním kľúčom hardvérovej ochrany. Udeľovanie licencií je založené na počte pracovných miest. Licencie sú potrebné pre platformu 1C:Enterprise 8 aj konfiguráciu 1C:CRM. Tie. Používajú sa dva typy bezpečnostných kľúčov.

Pre základné verzie 1C:CRM nie sú k dispozícii ochranné kľúče pre platformu a konfiguráciu. Namiesto toho má program takzvané „odkazy“ na počítač používateľa.

Otázka č.32. Ako zvýšiť počet pracovných miest v programe linky 1C:CRM?

Na rozšírenie počtu pracovných miest si používatelia programov „1C: CRM PROF“, „1C: Riadenie obchodných a zákazníckych vzťahov (CRM)“ a konfigurácia „1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF“ musia zakúpiť požadovaný počet ďalších viacužívateľské licencie pre konfiguráciu „1C“ :CRM PROF“ a samostatne pre platformu 1C:Enterprise 8 (ak je to potrebné).

Licencie pre konfiguráciu 1C:CRM PROF nezahŕňajú licencie pre platformu 1C:Enterprise 8, kupujú sa samostatne.

Existujú ďalšie licencie „1C:CRM PROF“ pre 1, 5, 10, 20, 50 a 100 pracovných staníc.

Základné verzie 1C:CRM nemajú možnosť rozšíriť počet úloh.

Otázka č.33. Ako sa licencuje 1C:CRM, ak sa používa v niekoľkých geograficky vzdialených pobočkách?

V tomto prípade si budete musieť zakúpiť hlavnú dodávku produktovej rady 1C:CRM pre každú kanceláriu (vzdialená jednotka) a požadovaný počet licencií (podľa počtu pracovných staníc).

Otázka č.34. Ktoré časti 1C:CRM sú chránené bezpečnostným kľúčom a nie je možné ich upravovať?

Približne 3 % kódu chráneného ochranným kľúčom tvoria hlavné „jadro“ podsystémov Podnikové procesy, Filtre a Nahrávanie vo Worde – t.j. mechanizmov, ktoré sa v implementačných projektoch zvyčajne nemenia.

Výmena dát a integrácia CRM so štandardnými 1C Enterprise riešeniami

Otázka č.35. Je možné použiť program 1C:CRM spolu s 1C:Accounting?

Štandardné prostriedky umožňujú výmenu údajov medzi „1C:CRM“ a nasledujúcimi programami a konfiguráciami:

• 1C: Účtovníctvo 8
• 1C: Účtovníctvo 7.7

Tento mechanizmus vám umožňuje vymieňať si medzi konfiguráciami nasledujúce údaje: dokumenty „Faktúra na zaplatenie kupujúcemu“, prvky adresárov „Protistrany“, „Nomenklatúra“ a prvky prepojené odkazmi.

• protistrany
• kontaktné tváre
• účtov

Výmena údajov sa uskutočňuje prostredníctvom prechodného súboru údajov vo formáte XML.

Ak používate produkt „1C: Riadenie obchodu a vzťahov so zákazníkmi (CRM)“, tieto dokumenty sa navyše vymieňajú s „1C: Účtovníctvo“:

• Predbežná správa
• Prevedený akreditív
• Prijatý akreditív
• Vrátenie Tovaru od Kupujúceho
• Vrátenie Tovaru Dodávateľovi
• Vrátenie tovaru dodávateľovi z NTT
• GTD import
• Splnomocnenie
• Inventarizácia tovaru na sklade
• Príkaz na vyzdvihnutie bol odoslaný
• Objednávka na vyzdvihnutie prijatá
• Zaúčtovanie Tovaru
• Správa komisára o predaji
• Správa o predaji riaditeľovi
• Správa o maloobchodnom predaji
• Správa provízie z maloobchodného predaja
• Pohyb Tovaru
• Prichádzajúci platobný príkaz
• Platobný príkaz odchádzajúci
• Žiadosť o platbu bola prijatá
• Platobný príkaz Prijatie peňažných prostriedkov
• Platobný príkaz na vrub prostriedkov
• Príjem dodatočných výdavkov
• Príjem tovaru a služieb
• Príjem tovaru a služieb VNTT
• Príjem hotovostného príkazu
• Hotovostný príkaz na účet
• Predaj tovaru a služieb
• Odpis Tovaru
• Faktúra na zaplatenie kupujúcemu
• Faktúra Faktúra vystavená
• Faktúra Faktúra prijatá
• Požiadavka: Faktúra
• Kompletná nomenklatúra
• Úprava dlhu
• Žiadosť o platbu bola vystavená

Otázka č.36. Ako je 1C:CRM PROF pripojený k programom na platforme 1C:Enterprise 8?

„1C:CRM PROF“ je univerzálne riešenie so schopnosťou používať samostatný program na automatizáciu funkcií CRM a ako doplnok k funkciám štandardných konfigurácií spoločnosti 1C na platforme 1C:Enterprise 8.

„1C:CRM PROF“ sa integruje (kombináciou) so štandardnými konfiguráciami:

• 1C: Riadenie obchodu
• 1C: Riadenie výrobného podniku
• priemyselné konfigurácie vyvinuté na ich základe.

Pri použití „1C:CRM PROF“ ako nezávislej, samostatnej konfigurácie, program obsahuje blok výmeny údajov s účtovnými systémami „1C: Accounting 8“ alebo „1C: Accounting 7.7“.

Otázka č.37. Je možné použiť 1C:CRM v spojení s programami na platforme 1C:Enterprise 7.7?

Pri použití 1C:CRM oddelene od účtovného systému je možné vymieňať si údaje s 1C:Accounting 7.7.

Otázka č.38. Prenášajú sa údaje z programu 1C: Trade and Warehouse 7.7 do programu 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?

Áno, pri začatí práce so štandardnou konfiguráciou „1C: Riadenie obchodných a zákazníckych vzťahov (CRM)“ môžete konvertovať údaje zo štandardnej konfigurácie „1C: Obchod + sklad“.

Postupnosť akcií pri prenose údajov z informačnej základne konfigurácie „1C: Trade + Warehouse“ pre „1C: Enterprise 7.7“ do konfigurácie „1C: Správa obchodných a zákazníckych vzťahov (CRM)“ pre „1C: Enterprise 8“ je podrobne popísaný v súbore CV92_10 .txt, ktorý sa nachádza v adresári Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ na disku dodávky programu.

Otázka č.39. Je možné preniesť nahromadené údaje o zákazníkoch do 1C:CRM?

Áno, aj taká možnosť tu je. Údaje je možné prenášať z akéhokoľvek štruktúrovaného elektronického súboru, ako je obchodný alebo účtovný systém, databáza MSAccess, tabuľkový procesor, iný DBMS alebo súbor txt.

V niektorých prípadoch môže byť potrebný zásah špecialistu 1C.

Výkon a škálovateľnosť 1C:CRM

Otázka číslo 40. Počuli ste, že v 1C:Enterprise 8, a teda aj v 1C:CRM, bola zvýšená škálovateľnosť. Ako tomu máme rozumieť?

Rôzne aspekty škálovateľnosti 1C:Enterprise 8 sú popísané v špeciálnej publikácii spoločnosti 1C „Štúdia škálovateľnosti a výkonu 1C:Enterprise 8.1“ (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) a na webovej stránke spoločnosti 1C http://v8.1c.ru/.

Stručne povedané, zvýšenou škálovateľnosťou rozumieme menšiu závislosť výkonu systému od záťaže (počet súbežných používateľov, spracovávaných dokumentov a množstvo uložených informácií). Alebo inak povedané vyšší výkon pri rovnakej záťaži.

Otázka č.41. Aké faktory ovplyvňujú výkon 1C:CRM?

Výkon 1C:CRM je ovplyvnený kombináciou faktorov. Tie kľúčové sú:

1. Možnosť práce s informačnou bázou - súbor alebo klient-server. Keď sa objem informačnej základne zvýši alebo keď je veľký počet používateľov, je potrebné prejsť na verziu klient-server 1C:Enterprise 8.

2. Počet súbežných používateľov. Až 11 súbežných používateľov - možná súborová verzia práce, viac ako 11 - klient-server (MSSQLServer alebo PostgreSQL).

3. Veľkosť informačnej základne. Keď sa objem informačnej základne zvýši, je potrebné prejsť na serverovú verziu práce. Na zlepšenie výkonu sa tiež odporúča použiť diskový podsystém na databázovom serveri SAS alebo FC.

4. Priepustnosť LAN (local area network). Odporúča sa trieda LAN aspoň 100 Mbit.

5. Hardvér používateľskej pracovnej stanice a servera.

Technické problémy pri inštalácii „1C:CRM“

Otázka č.42. Ako správne nainštalovať bezpečnostné kľúče 1C:CRM?

Odporúča sa nainštalovať všetky kľúče „1C:CRM“ a sieťový kľúč pre platformu „1C:Enterprise 8“ na jeden server (hostiteľský počítač). Ak máte viac ako jeden sieťový kľúč pre platformu 1C:Enterprise 8, mali by byť nainštalované na rôznych počítačoch.

Počítač s nainštalovanými kľúčmi ochrany siete musí byť vždy zapnutý a prístupný v podnikovej sieti LAN.

Otázka č.43. Môže na jednom počítači fungovať niekoľko ochranných kľúčov 1C:CRM?

Áno môžu. Počet licencií 1C:CRM všetkých ochranných kľúčov nainštalovaných na jednom serveri sa sčítava.

Licencie sa prideľujú dynamicky podľa potreby (keď sa používateľ pripojí).

Otázka č.44. Kde môžem získať bezpečnostný ovládač pre 64-bitový operačný systém?

V prípade 64-bitových operačných systémov sa ochranný ovládač nachádza v priečinku inštalačného disku „1C:CRM“ v priečinku Protect\Drivers\Ia64.

Otázka číslo 45. Kedy by ste mali použiť 1C: Enterprise 8 Server?

„Server 1C:Enterprise 8 sa používa v režime klient-server.

Ak používate 1C:CRM na viac ako 11 pracovných staniciach, odporúča sa použiť 1C:Enterprise 8 Server. Viac informácií o trojúrovňovej technológii klient-server platformy 1C:Enterprise 8 nájdete v brožúre „Architektúra programového systému 1C:Enterprise“ na webovej stránke spoločnosti 1C.

Otázka číslo 46. Po inštalácii servera sa produkt „1C-Rarus:SoftFon“ nespustí a ak sa spustí, ikona programu je prečiarknutá. prečo?

Je možné, že pre stabilnú prevádzku služby je potrebné vypnúť funkciu DEP (DataExecutionPrevention) operačného systému Windows, viac informácií o tejto funkcii nájdete na stránke microsoft.com.

Otázka č.47. Zakúpili sme produkty “1C-Rarus: SoftFon+SMS a faxové komunikátory”. Všetky tieto riešenia musíme nainštalovať na rôzne počítače

Nie, to nie je pravda. Všetky ochranné kľúče pre tieto softvérové ​​produkty musia byť nainštalované na jednom počítači (serveri).

CRM je efektívny nástroj, ktorý umožňuje automatizovať a výrazne zjednodušiť súčasné obchodné procesy vo firme. Toto riešenie pomáha monitorovať prácu manažérov s klientmi, sledovať analýzy a včas upravovať stratégiu. Nastavenie integrácie 1C s CRM je inteligentné riešenie pre malú spoločnosť aj pre veľkú holdingovú spoločnosť.

Čo je to CRM systém?

Customer Relationship Management doslovne preložený z angličtiny znamená „riadenie vzťahov so zákazníkmi“. CRM nie je softvérový produkt alebo nejaký druh technológie. Ide o manažérsky systém zameraný na budovanie udržateľného podnikania so zákazníkom v centre.

Na realizáciu tohto procesu sa využívajú moderné IT technológie a metódy riadenia, ktoré firmám umožňujú zbierať údaje o každej protistrane vo všetkých fázach jej životného cyklu a rozumne ich využívať na budovanie vzájomne výhodných vzťahov s ňou. Zameranie na zákazníka zvyšuje konkurencieschopnosť podniku a v dôsledku toho zvyšuje zisky.

Nastavenie CRM zahŕňa jeho integráciu do jednej firemnej databázy a ide o komplexnú architektúru. Skladá sa z nasledujúcich komponentov:

1. Predná časť. Jeho úlohou je poskytovať zákaznícky servis na predajných miestach s distribuovaným, centralizovaným alebo autonómnym spracovaním informácií.
2. Prevádzková časť. Umožňuje rýchlo generovať reporty a zabezpečiť autorizáciu transakcií.
3. Uloženie údajov.
4. Analytický subsystém.
5. Distribuovaný systém podpory predaja: čipové karty alebo dátové repliky na predajných miestach.

Kedy je potrebné nakonfigurovať integráciu 1C s CRM?

Je potrebné zabezpečiť integritu a bezpečnosť zákazníckej základne Riešenie eliminuje stratu kontaktov a poskytuje prístup ku kompletnej histórii interakcie s konkrétnym zákazníkom. Nastavenie vám umožňuje prilákať nových klientov pravidelným informovaním o výhodných ponukách spoločnosti. Zjednodušuje a robí prácu medzi oddeleniami spoločnosti jednoduchšou a produktívnejšou.

Potreba zvýšiť efektivitu predaja Zabezpečuje koordinovanú prácu s klientmi všetkých oddelení. Riešenie vám umožňuje optimalizovať zákaznícku základňu, analyzovať predaj a identifikovať perspektívnych dodávateľov, ako aj plánovať a kontrolovať prácu manažérov. Šetrí sa čas prípravy transakcie, pretože väčšina dokumentov sa generuje automaticky.

Potreba zlepšiť kvalitu služieb Riešenie umožňuje zvýšiť lojalitu existujúcich zákazníkov. Jednotná databáza s podrobnými informáciami o každom zákazníkovi nám umožňuje poskytovať individuálny prístup ku každému z nich a budovať priateľské vzťahy na mnoho rokov. Blahoželáme vám k sviatkom, pozývame vás na „klubové“ podujatia atď.

Ciele pre nastavenie integrácie 1C s CRM

Zástupcovia malých aj veľkých podnikov majú jeden cieľ – zvýšiť tržby. Dosahuje sa prostredníctvom:

• rozšírenie klientskej základne;
• zvýšenie veľkosti priemernej kontroly;
• zvýšenie opakovaného predaja;
• zníženie nákladov na vyhľadávanie a analýzu údajov;
• hodnotenie efektívnosti manažérov.

Typy CRM

V závislosti od funkčnosti sa rozlišujú riadiace systémy:

• kontakty,
• marketing,
• predaj,
• komplexné.

V závislosti od úrovne spracovania informácií:

Operačné sály. Informácie o interakciách s klientmi sú automaticky zaznamenávané a systematizované v databázach, ku ktorým je možné kedykoľvek pristupovať.

Analytický. Tento typ je drahší a zložitejší ako predchádzajúci. Spolu s funkciami operačného riešenia umožňuje vytvárať reporty a analyzovať informácie v databázach.

Spolupracujúci. Okrem schopností 2 predchádzajúcich typov vám systém umožňuje využívať funkcionalitu na korekciu obchodných procesov a mať na ne určitý vplyv.

Najpopulárnejšie CRM

Pre spoločnosti, ktoré používajú softvérové ​​produkty 1C, je opodstatnené nastavenie nasledujúcich systémov:

Umožňuje automatizovať bežné obchodné procesy malých a stredných podnikov. Jednoduché riešenie s jasnou a vizuálnou analýzou predaja, aktivít a zamestnancov.

Riešenie integruje všetky komunikačné kanály s klientmi. Vhodné pre veľké spoločnosti.

Medzi výhody systémov je potrebné poznamenať:

Vysoká rýchlosť Vytvorenie správy na dlhé časové obdobie pre všetkých dodávateľov alebo skupiny produktov trvá len niekoľko sekúnd.	Škálovateľnosť Služba typu cloud umožňuje veľkému počtu používateľov súčasne pracovať s údajmi.
Možnosť vykonania zmien Na rozdiel od „krabicových“ produktov poskytuje nastavenie integrácie CRM s webovou stránkou a účtovným softvérom, ako je 1C, flexibilitu vo funkčných nastaveniach v súlade so špecifikami podnikania a aktuálnymi úlohami.	Intuitívne rozhranie Je to známe a známe každému, kto už v 1C pracoval: špecialisti v obchodných oddeleniach, marketéri, IT špecialisti, nehovoriac o účtovníkoch. Prehľadné rozhranie skráti čas strávený zoznamovaním sa s novým produktom.

Ako si vybrať CRM

V prvom rade by ste sa mali uistiť, že má funkcie, ktoré sú v procese spoločnosti žiadané. Napríklad, ak majú zamestnanci predovšetkým záujem o možnosť prijímať prichádzajúce hovory od klientov, musíte sa uistiť, že nastavenie CRM systému umožňuje integráciu s telefonovaním. Ak firma potrebuje viac služieb pre emailové newslettery a schvaľovanie komerčných návrhov, dôraz by sa mal klásť na dostupnosť týchto možností.

Okrem vlastných preferencií sa odporúča počúvať aj rady odborníkov. Kompetentný zamestnanec, ktorý sa bude podieľať na nastavení CRM systému, dobre pozná všetky nuansy produktu, ktorý ponúka. To je v prvom rade záruka, že implementácia bude úspešná. Po druhé, študovať CRM systém pomocou videí alebo testov sa nie vždy oplatí, keďže veľa detailov sa dá naučiť len dlhodobou prácou.

Základné kroky, ktoré vám pomôžu pri výbere

• Prečítaj inštrukcie.
• Zapojte ostatných zamestnancov do testovacieho tímu.
• Formulujte svoje očakávania od nastavenia CRM systému. Na to je potrebné urobiť zoznam úloh, ktoré chcete pomocou integrácie vyriešiť, ako aj funkčné a technické požiadavky.
• Analyzujte výkon manažérov z testovacieho tímu a ostatných zamestnancov.

Akým kritériám venovať pozornosť

• Jednoduché a užívateľsky prívetivé rozhranie s možnosťami prispôsobenia.
• Zabezpečenie bezpečnosti ukladania dát.
• Dostupnosť histórie zmien.
• Schopnosť samostatne pridávať nové alebo odstraňovať nepotrebné funkcie.
• Kontrola kvality a duplikácie vstupných údajov.
• Schopnosť integrovať CRM s inými softvérovými produktmi.

Integrácia CRM s 1C:Enterprise

Vaše CRM obsahuje vždy aktuálny katalóg produktov, „čerstvý“ cenník a správne údaje o stave tovaru na sklade. Údaje nie je potrebné vyhľadávať a duplikovať v rôznych systémoch. Manažéri CRM sú vždy informovaní o priebehu platby faktúr. To všetko sa dosahuje implementáciou automatickej obojsmernej výmeny údajov medzi produktmi 1C a 1C-Bitrix.

Všetky typy integrácie portálu s 1C
Integrácia produktu „1C-Bitrix: Corporate Portal“ so systémami „1C: Salary and Personnel Management“ a „1C: Trade Management“ vám umožňuje zabezpečiť, aby mal portál aktuálne údaje, ako napríklad údaje o zamestnancoch. , personálne zmeny a štruktúra spoločnosti.

Integrácia CRM s 1C. účty

Netreba obťažovať účtovníka

V dôsledku integrácie funkčnosti účtov v CRM s produktmi 1C sú všetky informácie synchronizované. Váš CRM manažér vždy vie, že platba faktúry bola dokončená, nemusí volať účtovníkovi 1C, aby zistil stav objednávky.

Faktúra odoslaná	Objednávka bola zaplatená

Scenár integrácie:

• manažér vystaví faktúru v CRM
• účet automaticky prejde na 1C
• túto faktúru zašle manažér klientovi v PDF
• klient dostane faktúru a vykoná platbu (napríklad cez klientskú banku)
• Informáciu o zaplatení faktúry dostane účtovník na strane manažéra
• Účtovník zapíše skutočnosť tejto platby do 1C
• CRM zobrazuje informáciu, že faktúra bola uhradená
• Manažér CRM si je vedomý - platba bola spracovaná

Údaje sú synchronizované

Na implementáciu tejto integrácie nemusíte kupovať žiadne ďalšie moduly ani konfigurácie. Zakúpením produktov 1C a 1C-Bitrix: Corporate Portal automaticky získavate potrebné funkcie.

Integrácia po vybalení. Na zabezpečenie integrácie nepotrebujete mať špeciálne znalosti v oblasti programovania alebo webových technológií. V produktoch 1C-Bitrix všetko, čo musíte urobiť, je povoliť potrebnú funkčnosť a vykonať minimálnu konfiguráciu. V 1C vlastne potrebujete vedieť len login a heslo pre portál s CRM od 1C-Bitrix.

Integrácia s 1C: Produkty

Produkty a ceny sú synchronizované!

Vaše CRM a 1C si automaticky vymieňajú produktové dáta. Nové produkty pridané do 1C sa okamžite objavia v katalógu produktov CRM. Pri vystavení faktúry z CRM sa cez 1C vykonáva kontrola dostupnosti požadovaného tovaru na sklade. Ceny všetkých produktov v katalógu CRM sú synchronizované s cenami v databáze 1C.

Integrácia zahŕňa:

• Automatická výmena tovaru CRM a 1C
• Riadenie zásob
• Správa cien

Zastaraný katalóg, cenník a zvyšky sú už nemožné!

Integračné možnosti vás zbavia potreby sledovať zmeny v inventári 1C a odrážať ich v katalógu CRM. Vaši manažéri už nemusia neustále sledovať stav katalógu produktov, zaznamenávať najnovšie údaje o cenách a stavoch zásob.

V dôsledku integrácie získate:

• Aktuálny katalóg produktov v CRM, aktualizovaný súčasne s databázou produktov 1C
• „Čerstvý“ cenník, ceny, v ktorých sú synchronizované s „1C“
• Opravte údaje o stave tovaru na sklade.

Obojsmerná výmena dát. Interakcia produktov 1C a 1C-Bitrix je realizovaná na základe postupov obojsmernej výmeny údajov. Výmena údajov sa vykonáva pomocou otvoreného štandardu Business Information Interchange Standard založeného na XML -