Zadania i projekty w Bitrix 24
Dzięki Bitrix24 możesz całkowicie zautomatyzować pracę swojej firmy. Listy kontrolne i szablony zadań, kreator dokumentów i filtrów – ogromna ilość wygodnych narzędzi pomoże Ci jeszcze bardziej usprawnić pracę Twojej firmy. Przydzielaj zadania swoim podwładnym, oceniaj pracę, uwzględniaj poświęcony czas, planuj terminy na wykresie Gantta. Opracuj system motywacyjny w oparciu o raporty. Planuj spotkania z klientami i planuj spotkania w kalendarzach. Zawsze będziesz wiedzieć, co robią Twoi pracownicy i dokąd zmierza Twój zespół.
Współpraca z dokumentami w Bitrix24
Dokumenty są tworzone po to, żeby nad nimi pracować – wprowadzać zmiany, uzupełniać, poprawiać. Dlatego organizacja pracy z dokumentami jest bardzo ważna dla ogólnej wydajności firmy. Dyskutuj, edytuj, przeglądaj historię zmian, korzystaj z inteligentnego wyszukiwania, koordynuj i zatwierdzaj dokumenty bezpośrednio w swoim Bitrix24.
Dzięki Bitrix 24 możesz dużo zaoszczędzić, ponieważ nie musisz już kupować oprogramowania biurowego! Przechowywanie plików w chmurze Bitrix24.Disk jest zintegrowany z GoogleDocs i OfficeOnline i umożliwia kilku pracownikom jednoczesną pracę z dokumentami bezpośrednio w przeglądarce.
Planowanie w Bitrix24
Chcesz, aby proces planowania czasu w Twojej firmie stał się prosty i efektywny? Połącz osobiste kalendarze pracowników i grup roboczych oraz zadania w jednej siatce kalendarza. Włącz przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach – system będzie Ci o nich przypominał.
Harmonogram nieobecności pomoże Ci zaplanować urlopy w firmie tak, aby nieobecność pracowników nie miała wpływu na całokształt pracy.
Organizuj spotkania i sesje planowania, zapraszaj uczestników, ustalaj czas i miejsce spotkania. Uczestnicy widzą porządek spotkania planistycznego i samodzielnie dodają raporty. Wyniki dyskusji są protokołowane, a po spotkaniu od razu przydzielane są pracownikom zadania.
Procesy biznesowe Bitrix 24
Bitrix 24 zapewnia proste i wygodne tworzenie i zarządzanie procesami biznesowymi w każdej organizacji. Możesz pracować ze standardowymi operacjami lub dostosować własne. Płatność faktur, księgowanie dokumentacji wewnętrznej i wychodzącej, przetwarzanie wniosków, faktur - teraz te operacje nie będą wymagały dodatkowego czasu. Za pomocą ustawień można dostosować działanie systemu zgodnie z wewnętrzną procedurą i trybem pracy. Nigdy wcześniej automatyzacja biznesu nie była tak dostępna; procesy biznesowe Bitrix24 znacząco zwiększają efektywność pracowników firmy.
CRM w Bitrixie 24
CRM Bitrix24 to wygodny system zarządzania relacjami z klientami, partnerami i dostawcami, klucz do doskonałej sprzedaży i zwiększonej efektywności biznesowej. Przechowuj kontakty, pisz listy i wykonuj połączenia, przeprowadzaj transakcje, wystawiaj faktury i analizuj „lejek sprzedaży” w CRM Bitrix24, podczas gdy system CRM rejestruje całą historię Twojej interakcji. System Bitrix24 CRM zapewnia nieograniczone możliwości budowania długotrwałych relacji i zaspokajania wszelkich żądań Twoich klientów. Dla 12 pracowników możesz bezpłatnie korzystać z systemu CRM Bitrix24. Jeśli to nie wystarczy, skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Bitrix24
Bitrix24 CRM można łatwo skonfigurować do pracy w dowolnej firmie, posiada intuicyjny interfejs i wygodne tryby prezentacji w formie list i kanban.
Marketing CRM w Bitrix24
Kreator stron internetowych w Bitrix 24
Twórz strony internetowe i strony docelowe w prostym i wygodnym kreatorze stron internetowych Bitrix24, aby promować towary, usługi i wydarzenia dla swojej firmy lub klientów.
Strona Bitrix24 nie musi być specjalnie integrowana z CRM, została już utworzona w ramach CRM. Wszystkie kontakty klientów, którzy piszą do Ciebie ze strony internetowej lub dzwonią, są natychmiast wprowadzane do CRM i wykorzystywane przez menedżerów.
Wybierz motyw, łatwo zmieniaj teksty, tła, obrazy, dodawaj gotowe bloki, których potrzebujesz z katalogu. Od razu zobaczysz jak strona będzie wyglądać na komputerze, tablecie czy smartfonie, strona jest dostosowana do wszystkich rozdzielczości i urządzeń. Jest dostosowana do SEO i gotowa do indeksowania przez wyszukiwarki.
Strony internetowe Bitrix24 są hostowane bezpłatnie w domenie bitrix24.site. Możesz także połączyć dowolną swoją domenę z witryną!
Aplikacja mobilna
Teraz Bitrix 24 słusznie zasługuje na status rdzenia naszej działalności. Mieści się w nim nasz dział sprzedaży i dział produkcji. Artykuł przyda się tym, którzy jeszcze nie wdrożyli, ale planują wdrożenie Bitrix 24 w swojej firmie.
Na początek opowiem jak doszliśmy do wniosku, że musimy wdrożyć Bitrix 24. W tamtym czasie w naszych głowach nie było takich pojęć jak „portal korporacyjny” i „system CRM”, była świadomość, że trzeba pracować inaczej . I ta świadomość przyszła w dwóch falach.
Pierwszy poziom zrozumienia – produkcja. Przyszedł, gdy mieliśmy wiele projektów i był kompletny bałagan, bez jakiejkolwiek konsekwencji i logiki. Wiele zadań zostało zapomnianych, inne nie zostały zrealizowane w całości. Należało zaprowadzić porządek i kontrolę nad realizacją zadań.
Drugi poziom świadomości – obroty. W sprzedaży panował kompletny chaos, mimo że całą bazę klientów trzymaliśmy w Google Dox (alternatywa dla pliku Excel, dostępna do edycji online). Do pewnego etapu plik ten w pełni spełniał swoją funkcję, jednak wraz z powiększaniem się bazy klientów i powiększaniem się działu sprzedaży nie da się obejść się bez systemu CRM.
Pomiędzy tymi dwiema falami minęło ponad pół roku.
Bitrix 24 ma wiele różnych funkcji (od czatu korporacyjnego po aplikację mobilną), ale najważniejszą rzeczą i tym, co faktycznie tworzy trzon naszej firmy, jest:
- Wdrożenie systemu CRM Bitrix 24 w dziale sprzedaży
- Zarządzanie projektami, które w całości zarządzane jest przez dział produkcyjny naszej firmy.
Produkcja
W pierwszej kolejności zoptymalizowaliśmy pracę działu produkcyjnego poprzez „Zarządzanie zadaniami” w Bitrix 24. Prawie rok po wdrożeniu mogę powiedzieć tyle:
Korzystając z tej funkcji, byliśmy w stanie w pełni obliczyć efektywność każdego pracownika i działu jako całości. Widzieliśmy wiele wad w naszej pracy. Jednym z głównych wniosków było to, że przez ¼ miesiąca wprowadzamy poprawki, zmiany i ulepszenia w rozwoju strony. A najważniejsze, że nikt za to nie płaci. Oznacza to, że przez ¼ miesiąca pracujemy za darmo.
Aby tego uniknąć, zdaliśmy sobie sprawę, że ważne jest pobieranie opłat za każdą edycję, aby poprawnie sprzedawać nasze usługi (poprzez spisanie wszystkich szczegółów w specyfikacjach technicznych i szczegółowe opisanie projektu). Pozwoliło nam to zwiększyć zysk firmy o 25%, zredukować pracę nieodpłatną do 0 i niemal 3-krotnie zmniejszyć ryzyko wyceny projektu.
Tylko z tego powodu, bez dziesiątek innych tego typu odkryć w produkcji, jesteśmy wdzięczni Bitrixowi 24.
Istnieją również wady:
To są dwa najważniejsze punkty i kiedy Bitrix je rozwiąże, będzie to dla nas milowy krok w zarządzaniu projektami.
Obroty
Zostawiłem to na sam koniec, bo na tym chcę skupić waszą uwagę.
Sercem działu sprzedaży jest system CRM. Cały dział sprzedaży może się zmienić, ale Twoi klienci pozostaną z Tobą (pod warunkiem, że będziesz dobrze wykonywać swoją pracę).
System CRM z języka angielskiego. przetłumaczone jako system Menedżer ds. relacji z klientami. I to nie tylko sprzedaż, ale także marketing (powiem ci sekret, ale w Bitrix 24 też możesz to wdrożyć).
Od razu mogę powiedzieć, że rozpoczynając wdrażanie Bitrix 24 w swojej firmie, najwięcej czasu spędzisz na wdrażaniu CRM.
Faktem jest, że podstawowy system Bitrix CRM jest szablonowy i każda firma ma swoje własne procesy biznesowe, etapy sprzedaży i specyfikę. Na tej podstawie wdrażamy system CRM od 5 miesięcy i stale go udoskonalamy i teraz rozumiem, że aby osiągnąć ideał, musimy poświęcić tyle samo czasu (najprawdopodobniej, gdy to wdrażamy, ten pomysł się powtórzy). Nie oznacza to, że po przynajmniej roku będzie można w nim zacząć pracować, a jedynie, że każda nowa zmiana zoptymalizuje pracę i sprawi, że będziesz pracować jeszcze wydajniej.
Wniosek z tego wszystkiego: przygotuj się na duży projekt, w który będziesz musiał się zagłębić i zainspirować.
Gdzie zacząć?
Właściwie jest to cały proces wdrażania Bitrix 24.
Na koniec dodam kilka „TOPów”, dzięki którym możesz skrócić o połowę czas wdrożenia CRM:
TOP 3 błędów podczas wdrożenia
- Brak udziału we wdrożeniach kluczowych osób firmy
- Niestabilne procesy biznesowe w dziale sprzedaży
- Błędy w szacowaniu terminów i budżetów wdrożeń
TOP 1 trudności, jakie napotkasz podczas wdrożenia
Bazując na doświadczeniach naszych klientów możemy stwierdzić co następuje: często pojawia się opór zespołu wobec nowego systemu.
TOP 1 porad dotyczących wdrożenia
Obecnie wdrażamy Bitrix 24 pod klucz.
Aby zamówić zostaw zapytanie lub zadzwoń już teraz!
Zdobądź więcej nowych klientów
Zwiększ średnią kwotę czeku
Zwiększ powtarzalną sprzedaż
Zmniejsz koszty wyszukiwania i analizowania informacji
Oceń wydajność swojego działu sprzedaży
Automatycznie przesyłaj leady online ze swojej witryny do systemu CRM (jeśli działa na platformie 1C-Bitrix).
Nawiąż połączenie między CRM a Twoim sklepem internetowym (jeśli działa na platformie 1C-Bitrix). Twoi menadżerowie będą mogli realizować zamówienia otrzymane w sklepie internetowym bezpośrednio w CRM.
Dzięki integracji z 1C Twój CRM ma zawsze aktualny katalog produktów. Menedżerowie CRM są zawsze świadomi postępu płatności faktur i nie muszą zawracać sobie głowy księgową.
Bitrix24.CRM działa niezauważenie i staje się częścią Twojej firmy.
Bitrix24.CRM łączy wszystkie kanały komunikacji z klientami.
Wystarczy podłączyć moduł do śledzenia poczty e-mail, otwarte linie, telefonię, formularze CRM, moduł śledzący 1C - a wszystkie dane zostaną automatycznie zapisane w Twoim CRM.
Wykorzystując te dane CRM zbuduje pojedynczy profil klienta z historią wszystkich jego połączeń do Twojej firmy.
Statystyki pozwolą Ci analizować i kontrolować obciążenie oraz jakość usług.
Umowa jest ostatecznym celem i pożądanym rezultatem pracy.
W CRM wskaż, na jakim etapie aktualnie znajduje się transakcja: w trakcie przetwarzania, oczekiwania na dodatkowe informacje, na etapie negocjacji, propozycji handlowej, czy też została już zawarta.
Jeżeli prowadzisz kilka branż, możesz stworzyć multilejki z różnymi etapami transakcji i różnymi polami (np. Sprzedaż samochodów i Serwis).
Wszystkie rozmowy z klientami można nagrywać w chmurze CRM.
Jeśli klient dzwoni po raz pierwszy, menedżer będzie mógł od razu w trakcie rozmowy dodać nowy kontakt do CRM i zanotować, jakim produktem lub usługą był zainteresowany.
Wszystkie rozmowy są nagrywane bez ograniczenia ich liczby (ta opcja istnieje, zawsze możesz ją wyłączyć). Jest to przydatne zarówno dla menedżerów (sprawdź, jak menedżerowie komunikują się z klientami, zidentyfikuj najlepsze scenariusze sprzedaży), jak i samych menedżerów (przywróć szczegółowo wszystkie umowy z klientem). To prawie call center CRM.
Dostępne są raporty według transakcji, potencjalnych klientów, kontaktów, firm, kont i ofert.
Oceniaj wydajność menedżerów i prognozuj dochody. Zidentyfikuj punkty krytyczne i popraw pracę w odpowiednim czasie. Menedżer widzi pełny obraz, menedżer widzi raport na temat danych swoich klientów.
Specjalny raport podsumowujący zawiera wszystkie ważne raporty dla każdej sekcji CRM. Aby szybko uzyskać informacje i ocenić sytuację w sekcji CRM, wystarczy przełączyć widok – ze zwykłej listy danych na stronę z raportami analitycznymi.
Zaplanuj swoją pracę z klientami w prostym CRM:
Ustawiaj zadania dla współpracowników, umawiaj się na spotkania z klientami, planuj rozmowy, wysyłaj listy. Określ priorytetowe obszary pracy, w których jest dużo zaplanowanych pilnych spraw. Wybierz sprawy tego samego typu za pomocą filtra, na przykład wszystkie połączenia z dnia dzisiejszego.
Liczniki w CRM pokażą menadżerowi, jakie zadania są zaplanowane na dzisiaj, a które zaległe. Staraj się zmniejszyć liczniki do zera - oznacza to, że wykonałeś całą pracę na dzisiaj.
Pracuj z dowolnego urządzenia mobilnego – tabletu lub smartfona.
Szybko otrzymuj informacje i w pełni zarządzaj swoim katalogiem produktów, bazą klientów, swoimi sprawami i transakcjami. Twórz i wystaw mobilną fakturę klientowi będąc w jego biurze.
Wszystkie scenariusze, w których pracujesz z CRM w przeglądarce, są dostępne także na urządzeniach mobilnych.
Chciałbym rozpocząć ten artykuł od nieco nieoczekiwanego wyznania. Tak naprawdę prawie nigdy nie pracuję z systemem CRM Bitrix 24. Zwykle oferuję moim klientom inne opcje CRM, które moim zdaniem są bardziej odpowiednie w tym czy innym przypadku.
Z drugiej strony, znajdują mnie również na podstawie artykułów, w których piszę ogólnie o CRM, znajdują mnie także na podstawie słowa „Bitrix”, którego często używam, ponieważ mówienie o 1C i nie mówienie o Bitrixie jest prawie niemożliwe. W rezultacie od czasu do czasu otrzymuję prośby od klientów o pomoc we wdrożeniu i konfiguracji CRM Bitrix 24.
Jednym z powodów pojawienia się tego artykułu jest niewystarczająca ilość informacji na temat CRM Bitrix 24. Kiedy sam próbowałem zrozumieć ten system, napotkałem próżnię informacyjną. W Internecie jest mnóstwo informacji o Bitrix 24, jednak wszystko podzielone jest na artykuły reklamowe samej firmy Bitrix i podobne informacje reklamowe od partnerów firmy, tj. Nie znalazłem ani jednego obiektywnego artykułu, ani jednej recenzji, która zawierałaby nie tylko pochwały, ale i krytykę.
Następnie udałem się na stronę internetową i próbowałem przestudiować system Bitrix 24 w praktyce, po czym pomogłem kilku moim klientom w jego wdrożeniu. Dzięki temu zdobyłem wiedzę o cechach systemu, doświadczenie w praktycznej pracy z nim, a także ugruntowaną opinię o tym systemie. Te. wszystko, czego potrzebujesz, aby napisać pełną recenzję CRM Bitrix 24.
Wszystkim czytelnikom, wśród których, jak sądzę, znajdą się fani Bitrix 24 i aktywni krytycy tego systemu, proponuję podczas lektury wziąć pod uwagę następujące kwestie:
Informacje, którymi się dzielę, są moim osobistym doświadczeniem praktycznym, opowiadam o tym, co udało mi się samemu sprawdzić i z czym spotkałem się w praktyce. Moja opinia na temat zalet i wad tego systemu jest również moja osobista i subiektywna, chociaż opiera się także na praktycznych doświadczeniach z wdrożenia i dalszej pracy z klientami, przedstawicielami biznesu, a także bezpośrednio z użytkownikami tego systemu.
Zatem CRM Bitrix 24 jest częścią systemu Bitrix 24. Aby zrozumieć, czym jest CRM Bitrix, bardzo ważne jest zrozumienie, czym jest oprogramowanie Bitrix 24.
Co to jest Bitrix 24?
Bitrix 24 to ogromny portal korporacyjny, który stara się objąć prawie wszystko. Tutaj opisano funkcjonalność sieci społecznościowych, projektów, zadań, zarządzania personelem i wiele więcej, w tym CRM.Jak widać, możesz wybrać dowolny z planów, nawet bezpłatny. Obejmuje również CRM. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że jest to tylko chwyt marketingowy, a darmowy CRM jest taki po prostu dlatego, że jest integralną częścią systemu.
Dlatego należy pamiętać, że tak naprawdę otrzymujesz nie tylko CRM, ale wiele innych funkcji, tj. Sprzedają ci gigantyczny system korporacyjny pod przykrywką CRM.
Ważne: jeśli interesuje Cię plan darmowy, musisz pamiętać, że jest to, powiedzmy, shareware. Nawet w ramach darmowego pakietu będziesz musiał zapłacić za niektóre usługi, np. za połączenia wychodzące. I najprawdopodobniej w końcu będziesz zmuszony przejść na płatną taryfę. Gdzie i jakie płatności oraz pułapki Bitrix 24 ukrywa przed przyszłymi klientami, opowiem poniżej.
A mimo to w każdej chwili możesz się zarejestrować, wybrać darmowy plan i zacząć korzystać z systemu zarówno w celach informacyjnych, jak i realnie biznesowych.
CRM Bitrix: informacje ogólne
Na początek ważne jest, aby zrozumieć, jak już powiedziałem, że CRM jest instalowany jako jeden z elementów całego systemu korporacyjnego Bitrix 24. Dlatego, gdy przejdziesz do obszaru roboczego użytkownika (w „chmurach” lub na serwer po instalacji), nie trafiasz od razu do środowiska CRM, ale widzisz ogólne narzędzia portalu. Jest to mylące i powoduje wiele trudności.Środowisko wyświetlane na stronie startowej składa się z następujących komponentów:
- Mój dysk
- Wiadomości
- Kalendarz
- Zadania
- Taśma itp.
Jak już pisałem, CRM jest częścią globalnego systemu korporacyjnego Bitrix 24 i po instalacji system główny uruchamia się ze wszystkimi możliwościami i dopiero wtedy można przejść bezpośrednio do pracy z CRM. To podejście ma swoje zalety i wady.
Dlaczego to jest dobre?
- Dostajesz znacznie więcej, niż planowałeś.
Dlaczego to jest złe?
- Obecność niepotrzebnych narzędzi komplikuje użytkownikowi nawigację i pracę w systemie.
- Dodatkowe funkcje wymagają pewnych zasobów, ale nie są wykorzystywane.
Potrzebowałem sprzedaży i obsługi klienta. Ogólnie rzecz biorąc, w tym celu zwykle instaluje się CRM. A Bitrix oferuje wiele rzeczy, a także CRM. Te. oprogramowanie, interfejs, możliwości są nakierowane nie tylko i wyłącznie na sprzedaż, ale na inne funkcje, które mogą być gdzieś potrzebne i są bardzo przydatne, ale nie mają nic wspólnego z CRM. Tę samą niedogodność zauważyli moi klienci biznesowi, u których na ich prośbę wdrożyłem Bitrix 24.
Tak szeroka lista funkcji jest dobra dla tych, którzy sprzedają rozwiązanie Bitrix 24, ponieważ prawie wszystkie funkcje wymagają konfiguracji, a to jest dodatkowa opłata dla specjalisty. Ale dla użytkowników myślę, że taka lista funkcji jest nie tylko niepotrzebna, ale nawet irytująca. Praktyka pokazuje, że klient (użytkownik) zaczyna rozpraszać swoje wysiłki i próbować opanować różne możliwości. Zaczyna pisać wiadomości, przechowywać pliki w systemie i ustawiać opcje monitorowania czasu pracy pracowników. W rezultacie to, do czego system został zakupiony (CRM), schodzi na dalszy plan, wysiłki skupiają się na wszystkim oprócz najważniejszego – sprzedaży.
A jeśli łatwo jest wytłumaczyć szefowi firmy, dlaczego pewne funkcje nie są potrzebne, to z pracownikami jest to znacznie trudniejsze. Nadal będą natrafiać na pewne możliwości, odwracać uwagę od pracy w celu wymiany wiadomości i próbować eksperymentować z różnymi funkcjami. Te. W godzinach pracy w systemie CRM będą zajmować się procesami pomocniczymi, komunikować się i doskonalić niektóre możliwości systemu, zamiast skupiać się na efektywnej pracy.
Oczywiście doświadczony specjalista będzie w stanie usunąć wszystko, co niepotrzebne, ale w efekcie klient płaci za dodatkową pracę. W rezultacie zamiast kupować system z niezbędnymi możliwościami i z niego korzystać, kupujesz produkt z ogromną liczbą oczywiście niepotrzebnych funkcji, a następnie płacisz programiście dodatkowo za ich usunięcie.
To pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, rozpoczynając pracę z Bitrix 24: jest w nim dużo, ale interfejs jest po prostu przeładowany funkcjami, które nie mają nic wspólnego bezpośrednio z CRM.
Kilka słów o oprogramowaniu Bitrix 24
W tym artykule nie mam na celu przeglądu całego pakietu oprogramowania Bitrix 24, dla mnie najważniejszą rzeczą jest tutaj Bitrix 24 CRM. Ponieważ jednak można kupić tylko cały produkt, Bitrix 24 CRM nie jest oferowany osobno, to myślę, że warto ogólnie rozważyć Bitrix 24.Jeśli większość systemów CRM to małe i łatwe w konfiguracji rozwiązania SAAS, wówczas Bitrix 24 będzie całym portalem. Zarówno dla użytkownika, jak i administratora istnieje duża liczba funkcji, które nie są potrzebne do pracy z CRM. Na przykład w Bitrix 24 administrator uzyskuje dostęp i konfiguruje takie rzeczy, jak obieg dokumentów, galerię zdjęć, ochronę proaktywną itp. W rezultacie proces wdrożenia również staje się zauważalnie bardziej skomplikowany.
Z jednej strony szerokie możliwości są potężne i interesujące. Z drugiej strony jest to trudne zarówno dla użytkownika, jak i administratora.
Wydawałoby się, że nie można po prostu używać tego, co nie jest potrzebne. Jednak w momencie wdrożenia bardzo trudno powiedzieć, co będzie potrzebne, a co nie. A jeśli wdrożeniem zajmie się osoba niebędąca doświadczonym specjalistą w całym portalu Bitrix 24, wówczas wybór tego odpowiedniego staje się jeszcze trudniejszy.
Na przykład obrona proaktywna, o której wspomniałem powyżej. Jeśli oferowana jest jakaś ochrona, czy oznacza to, że istnieje jakieś niebezpieczeństwo? Mam to włączyć czy nie? Albo obieg dokumentów: konfigurować czy nie? Czy użytkownicy z niego skorzystają? Wydaje się, że nie jest to potrzebne w przypadku systemu CRM, ale szansa pojawi się w zasięgu wzroku, klienci mogą zacząć z niego korzystać, a w rezultacie pojawi się negatywne poczucie, że „program nie działa”. Podczas procesu konfiguracji pojawia się wiele takich pytań.
Struktura CRM Bitrix 24
Na koniec przejdźmy do bezpośredniej pracy z Bitrix CRM. Jak wygląda praca w tym systemie?Sekwencja działań w sprzedaży zazwyczaj wygląda następująco:
- Ołów jest zarejestrowany. Te. system otrzymuje zapytanie o chęć dokonania zakupu. To żądanie, a także dane kontaktowe potencjalnego klienta są rejestrowane, a powiadomienie wysyłane do menedżera (w systemie i/lub pocztą).
- Generowana jest potencjalna transakcja, na podstawie której można wygenerować fakturę i przesłać ofertę handlową.
- Po uzyskaniu zgody Klienta w momencie sprzedaży lub zawarcia umowy, na podstawie leada tworzony jest kontakt.
- W przypadku tego kontaktu realizowana jest sprzedaż, realizowana jest wysyłka i płatność.
- Transakcja jest zamknięta.
Jak jest to zaimplementowane w Bitrix CRM?
Istnieje tzw. obszar pracy CRM. Zawiera następujące funkcje:- Wskazówki. Leadem jest w tym przypadku potencjalny klient, czyli tzw. Lead odzwierciedla kontakty osoby, która nie jest jeszcze Twoim kupującym, ale wykazała już zainteresowanie Twoją firmą i zostawiła Ci swoje dane kontaktowe. Leady pozyskiwane są ze strony docelowej, z reklam, ze sklepów internetowych oraz telefonicznie.
- Kontakty i firmy. Wygenerowany lead, który został zaakceptowany, może zostać automatycznie przekształcony w kontakt i/lub Firmę.
- Potencjalna transakcja. Tworzone również w systemie na podstawie leada lub ręcznie przy użyciu konkretnego kontaktu lub firmy.
Tworząc dodatkowe pole, oprócz typu danych (string, liczba, data itp.) należy wybrać także cechy, które nie mają nic wspólnego z CRM:
- Linki do sekcji informacyjnych. Bloki.
- Linkowanie do elementów bloku informacyjnego.
Warto pamiętać (pisałem już o tym powyżej): wszystko, co jest związane z Bitrix 24, ale nie jest wymagane dla Bitrix CRM, pozostaje widoczne. Te. interfejs dotyczy nie tylko CRM, ale dużego portalu i dlatego jest zawsze przeciążony.
Forma tworzenia leadu, a także jego późniejsza konwersja jest prosta i intuicyjna, jednak przestrzeń nie jest oszczędnie wykorzystywana, a interfejs sprawia wrażenie niezrównoważonego.
Zewnętrznie formularze Lead, Contact i Company są bardzo proste i intuicyjne. Co więcej, wyglądają identycznie. Różnica tkwi w nazwie i w istocie:
- Lead to kontakty osoby (organizacji), która wykazała zainteresowanie Twoimi produktami.
- Kontakt to osoba, z którą dział sprzedaży już współpracuje. Prowadzi negocjacje, rozwiązuje niektóre kwestie organizacyjne itp.
- Firma to zasadniczo ten sam kontakt, ale na poziomie organizacji (osoby prawnej). Te. kontaktami są przedstawiciele firmy. A jeśli kontaktem jest zawsze osoba, wówczas firmą jest organizacja, którą reprezentuje ten kontakt (lub nawet kilka kontaktów).
Potencjalna oferta: cechy konstrukcyjne
Transakcja w tym systemie CRM jest wygodna i zrozumiała dla użytkowników. Tworząc go, oprócz niektórych niestandardowych pól, możemy również dodać produkty bezpośrednio do tego dokumentu. Ta funkcja nie jest dostępna w każdym systemie CRM.W Bitrix 24 możesz utworzyć transakcję podczas komunikacji z firmą i zapisać w niej, jakie produkty były oferowane i po jakiej cenie. Ważne jest, aby nie mylić Transakcji z Kontem. Faktury wystawiane są osobno i można je wygenerować na podstawie Transakcji, a nie tylko wystawić ręcznie. A w transakcji wszystkie umowy są po prostu ustalane z góry: towary, wolumeny, ceny.
Notatka. Obecność w systemie zarówno Transakcji, jak i Konta uważam za powielanie w łańcuchu. Do zawarcia umowy wystarczy Transakcja, jest to podejście logiczne i zrozumiałe dla pracowników każdej firmy. A faktury, które nadal trzeba tworzyć ręcznie, są lepiej przygotowane w 1C lub innym systemie księgowym, z którego korzystasz. Być może moja opinia jest kontrowersyjna, ale praktyka pokazuje, że wiele osób pracuje według schematu, który opisałem, dlatego takie podejście byłoby istotne w biznesie.
Sugestia: co to jest?
Oprócz transakcji, kont, potencjalnych klientów, kontaktów i firm, Bitrix CRM ma jeszcze jeden ciekawy dokument - jest to Propozycja. Dokument ten jest rodzajem oferty handlowej, w której można również wyszczególnić wszystkie produkty i ceny. W zasadzie propozycja w dużej mierze powiela konta i transakcje. Istnieją pewne różnice (głównie w „nagłówku” i drukowanej formie dokumentu), ale poza tym dokument ten wygląda dokładnie tak samo jak Transakcja i Faktura.Notatka. Z mojego punktu widzenia pojawienie się kolejnego dokumentu oferującego klientowi towary i usługi raczej utrudnia i wprowadza zamieszanie, niż ułatwia pracę pracownikom firmy. Co więcej, wydaje się, że liczba dokumentów została sztucznie zwiększona, po prostu dlatego, że twórcy uznali, że jest ich za mało. Jednocześnie brak jest systematycznego podejścia i przemyślanej interakcji pomiędzy tymi dokumentami.
Przypominam, że moja opinia opiera się na praktyce. Podczas procesu wdrażania zauważyłem, że prawie wszyscy klienci odrzucają propozycje, formalizują wszystkie działania w transakcjach i sporządzają dalsze dokumenty finansowe i inne rodzaje dokumentów w 1C. Ludzie starają się upraszczać swoją pracę, dlatego korzystają z minimalnego wymaganego zestawu dokumentów w CRM.
Raporty
Raporty są ważną częścią każdego systemu CRM. Skuteczna sprzedaż w dużej mierze zależy od terminowego monitorowania pracy menedżerów, które zwykle odbywa się na podstawie raportów.W Bitrix CRM raporty okazały się moim zdaniem jednym z najsłabszych punktów. Lista gotowych raportów jest bardzo mała, większość z nich nie zawiera żadnych informacji. Dostępny jest także kreator raportów, który ma pomóc Ci w tworzeniu własnych opcji raportowania, ale ma też bardzo ograniczone możliwości. Ze względu na ograniczoną listę ustawień nowe raporty w dużej mierze będą powielać standardowe, a możliwość wdrożenia poważnych analiz w Bitrix CRM nie jest zapewniona.
Lejek sprzedażowy
Lejek sprzedażowy to raport, który jest nawet zawarty osobno w menu systemu, ponieważ jest najbardziej potrzebny w bieżącej pracy każdego działu sprzedaży.Lejek sprzedażowy to swego rodzaju diagram, który pokazuje dynamikę i procent transakcji według statusu: od tych, które są w fazie końcowej (sprzedaż) do tych, które są jeszcze w pierwszej początkowej fazie (otrzymany lead, pierwsze rozmowy).
Raport jest również zaprojektowany starannie i zawiera informacje, chociaż brakuje mu również elastyczności dostosowywania, a ustawienia są tutaj słabo zaimplementowane. Jednak ten raport jest standardowy i trudno wymyślić w nim coś specjalnego.
Baza towarowa
Bitrix CRM posiada własną bazę danych towarów i usług, którą można następnie wykorzystać w transakcjach, fakturach i ofertach. Wdrożenie bazy produktów jest wygodne, pod wieloma względami podobne do realizacji Leadów, Kontaktów i Klientów, tj. Istnieją również pola wymagane i niestandardowe, co jest wygodne do pracy z różnymi rodzajami produktów i usług.Myślę, że taka baza to dobre rozwiązanie. Jednak jednorazowe wypełnienie listy towarów, a następnie skorzystanie z niej jest naprawdę szybkie i znane większości firm.
Ważny! Pamiętaj, że pracując z towarami ważne jest, aby zobaczyć nie tylko standardową listę towarów, ale także towary w bilansie, towary zastrzeżone, zamówione u dostawcy i brakujące. Dane te nie są dostępne w Bitrix CRM. Dlatego warto wykorzystać bazę produktową systemu CRM do rejestrowania żądań (życzeń) klientów. I wystawiaj faktury i inne dokumenty w systemie księgowym, z którego korzystasz, gdzie dokładnie znajdują się wszystkie salda, rezerwy, aktualne ceny itp.
Na przykład faktura dla kupującego jest zwykle wystawiana na podstawie dokumentu zamówienia w 1C, który koniecznie rezerwuje towar w magazynie dla klienta. A jeśli wystawisz tę samą fakturę w CRM, towar nie zostanie zarezerwowany, a Ty będziesz stale mieć problemy z saldami magazynowymi (otrzymasz zapłatę za pozycje towarowe, których nie ma na stanie).
Moje sprawy
Sekcja Moje sprawy zawiera historię wszystkich interakcji użytkowników. Tutaj znajdują się wszystkie połączenia przychodzące, zadania od kierownictwa, bieżące zadania związane z pracą z klientami itp. Jednocześnie nie jest jasne, czym Moje Sprawy różnią się od sekcji Zadania, która istnieje w ogólnym systemie Bitrix 24.W związku z tym pojawiają się pytania i zamieszanie: dlaczego „Mój biznes”? Czym różnią się od Zadań? Prawdopodobnie tę sekcję najtrafniej nazwalibyśmy historią interakcji, ale tak długa nazwa nie zmieściłaby się w menu. To prawda, takie jest moje zdanie i tylko oni wiedzą, dlaczego twórcy Bitrix 24 wybrali taką nazwę.
Wstążka i pulpit
Elementy te odnoszą się do ogólnego portalu Bitrix i również nie przyczyniają się do prostoty i przejrzystości postrzegania systemu.Pulpit jest odpowiednikiem pulpitu komputera, na którym znajdują się również różne ikony pracy.
Feed to lista wszystkich zdarzeń, które są powiązane z działaniami i zadaniami Klienta. Wydaje się, że jest to przydatna funkcja, ale została zaimplementowana nieco dziwnie. Tak więc na moim dość dużym ekranie (24 cale) mieszczą się tylko 2 wydarzenia.
Oczywiście wszystkie te rzeczy można dostosować. Ale aby to skonfigurować, użytkownik będzie musiał zadzwonić do administratora, a ważne jest, aby ten administrator był dobrze zaznajomiony z Bitrix 24, a wszystko to stanowi dodatkowy koszt.
Ogólnie przestrzeń robocza w Bitrix 24 jest zorganizowana raczej słabo: źle przemyślana i pod wieloma względami niewygodna. Niewiele pól mieści się obok siebie i często trzeba przewijać. Przykładowo powiadomienie o niezakończonym dniu pracy zajmuje niedopuszczalnie dużo miejsca. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz na małym monitorze.
Notatka. Interfejs systemu Bitrix 24 uważam za niedokończony, niezbalansowany i często trzeba go osobno konfigurować po zakupie.
Uważam, że w każdym interfejsie podstawowe funkcje powinny być domyślnie skonfigurowane tak, aby informacje były czytelne nawet na monitorze małego tabletu. W końcu kupujesz gotowy produkt i logicznie rzecz biorąc, nie powinieneś płacić dodatkowo za skonfigurowanie takich funkcji.
Dlaczego ustawienia interfejsu są tak ważne? Bo im więcej informacji otrzymasz w tym samym czasie (patrząc na ekran), tym szybciej możesz podjąć decyzję. Jeśli ciągle musisz coś przewijać lub przewijać, to już na drugim lub trzecim ekranie zaczniesz zapominać, co było na pierwszym, będziesz musiał wrócić, sprawdzić itp.
Dlatego domyślnie każdy interfejs powinien zawierać jak najwięcej informacji, ale jednocześnie wszystkie elementy powinny być wygodnie rozmieszczone, a czcionki powinny być łatwe do odczytania.
Tworzenie procesów biznesowych
Tworzenie i rozwijanie procesów biznesowych w dowolnym systemie CRM jest zawsze trudnym zadaniem. Ważne jest, aby przemyśleć łańcuch działań i stworzyć sekwencję zadań. Przykładowo po otrzymaniu leadu menedżer powinien otrzymać zadanie „zadzwoń do klienta”, a po rozmowie zanotować umowy w CRM itp.W Bitrix CRM utworzenie takiego łańcucha jest bardzo trudne przede wszystkim z technicznego punktu widzenia. Konstruktor, za pomocą którego można utworzyć konkretny proces biznesowy, dostępny jest tutaj. Ale jest bardzo złożony, przeciążony różnymi możliwościami i jest raczej skonfigurowany do pracy w ogólnym systemie Bitrix 24, a nie w Bitrix CRM. W rezultacie najprawdopodobniej nie będzie możliwe stworzenie procesu biznesowego w tym projektancie bez programisty.
Telefonia w CRM Bitrix 24
Telefonia w Bitrix 24 to osobna koncepcja, jest nawet osobno wskazana w tabeli taryfowej. Ale dzięki komponentowi CRM telefonia Bitrix działa bez problemów.Ma również swoje własne cechy:
- Cała telefonia działa tylko poprzez przeglądarkę. Te. Aby nagrać połączenie przychodzące lub wychodzące, musisz połączyć się z przeglądarką za pomocą zestawu słuchawkowego. Nawet jeśli posiadasz kilka telefonów SIP lub mini-PBX, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji jednocześnie. Albo zalety Twojej opcji telefonicznej, albo praca z CRM.
- Wszystkie połączenia wychodzące, niezależnie od tego, gdzie są wykonywane, nawet w biurze, jeśli jest mini-PBX, są opłacane w CRM-Bitrix. Tym samym za połączenie wychodzące zapłacisz dwa razy: swojemu operatorowi telefonicznemu i systemowi Bitrix CRM.
- Integracja z biurową centralą PBX jest rzeczywiście obecna w telefonii Bitrix. Ale jest jedna osobliwość: aby ta integracja w pełni działała i abyś mógł korzystać z przekazywania i innych technicznych zalet mini-PBX razem z Bitrixem, będziesz musiał podłączyć wszystkich pracowników pracujących z telefonem do Bitrix systemu CRM. Te. będziesz musiał połączyć się z Bitrix nie tylko działem sprzedaży i menadżerem, ale także sekretarką, księgowością, magazynem itp. i tak dalej. Przypomnę, że jeśli podłączysz do systemu więcej niż 12 osób, będziesz musiał zapłacić za rozszerzony pakiet usług.
- Przekazywanie połączeń poza systemem Bitrix nie jest możliwe. Te. Konwencjonalnymi metodami nie będzie możliwości przeniesienia połączenia do innego specjalisty. Po pierwsze, nie będziesz pracować z telefonem, ale z zestawem słuchawkowym. Po drugie, do takiego przekierowania konieczne jest, aby pracownik pracował również w Bitrix CRM. Alternatywą jest wykonanie połączenia wychodzącego na telefon stacjonarny lub komórkowy wybranego pracownika, przy czym opcja ta będzie płatna, tak jak wszystkie połączenia wychodzące.
Cała telefonia w Bitrix jest realizowana poprzez VoxImplant. Niezależnie od tego z jakich usług i rodzajów telefonii korzystasz w biurze, będziesz musiał łączyć się poprzez ten moduł. Twórcy uważają, że ta opcja wdrożenia jest najwygodniejsza, zarówno ze strony finansowej problemu, jak i do nagrywania wszystkich rozmów.
Integracja CRM Bitrix 24 z innymi systemami
Integracja CRM Bitrix 24 z innymi systemami jest procesem problematycznym. Nie ma np. modułu automatyzującego zbieranie leadów ze stron internetowych, tj. nie będziesz w stanie szybko i łatwo zorganizować przesyłania informacji z formularza na stronie internetowej do systemu Bitrix 24 CRM.W tym systemie, aby otrzymywać leady ze stron internetowych w Bitrix 24 CRM, konieczne jest, aby Twoja witryna wysłała informacje z formularza zamówienia do portalu Bitrix 24. W przeciwnym razie zbieranie informacji w tym CRM nie będzie działać.
Jeśli Twój dostawca oferuje Ci gotowe rozwiązanie pudełkowe od Bitrix lub sam kupiłeś rozwiązanie pudełkowe tej firmy, integracja będzie prosta i szybka. Ale jeśli korzystasz z witryny w innym systemie CMS, będziesz musiał napisać specjalny formularz do wysyłania danych do serwera portalu Bitrix, co jest technicznie dość trudne i w zasadzie nie zawsze możliwe.
Telefonia, która integruje się z CRM Bitrix 24, jest również bardzo przeciążona funkcjonalnie. Nawet jeśli przeglądasz informację o nieodebranym połączeniu, obok numeru masz okno czatu online. W tym systemie nie będziesz mógł ograniczyć się wyłącznie do rozmów, wszędzie istnieje możliwość czatu pomiędzy abonentami, pomiędzy pracownikami, wymiany plików, rozmów wideo itp. i tak dalej. Jak pokazuje praktyka, średnie i małe firmy wolą do wszystkich tych funkcji korzystać ze standardowych rozwiązań, takich jak Skype. Aby rejestrować rozmowy i leady od klientów, a następnie pracować z nimi, potrzebny jest system CRM.
API w tym systemie jest dobre, ale opis systemu i możliwości jego integracji są bardzo skromne, o API jest bardzo mało informacji. Za mało przykładów wykorzystania API, za mało skryptów, mało przydatnych informacji praktycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak będzie działać ten czy inny skrypt, jak przeprowadzić integrację, będziesz musiał szukać odpowiedzi na swoje pytania na forach i stronach internetowych różnych programistów.
Podsumujmy to
System Bitrix 24 przeznaczony jest przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw. To duży, wielofunkcyjny portal, zamknięty w sobie. Kupując Bitrix CRM nie wybierasz systemu CRM, ale ogromny portal o ogromnej liczbie możliwości, w skład którego wchodzi m.in. system CRM.Z mojego doświadczenia wynika, że do obsługi Bitrix CRM nie da się obejść bez pomocy specjalisty, natomiast w przypadku wielu innych CRM użytkownik może po prostu kupić i zacząć pracować „od razu po wyjęciu z pudełka” lub „w chmurach” bez pomocy programisty (lub przy minimalnej pomocy na początkowym etapie).
Dlatego jeśli masz doświadczonego programistę, który zna Bitrix 24 i jest gotowy go skonfigurować i utrzymać, jest całkiem możliwe, że ta opcja CRM będzie Ci odpowiadać. Jeśli nie masz takiego specjalisty, zakup CRM Bitrix 24 będzie stratą pieniędzy, ponieważ ostatecznie oprogramowanie wyląduje wśród innych „pudełek”, które osiadły na półce ze względu na złożoność i brak popytu.
