CRM sistema integruota su 1s. Visiška CRM integracija su 1C

Bet kuri įmonė, įdiegusi CRM, anksčiau ar vėliau susiduria su poreikiu sinchronizuoti savo duomenis su įmonės apskaitos sistema. Ne paslaptis, kad 1C šiandien yra labiausiai paplitusi apskaitos programa Rusijoje ir NVS šalyse.

CRM integravimas su 1C leidžia išspręsti šias problemas:

1. Pašalinkite dvigubą informacijos įvedimą į sistemas, pagreitindami pardavimo procesą ir darbuotojų efektyvumą.
2. Užtikrinkite automatinį sąskaitų faktūrų generavimą 1C pagal sąskaitas faktūras ir užsakymus CRM, pašalindami žmogiškąjį faktorių šiame etape.
3. Pašalinkite poreikį mokyti pardavimų vadybininkus dirbti dviejose sistemose vienu metu - 1C ir CRM, sutrumpinant jų pritaikymo laiką, taip pat sutaupant 1C licencijų.

Žinoma, galite perkelti duomenis ir rankiniu būdu, tačiau jei apimtis yra didelė, toks scenarijus tampa per daug darbo reikalaujantis ir nepatikimas. Negalite apsieiti be CRM integravimo su 1C. Įžvalgiausi IT skyrių savininkai ir vadovai iš pradžių pasirenka įdiegti CRM sistemą, kuri palaiko galimybę sukurti „vieną organizmą“ su 1C. Siūlau palyginti, kokios yra pirmaujančių CRM žaidėjų galimybės integruotis su populiariausia apskaitos sistema Rusijoje ir NVS šalyse.

Bitrix24

Galimybė konfigūruoti CRM modulio integravimą su 1C produktais palaikoma mokamuose Bitrix24 sistemos debesų planuose (Team and Company), taip pat serverių leidimuose - Corporate Portal ir Holding.

„Bitrix24“ leidžia nustatyti standartinę integraciją su 1C - pagal produktų katalogą ir sąskaitas. Standartinė integracija palaiko vienpusį prekių pakrovimą – pozicijų pasikeitimai sekami 1C pusėje ir, sinchronizavus, perkeliami į CRM. Ši parinktis leidžia valdytojams sąskaitose faktūrose nekurti neteisingų produktų elementų. Be to, integracija leidžia išrašyti sąskaitas faktūras CRM pusėje, po kurios jos patenka į 1C, kur jas galima sumokėti arba išsiųsti. Jei reikia, 1C paskyrose galima atlikti pakeitimus (jie bus rodomi Bitrix24 kito sinchronizavimo metu).

Palaikomos 1C versijos: Prekybos valdymas (platforma nuo 8.1, versija nuo 10.3.2.4 ir naujesnė), Mažos įmonės valdymas (nuo 8.2, versija nuo 1.4.1.17), Kompleksinis automatizavimas (nuo 8.1, versija nuo 1.0.16), Gamybos įmonės valdymas (nuo 8.1, versija nuo 1.2.15) ir kt. Būtinas integravimo galimybės patvirtinimas per pardavėjo techninės pagalbos tarnybą.

Nustatymo algoritmas. „Bitrix24“ integracijos su 1C nustatymo procesas yra labai paprastas ir nereikalauja programavimo žinių. Tiesiog eikite į skyrių CRM nustatymai – integravimas į 1C: Enterprise ir žingsnis po žingsnio nurodykite paskyrų ir produktų katalogo sinchronizavimo parametrus. Išsamias instrukcijas galima rasti pardavėjo ir kai kurių platintojų svetainėse.

Palaiko 1C: Prekybos valdymas (platforma nuo 8.1 ir aukštesnės), Mažos įmonės valdymas (nuo 8.2), Kompleksinė automatizacija (nuo 8.1), Gamybos įmonės valdymas (nuo 8.1) ir kt. Būtinas integravimo galimybės patvirtinimas per pardavėjo techninės pagalbos tarnybą. Svarbu, kad keitimo modulis 1C nebūtų užmuštas (galbūt tobulinant 1C).

Minusai: neįmanoma sukonfigūruoti išplėstinės integracijos debesų tarifuose (pavyzdžiui, sandorio šalių); supakuotuose leidimuose išplėstas keitimas įgyvendinamas modifikuojant tiek Bitrix24, tiek 1C pusėje.

AmoCRM

Šis gana jaunas prekės ženklas vidaus CRM rinkoje iš pradžių buvo sukurtas kaip įrankis mažoms darbo grupėms ir įmonėms. Tačiau praktika parodė, kad net ir įmonėms, kuriose dirba keli žmonės, reikia CRM integracijos su 1C. Dėl to AmoCRM pasirodė atitinkamas valdiklis.

AmoCRM ir 1C integravimas palaikomas sąskaitoms ir sandorio šalims, neatsižvelgiant į CRM sistemos tarifų planą. Leidžia kurti paskyras AmoCRM, greitai ieškoti esamų sandorio šalių 1C ir pridėti naujų. Kurdama paskyrą CRM sistema ieško sandorio šalies iš operacijos 1C; sėkmingai identifikavus, aptikta sandorio šalis įkeliama į sąskaitą. Jei ši įmonė anksčiau nebuvo parduota, sistema pasiūlys sukurti naują sandorio šalį 1C tiesiai iš operacijų kortelės AmoСRM. Taip pat yra funkcija spausdinti sąskaitą faktūrą iš CRM.

Palaiko 1C: Gamybos įmonės valdymas (platforma nuo 8.2, 1.2 ir 1.3 versijos), Prekybos valdymas (nuo 8.2, 10 versija), Kompleksinis automatizavimas (nuo 8.2, 1.1 versija), Įmonės apskaita (nuo 8.2, 1.6, 2.0 versijos). Svarbu: 1C komponentas: „Žiniatinklio serverio plėtinių moduliai“.

Nustatymo algoritmas. Ryšys tarp 1C ir AmoCRM užtikrinamas skelbiant žiniatinklio paslaugas iš 1C žiniatinklio serveryje. Šios paslaugos suteikia galimybę gauti užklausas iš CRM ir keisti 1C duomenų bazę. Šiuo atžvilgiu integracijos sąrankos algoritmas susideda iš šių etapų: žiniatinklio serverio nustatymas, 1C derinimas, žiniatinklio paslaugų paskelbimas ir AmoСRM programos diegimas, tada 1C valdiklio prijungimas prie CRM. Kai pateksite į skyrių Nustatymai - Rekomenduojami valdikliai - 1C, sistema pasiūlys atsisiųsti instrukcijas ir sąrankai reikalingus failus. Instrukcijas galite rasti pardavėjo svetainėje.

Minusai: integracija palaiko standartines 1C produktų versijas ir gali tinkamai neveikti modifikuotose sistemose. Deja, patikrinti galima tik turint patirties. Integracijos nustatymas reikalauja pakankamai laiko, nes jis susideda iš keturių etapų.

„Client-Communicator“ CRM

Click-CRM leidžia nustatyti abipusį apsikeitimą duomenimis apie sąskaitas, prekes, dokumentus ir kitus katalogus, nustatant, kurioje sistemoje duomenys kuriami ir kur, kokiomis sąlygomis perduodami. Integracija su 1C palaikoma visuose KliK CRM tarifų planuose. Išskirtinės savybės yra CRM sistemos sinchronizavimas su keliomis 1C duomenų bazėmis, taip pat galimybė įkelti sukonfigūruotą konfigūraciją per eksportavimo mygtuką ir pritaikyti ją integracijai su kita 1C duomenų baze.

Nustatymo algoritmas. Integracija ir jos parametrai sukonfigūruojami naudojant „Configurator“, įtaisytą CRM Click. Iš pradžių turite prisijungti prie 1C duomenų bazės.

Užmezgę ryšį, galėsite nustatyti duomenų eksportavimo ir importavimo bei integravimo scenarijus parametrus, taip pat konfigūruoti vartotojų grupių integravimo užduočių prieigos teises.

Norėdami užbaigti sistemų integravimą, turėsite pradėti sinchronizavimą CRM Click kliento dalyje. Jei reikia keistis duomenimis su keliomis 1C duomenų bazėmis, KliK turi nustatymų eksportavimo/importavimo funkciją, su kuria galite tiesiogine prasme perkelti nustatytus parametrus dviem etapais. Be to, bus perkelti tik tie nustatymai, kurie buvo patikrinti siekiant užtikrinti, kad jie tinkamai pritaikyti naujai duomenų bazei. Visi integracijos nustatymo dokumentai ir vaizdo įrašai yra viešai prieinami pardavėjo svetainėje.

Palaiko 1C: bet kokios konfigūracijos 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
Minusai: Galima susipainioti dėl daugybės integracijos nustatymo parametrų, dėl to pirmą kartą nebus galima pradėti keistis duomenimis.

bpm`pardavimas internetu

„Terrasoft“ pavyzdinis CRM produktas – bpm`online sales – savo pagrindinėje konfigūracijoje nepalaiko integracijos su 1C produktais nei debesies leidimuose, nei serverio leidimuose. „Susidraugauti“ su bpm`online pardavimu su 1C galima naudojant specialų modulį - PT 1C Connector.

Jungtis palaiko mainus pagal sąskaitas, sandorio šalis, produktų katalogą ir kt. - apskritai tai leidžia lanksčiai konfigūruoti beveik visų objektų su bet kokia 1C konfigūracija 8.2 ir naujesnėje platformoje (įskaitant modifikuotas) integraciją. Leidžia dirbti su lentelių dalimis, pervesti mokėjimus iš 1C, atsižvelgiant į valiutas, nuolaidas ir mokesčių tarifus ir dar daugiau.

Nepaisant visų privalumų, jungtis kainuoja įspūdingai – 750 eurų, o tai kartais atbaido mažas ir vidutines įmones tiek nuo jungties įsigijimo, tiek nuo pačios bpm`online pardavimo sistemos diegimo.

„Terrasoft“ partnerių profesinėje aplinkoje dabar sklando gandai, kad pardavėjas vis dėlto pristatys nemokamą sistemoje įmontuotą jungties versiją. Tiesa, jis veiks tik su pagrindinėmis 1C versijomis, o norint pakeisti integravimo nustatymus reikės įsigyti komercinę modulio versiją.

Nustatymo algoritmas. Pirminė integracija susideda iš šių etapų: 1C serverio nustatymas, 1C paslaugų įdiegimas ir paskelbimas, jungties įdiegimas bpm`online pardavimuose ir ryšio nustatymas, po kurio ryšys pritaikomas pagal reikiamus parametrus.

Palaiko 1C: visos 1C konfigūracijos 8.2 ir naujesnėse platformose.
Minusai: kaip minėta aukščiau, jungtį reikia įsigyti atskirai už 750 eurų; Dėl įvairių variantų reikės daug laiko ištirti ir sukonfigūruoti būtinus integravimo parametrus. Nėra viešai prieinamos dokumentacijos, tik komplektas su jungtimi.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM palaiko integraciją su 1C apskaitos sistemomis nuo 4.8 versijos. Duomenų keitimas gali būti vykdomas apie sąskaitas, mokėjimus, prekes, sandorio šalis ir jų banko rekvizitus, kontaktus, atliktų darbų pažymas, važtaraščius, sąskaitas faktūras, vartotojus ir kt. Svarbu: integracija su 1C galima tik „Professional“ ir „Enterprise“ leidimuose.

Nustatymo algoritmas. RegionSoft CRM palaiko dvi integracijos versijas – pusiau automatinę ir automatinę. Pirmasis įgyvendinamas atsisiunčiant duomenis iš CRM į RegionSoft XML 2.1 formatą, tada gauta informacija įkeliama į 1C per išorinį apdorojimą, kuris įtrauktas į RegionSoft CRM pristatymą. Duomenų įkėlimas į RegionSoft CRM iš 1C pateikiamas panašiu būdu per XML formatą. Automatinė versija paleidžiama per RegionSoft CRM konfigūratorių arba RegionSoft Application Server (scenarijų serverį, skirtą automatinėms operacijoms su CRM duomenų bazėmis).

Nustatydamas automatinį integravimą, CRM sistemos gamintojas skatina kasdien daryti atsargines kopijas, kad būtų išvengta gedimų ir duomenų praradimo. Išsami informacija yra saugoma sistemos sąveikos taisyklėse ir ją galima gauti pateikus užklausą pardavėjo techninei pagalbai.

Palaiko 1C: Apskaita ir prekybos valdymas (8 – 8.2 konfigūracijos).
Minusai: reglamentai ir konfigūravimo algoritmai yra skirti aukštam abiejų sistemų išmanymui, todėl didelė tikimybė, kad teks kreiptis į specialistus ar pardavėją. Nepaisant techninės galimybės nustatyti integraciją su keliomis 1C duomenų bazėmis, gamintojas nerekomenduoja to daryti dėl galimo duomenų dubliavimo.

FreshOffice

CRM sistema įgyvendina pagrindinius sandorių šalių ir sąskaitų mainus su 1C abiem kryptimis, taip pat dokumentų ir finansinių rodiklių įkėlimą iš 1C į CRM. Be to, su FreshOffice CRM pateiktas mainų modulis leidžia: 1C gautus mokėjimus paskelbti sandorio šalims CRM; sinchronizuoti produktų likučius iš 1C su prekių sąrašu CRM; sukonfigūruoti kitus būtinus duomenų mainus. Integracija palaikoma visuose „FreshOffice“ planuose.

Nustatymo algoritmas. Visų pirma, prie 1C konfigūracijos turėsite prijungti išorinį apdorojimą (kurią CRM sistemos gamintojas pateikia kiekvienai 1C konfigūracijai), nurodant skyrių, kuriame objektas bus pasiekiamas.

Įgaliojimo duomenys valdymo skydelyje gaunami sugeneravus API paskyros prisijungimo vardą ir slaptažodį prenumeratai pardavėjo svetainėje jūsų asmeninėje paskyroje. Ryšys su 1C duomenų baze patikrinamas paleidus langą „Papildomas išorinis apdorojimas“. Jei prisijungimas sėkmingas, pranešimuose pasirodys pranešimas „Ryšys sukurtas žiniatinklio“.

Svarbu: keisdamiesi duomenimis su keliomis 1C duomenų bazėmis, turite naudoti 1C bazės priešdėlių sistemą, kuri turi būti unikali ir vienodo ilgio. Pardavėjas pateikia išsamias integravimo nustatymo instrukcijas kartu su sistema arba susisiekus su technine pagalba.

Palaiko 1C:Įmonės apskaita (konfigūracija nuo 8.2, versija nuo 2.0), Kompleksinė automatizacija (nuo 8.2), Mažos įmonės valdymas (nuo 8.2), Prekybos valdymas (nuo 8.2, versija nuo 10.3).
Minusai: su paprastomis ir aiškiomis pardavėjo pateiktomis sąrankos instrukcijomis yra mažai informacijos apie avarines situacijas, kurios gali kilti proceso metu, taip pat nedaug specialistų, turinčių patirties sprendžiant tokią problemą.

Išvados ir rezultatai:

Renkantis CRM sistemą, labai svarbu išspręsti jos integravimo su 1C problemą, kad įsigijus ir įdiegus nesusidurtumėte su negalimybe užmegzti mainų su moksline sistema. KliK ir bpm`online sales CRM sprendimai užtikrina pilniausią ir lanksčiausią integraciją su dauguma 1C produktų, neatsižvelgiant į tarifą ir diegimo tipą (debesis ar serveris). Tuo pačiu metu su visomis CRM sistemos versijomis „Click Configurator“ integracijai ir jo parametrams nustatyti yra nemokama, o „bpm`online“ pardavimo jungtis kainuos 750 eurų.

Nepriklausomai nuo pasirinkto CRM sprendimo, patartina gauti raštišką pardavėjo techninės pagalbos patvirtinimą dėl galimybės integruoti pasirinktą CRM planą su esamu 1C.

Galite padėti ir pervesti šiek tiek lėšų svetainės plėtrai



Integracija su apskaitos sistema yra vienas iš svarbiausių pilno CRM sistemos funkcionavimo elementų. Kad ir kokios įmantrios būtų kai kurios šiuolaikinės ryšių su klientais valdymo sistemos, apskaita yra apskaita. Niekas dar neatšaukė norminių dokumentų.

Žinoma, nėra prasmės dubliuoti kitų sistemų, „pritaikytų“ atitinkamoms užduotims, funkcijų. Nors daugelis CRM sistemų „pretenduoja“ į universalumą, bando viską pakeisti. Šiuolaikinės įmonės, kaip taisyklė, naudoja kelias (iki keliolikos ar daugiau, priklausomai nuo įmonės dydžio) kelių vartotojų informacines sistemas. Ir šios sistemos dažnai apdoroja tuos pačius duomenis. Niekas nenori pakartotinai įvesti duomenų, nuolat derinti ir taisyti klaidas, didinti ataskaitų ir informacijos, skirtos įmonės vadovybei priimti sprendimus, generavimo kaštus. Didžiausios įmonės, turinčios ištisą informacinių sistemų „zoologijos sodą“, eina vienos įmonės informacinės magistralės kūrimo keliu, bandydamos sujungti visą reglamentuojančią ir informacinę informaciją remiantis ontologiniais modeliais, paremtais ISO 15926 ir ISO 15288 standartais. mūsų tikslai daug kuklesni.

Ši apžvalga neapima klausimų, susijusių su CRM sistemos pasirinkimu, aptarimo. Tik turėkime omenyje, kad integracijos su 1C įgyvendinimas yra svarus argumentas priimant sprendimą dėl pasirinkimo. Akivaizdu, kad vertinant integracijos įgyvendinimą nemenką vaidmenį turės įmonės dydis, verslo pobūdis (B2B, B2C), privatumo ir saugumo reikalavimai. Mažai internetinei parduotuvei su trumpu pardavimo ciklu tinka viena, o vidutinei ar didelei įmonei, turinčiai sudėtingą bendravimą su klientais ir ilgą pardavimo ciklą – kita.

Nepretenduodami į tiesą, pabandykime pažvelgti į CRM sistemų integravimą su 1C šiais požiūriais:

• kokia informacija yra prieinama importui (eksportui) ir ko tikrai reikia (tikriausiai ne visos) konkretaus verslo specifikos požiūriu;
• konfigūravimo paprastumas (reikalavimai personalo kvalifikacijai, proceso logikos „protingumas“, galimų klaidų priežastys ir jų apdorojimas, „paspaudimų“ skaičius, galiausiai);
• Prieinamos dokumentacijos galimybė savarankiškai išspręsti integravimo problemą. (tiesą pasakius, kai kurie sistemų gamintojai siūlo: „Susisiekite su mumis ir mes už jus sukonfigūruosime...“ Už papildomus pinigus, žinoma);
• informacijos saugumas;
• konkretaus sprendimo įtaka bendroms nuosavybės išlaidoms. Pardavimų skyriaus (ir apskritai rinkodaros skyriaus bei techninės pagalbos tarnybos) darbuotojai, kurie paprastai yra CRM sistemos vartotojai, ir finansinių paslaugų (sandėlis ir kt.) darbuotojai yra skirtingi žmonės. Visai nebūtina, kad jie turėtų CRM sistemos ir 1C licencijas.

Prieš pasirenkant CRM, reikia rimtai išanalizuoti visus jūsų verslo poreikius. Be to, būtina atsižvelgti į „paslėptus“ išlaidų veiksnius. Pavyzdžiui, jei CRM veikia pagal MS SQL DBVS, turite suprasti, kad DBVS licencija yra mokama ir kainuoja apie 1000 USD + 250 USD vienam vartotojui. Ši suma turi būti pridėta prie pristatymo kainos. Be to, gali būti papildomi privalomi mokėjimai už techninę pagalbą ir priežiūrą ir kt.

Taigi, pabandykime apsvarstyti integracijos su 1C įgyvendinimą kai kurioms CRM sistemoms. Kad niekas neįsižeistų, svarstysime juos abėcėlės tvarka.

amoCRM

Ši sistema yra programinės įrangos pardavimo ir naudojimo SaaS modelio įgyvendinimo pavyzdys.

Integracijai įgyvendinti skirtas specialus sistemos modulis (valdiklis). Yra tam tikrų apribojimų - 1C platforma nėra žemesnė nei 8.2 versija ir daugybė kitų. Palaikomi tiek serverio, tiek 1C duomenų bazės failų tipai. Jei sistemos reikalavimai nėra visiškai įvykdyti, integravimo modulis gali tinkamai neveikti, todėl patariama susisiekti su amoCRM technine pagalba.

1C ir amoCRM integravimo mechanizmas įgyvendinamas skelbiant žiniatinklio paslaugas iš 1C žiniatinklio serveryje. Žiniatinklio paslaugos leidžia gauti užklausas iš amoCRM ir atlikti manipuliacijas 1C duomenų bazėje.

Ryšys su 1C vyksta realiu laiku.

Funkcionaliai modulis leidžia išrašyti sąskaitas faktūras iš amoCRM operacijų kortelės ir sukurti naujus klientus (sutarties šalis) 1C. Be to, kuriant sąskaitą amoCRM, informacija apie sandorio šalį, sutartį ir užsakymo prekę gali būti automatiškai įvedama į sąskaitą faktūrą iš 1C. Kuriant sąskaitą faktūrą amoCRM 1C, sugeneruojamas dokumentas „Pirkėjo užsakymas“ su atitinkamais parametrais.

Integravimo mechanizmas yra toks. Paslaugos skelbiamos žiniatinklio serveryje iš 1C, leidžiančios gauti užklausas iš amoCRM ir atlikti tam tikrus veiksmus serverio 1C duomenų bazėje. Saugumo sumetimais pagal numatytuosius nustatymus prieiga prie 1C žiniatinklio paslaugų galima tik iš vietinio tinklo, kuriame yra pati 1C duomenų bazė.

Apache serveris rekomenduojamas kaip žiniatinklio serveris. Pagrindinis žiniatinklio serverio diegimo tikslas yra suteikti HTTPS prieigą iš vartotojų naršyklių prie amoCRM sąskaitoms faktūroms išrašyti. Tai atsitinka prieš bendraujant su 1C žiniatinklio paslaugomis. Tuo pačiu metu sistemą naudojančios įmonės administratorius turi galimybę sukonfigūruoti bet kokią prieigos prie valdiklio saugos politiką. Reikėtų pažymėti, kad diegiant ir konfigūruojant žiniatinklio serverį yra tam tikrų funkcijų, kurios aprašytos 1C Enterprise ir amoCRM integravimo instrukcijose. Norint dirbti naudojant HTTPS protokolą, reikia naudoti kriptografinį raktą.

Kad integracija veiktų, 1C reikia įdiegti „Web serverio plėtinių modulius“. Be to, amoCRM moduliai turi būti įtraukti į 1C konfigūraciją. Šis veiksmas sukuria tam tikrą visiškai automatinio 1C konfigūracijos atnaujinimo apribojimą - turite sukonfigūruoti palaikymo taisykles.

Informacija apie sertifikatą, sukurtą nustatant žiniatinklio serverį, taip pat turėtų būti įtraukta į 1C.

Atlikę aukščiau nurodytus veiksmus, turite paskelbti paslaugas 1C ir prijungti 1C valdiklį prie amoCRM.

Kaip matote, integracijos diegimo ir konfigūravimo procedūra nėra paprasta ir jai reikalingas gana aukštos kvalifikacijos administratorius.

Siekdama užtikrinti duomenų saugumą, tiekėja savo darbuotojams suteikia ribotą prieigą prie administravimo ir projektų serverių, automatinį duomenų atsarginių kopijų kūrimą, plataus sinchronizuojančių serverių tinklo naudojimą Rusijoje. Duomenų šifravimo naudojimas apsaugo nuo neteisėtos prieigos prie duomenų perdavimo metu. Žinoma, danguje vis dar yra keletas debesų. Pavyzdžiui, amoCRM naudojamos duomenų bazės tipas neatskleidžiamas...

Sistemos palaikymas atliekamas labai greitai, įskaitant savaitgalius. Tačiau, pavyzdžiui, pagalbos tarnyba neplatina informacijos apie naudojamą duomenų bazę.

Pažymėtina, kad sistema yra atvira ir leidžia ją modifikuoti bei kurti naujas funkcijas. Be to, be integracijos su 1C, sistema apima integraciją su įvairiais ryšio kanalais.

Kalbant apie licencijų kainą, yra platus sistemos parinkčių pasirinkimas su skirtingomis funkcijomis, kainuojančiomis nuo 499 rublių. per mėnesį vienam vartotojui iki 1499 rublių. Nurodytos kainos atitinka 6 mėnesių pirkinį. Yra ir kitų pirkimo variantų.

Žemiau iliustracijos tikslais pateikiami keli tipiniai sistemos nustatymo ir darbo su ja ekranai.

amoCRM tapo gana populiari debesų sistema mažoms įmonėms. Tačiau visa sąveika su 1C, socialiniais tinklais, „Dropbox“, svetaine ir kt. vyksta per daugybę trečiųjų šalių valdiklių. Tuo pačiu, jungiant valdiklius, reikia sumokėti elemento kūrėjui plius CRM nuomos kainą.

Bitrix24

Integracija su 1C yra tik pakuotėje esančioje produkto versijoje, o nemokama versija, skirta 12 vartotojų, jos neturi.

Produkto logiką ir dizainą gali pritaikyti vartotojas.

Sąskaitų faktūrų išrašymo funkcija iš CRM ir produktų katalogas yra integruoti su 1C produktais. Norint įgyvendinti šią integraciją, nereikia nieko papildomai pirkti – tiesiog atlikite supaprastintą 1C produktų sąranką.

Žemiau yra vienas iš sąrankos ekranų.

Pavyzdžiui, CRM sistemos vadovas gali kontroliuoti sąskaitų faktūrų apmokėjimą:

Sąskaita atsiųsta

Sąskaita apmokėta

Integravimo scenarijų kūrėjas nustato taip:

• vadovas išrašo sąskaitą faktūrą CRM;
• sąskaita automatiškai pereina į 1C;
• vadybininkas išsiunčia šią sąskaitą klientui PDF formatu;
• klientas gauna sąskaitą ir atlieka apmokėjimą (pvz., per Klientą-Banką);
• buhalterė iš vadovo gauna informaciją apie sąskaitos apmokėjimą;
• Buhalteris įveda šio mokėjimo faktą į 1C, CRM rodo informaciją, kad sąskaita apmokėta;
• CRM vadovas žino – mokėjimas atliktas.

Be to, CRM ir 1C automatiškai keičiasi duomenimis apie produktus. Nauji produktai, įtraukti į 1C, iškart pasirodo CRM produktų kataloge. Išrašant sąskaitą iš CRM, per 1C patikrinama, ar sandėlyje yra reikiamų prekių. Visų CRM kataloge esančių produktų kainos sinchronizuojamos su kainomis 1C duomenų bazėje.

Prekės

1C ir 1C-Bitrix produktų sąveika įgyvendinama dvikrypčių duomenų mainų procedūrų pagrindu. Duomenų mainai vykdomi naudojant XML pagrindu sukurtą atvirą komercijos informacijos mainų standartą – CommerceML 2.0.

Pagrindiniai integravimo nustatymai atliekami 1C pusėje. Yra gera dokumentacija. Matyt, specialios kvalifikacijos integracijai įgyvendinti nereikia. Pakartokime, dvipusis sąskaitų sinchronizavimas atliekamas prekių, kiekio, būsenos ir kainos lygiu. Integruoti su 1C galima tik Bitrix24 komerciniuose tarifų planuose.

Verkti

Iš esmės galite nustatyti sinchronizavimą viskam. Universalus įrankis yra geras, tačiau daugelis gali pastebėti tam tikrą perteklių, nes „Client-Communicator“ yra platforma, balansuojanti kažkur tarp ERP ir CRM sistemų.

Norėdami sukonfigūruoti įkėlimo scenarijų, turite eiti į konfigūratorių, pasirinkti „Integracija su 1C“ ir sukonfigūruoti taisykles.

Sėkmingai prisijungę prie 1C duomenų bazės, turite suderinti CRM sistemos Click vartotojus su 1C vartotojais. Taigi „1C“ vartotojo prieigos teisės lyginamos su „Click“ vartotojo teisėmis ir, kai pasiekia 1C duomenis, „Click“ vartotojas turės tokias pačias teises ir apribojimus, kaip ir su juo susietas 1C vartotojas.

Nustatant yra tam tikrų funkcijų. Būtina gerai išmanyti 1C duomenų bazės struktūrą, KliK atributus, privalomus laukus. Pavyzdžiui, 1C „Sandorio šalys“ yra viena lentelė, o KliK sistemoje yra dvi klasės: sandorio šalys ir juridiniai asmenys. Todėl turėsite sukonfigūruoti dvi taisykles.

Be to, lyginant, būtina atkreipti ypatingą dėmesį į privalomus laukus ir unikalumo kontrolę.

Patogu, kad konfigūruojant sistema, esant poreikiui, rodo klaidų pranešimus (pvz., „nenustatyti unikalūs atributai“) ir užuominas. Taigi reikiamus paaiškinimus galima atlikti nedelsiant.

Importo ir eksporto nustatymo procedūros yra panašios. Skiriasi tik palyginimo tvarka. Importui: pirmiausia KliK klasė, tada 1C lentelė. Eksportui yra atvirkščiai.

Apibrėžę taisykles (apibrėžę susiejimą), turite sukurti „Užduotys“, kurios apibrėžia įkėlimo scenarijų. Pavyzdžiui, užduoties pavadinimas yra „Prekės importavimas“. Tam tikri nustatymai taip pat nustatomi užduotims, pavyzdžiui:

• leisti pridėti;
• leisti tik atnaujinti įrašus;
• nurodyti veiksmus kritinės užduoties klaidos atveju (pereiti prie kitos užduoties arba visai sustabdyti);
• nustatyti veiksmus įrašo klaidos atveju (pereiti prie kito įrašo apdorojimo, pereiti prie kitos užduoties, sustabdyti).

Galima „užlipti savo dainai ant gerklės“ ir neįkelti visų palygintų duomenų. Pavyzdžiui, 1C yra „Kontaktų grupės“, tačiau KliK nenorime jų naudoti. Tam galite naudoti filtravimo mechanizmą. Filtras sukurtas 1C kalba ir yra įmontuotas jo teisingumo patikrinimas. Tiesa, čia vėlgi galima įžvelgti tam tikrą veiksmų perteklių (kodėl reikėjo sukonfigūruoti daugiau atributų palyginimą nei reikia). Kita vertus, pirmiausia galite jį maksimaliai sukonfigūruoti, o tada naudoti duomenų rinkinį pagal poreikį.

Nustačius integravimo taisykles ir užduotis, kitas žingsnis – apibrėžti užduočių leidimus skirtingiems vartotojams. Apibrėžęs teises, kiekvienas vartotojas kliento dalyje matys jam prieinamų užduočių sąrašą.

Norėdami dirbti su integravimu kliento dalyje, turite pasirinkti skirtuką „Sistemos veiksmai“, tada pasirinkti „Sinchronizavimas“. Bus prieinamas atitinkamas užduočių sąrašas. Tada galite nustatyti papildomus nustatymus, pavyzdžiui, nustatyti išplėstinės informacijos apie klaidas išvestį ir pasirinkti parinktį „rodyti / nerodyti galutinės ataskaitos“. Pasirinkę visus parametrus, galite pradėti vykdyti užduotis.

Atsiras ryšys ir pasirodys vaizdinis progreso indikatorius.

Yra dar viena papildoma galimybė dirbant su sistema. Naudodami QC konfigūratorių, galite perkelti nustatymus iš vienos duomenų bazės į kitą ("išsaugoti nustatymus" - eksportuoti arba "įkelti nustatymus" - importuoti).

CRM Click yra tinkinama sistema su gera dokumentacija. Yra įvairių variantų, kaip įsigyti sistemą, palaikomos bet kokios 1C 8.1, 8.2, 8.3 konfigūracijos.

Žemiau pateikiamos kelios ekrano kopijos, iliustruojančios sistemos sąsają.

RegionSoft

Bendrovė aiškiai pabrėžia integracijos proceso sudėtingumą ir rekomenduoja laikytis griežtų sandorių vykdymo taisyklių. Būtent, aiškiai apibrėžti informacijos platinimo, įkėlimo, atsisiuntimo ir pan. Ir tam yra priežastis. Kaip sakoma nepamirštamame filme, „vaikai – jūs esate stovyklos šeimininkai, iš jūsų reikalaujama tik vieno – disciplinos“.

Standartiškai RegionSoft CRM turi galimybę atsisiųsti duomenis XML formatu, kuris generuojamas standartiniais 1C:Enterprise 8 atsisiuntimais.

Galimos kelios integravimo parinktys.

Pirma, tai yra integracija per RegionSoft sąsają. Galima įkelti mokėjimus iš 1C į RegionSoft CRM. Norėdami tai padaryti, tai būtina pagal dokumentaciją.

Iš 1C pusės:

1. Meniu pasirinkite „Failas -> Atidaryti“ ir pasirodžiusiame dialogo lange nurodykite „UploadLoadDataXML82.epf“ apdorojimo kelią.
2. Atsidariusiame apdorojime: nurodykite įkėlimo failo kelią, lentelėje „Duomenys įkėlimui“ pažymėkite langelį „Dokumentai“ medžio elemente „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir spustelėkite mygtuką „Objektai pagal nuorodas“. .
3. Jei reikia įkelti dokumentus tam tikram laikotarpiui, nurodykite šį laikotarpį skiltyje „Įkėlimo laikotarpis“.
4. Po to spustelėkite apatinėje mygtukų juostoje esantį mygtuką „Įkelti duomenis“ ir palaukite, kol įkėlimas bus baigtas.

Iš RegionSoft pusės... Tačiau čia neišvardinsime visų dokumentacijoje aprašytų veiksmų (jie aprašyti gana gerai). Yra ir kitų integracijos būdų.

Tai integracija per RegionSoft CRM konfigūratorių, su kuriuo galite organizuoti pusiau automatinį integravimo mechanizmą su 1C. Tuo pačiu metu 1C pusėje iškrovimas ir pakrovimas vyksta rankiniu būdu, RegionSoft pusėje – automatiškai.

Siekiant laikytis saugumo taisyklių ir sumažinti informacijos praradimo dėl klaidų ir gedimų riziką, rekomenduojama kasdien organizuoti atsargines duomenų bazės kopijas, kurias galima atlikti automatiškai naudojant užduočių planuoklį.

Kitas integravimo būdas yra integravimas naudojant RegionSoft Application Server.

„RegionSoft Application Server“ yra speciali programinė įranga, leidžianti automatiškai vykdyti programų scenarijus per RegionSoft sistemos duomenų bazes, 1C ar kitus programinius sprendimus (pavyzdžiui, automatinė atsarginė kopija, užduočių generavimas, ilgi skaičiavimai, duomenų bazės valymas nuo šiukšlių ir kt.). Naudodami „RegionSoft Application Server“ galite organizuoti visiškai automatizuotą integracijos sprendimą su 1C.

Bendrosios integravimo su 1C naudojant „RegionSoft Application Server“ taisyklės yra šios:

Prieš nustatydami integravimą, turite apibrėžti duomenų mainų tvarkaraštį:

• Nustatykite proceso pradžią ne darbo valandoms, pavyzdžiui, 23:30 - dokumentų įkėlimas iš RegionSoft.
• Nustatykite automatinio 1C:Enterprise 8 paleidimo laiką, kad įkeltumėte iš sistemos atsisiųstus duomenis ir vėliau įkeltumėte duomenis iš 1C į CRM – pavyzdžiui, 23:40.
• Nustatykite duomenų, atsisiųstų iš 1C į CRM, atsisiuntimo pradžios laiką – pavyzdžiui, 1:00.

Turite apibrėžti katalogus, kuriuose būtų saugomi mainuose dalyvaujantys XML failai.

Kai pirmą kartą paleidžiate „RegionSoft Application Server“, turite pereiti prie parametrų konfigūravimo (Nustatymai -> Parametrai) ir įvesti duomenis, kad prisijungtumėte prie duomenų bazės.

Tada reikia eiti į konfigūratorių (Nustatymai -> Konfigūratorius). Konfigūravimo priemonėje turite pridėti naują scenarijų. Teksto laukelyje turite įvesti programos kodą.

Nustačius RegionSoft Application Server, rekomenduojama jį pridėti prie Windows paleisties. Tai būtina, kad net ir perkrovus kompiuterį, scenarijai būtų vykdomi pagal grafiką.

Norėdami paleisti 1C iš „RegionSoft Application Server“, turite sukurti „Windows“ komandų failą (pvz., „Script.cmd“), kad paleistumėte 1C su konkrečiu turiniu (tam reikia būtinų administratoriaus įgūdžių).

Siekiant išvengti galimų klaidų (duomenų dubliavimosi, užsikimšimo – didelio kiekio panašių duomenų atsiradimo ir daugybės kitų klaidų), dokumentacijoje apibrėžta nemažai apribojimų.

Yra dvi diegimo parinktys: pusiau automatinis ir automatinis.

Pusiau automatinio integravimo parinktis leidžia:

• atsisiųskite duomenis iš „RegionSoft CRM“ žurnalų į „RegionSoft XML 2.2“ formatą ir įkelkite juos į „1C: Enterprise“, naudojant išorinį apdorojimą, kurį galima atsisiųsti iš „RegionSoft“ svetainės ir įkelti duomenis į sistemą iš standartinio „1C: Enterprise 8“ atsisiuntimų į XML formatą.

Automatinio integravimo parinktis leidžia atlikti tas pačias operacijas, taip pat suteikti papildomos verslo logikos, tačiau be žmogaus įsikišimo.

Automatinę parinktį galima konfigūruoti dviem būdais:

• naudojant RegionSoft CRM konfigūratorių;
• naudojant RegionSoft Application Server – scenarijų serverį, skirtą atlikti automatines operacijas su CRM sistemos duomenų bazėmis (tiekiama atskirai)

Apskritai, nustatant integraciją biržoje, gali būti naudojami šie duomenys:

• sąskaitos;
• sąskaitos faktūros;
• atliktų darbų aktai;
• nomenklatūra;
• sandorio šalys;
• sandorio šalių banko duomenys;
• juridiniai asmenys;
• juridinių asmenų banko rekvizitai;
• vartotojai;
• sandorio šalių kontaktiniai asmenys;
• mokėjimas.

Pažymėtina, kad naudojant RegionSoft Application Server galima organizuoti integraciją ne darbo valandomis, pavyzdžiui, kiekvieną dieną 02:00 val. „RegionSoft Application Server“ paprastai įdiegiamas duomenų bazės serveryje kaip paslauga, leidžianti pasiekti duomenis ir atlikti įprastas operacijas visą parą. Be to, šiuo atveju, norint užtikrinti keitimąsi duomenimis, veikiančios darbo vietos nėra būtinos, skirtingai nei integravimo parinktis naudojant konfigūratorių.

Sistema yra viena greičiausių CRM sistemų, o tai labai malonu.

Licencijos (amžinos) kaina vienam vartotojui yra maždaug 12 300 rublių. Yra įvairių licencijų įsigijimo galimybių.

Terrasoft

Ukrainos kūrėjų CRM yra vienas iš rinkos lyderių santykių su klientais valdymo srityje. Be to, sistemoje yra galimybė valdyti vidinius įmonės procesus pagal BPMN žymėjimą. Sistemoje taip pat yra rekomenduojami šablonai pardavimo, rinkodaros ir aptarnavimo procesams. Nors jūs turite suprasti, kad paruošti šablonai negali atspindėti visų konkretaus verslo ypatybių.

Sistema leidžia keisti beveik viską. Tai, žinoma, gerai, tačiau tam reikia aukštos kvalifikacijos žmonių, kurie atlieka pritaikymą.

Sistema turi daug integravimo galimybių, įskaitant su 1C. Nepaisant įmonės rinkodaros tarnybos veiklos, yra vienas pagrindinis informacijos šaltinis apie integracijos su 1C įgyvendinimą viešoje erdvėje - tai internetinis seminaras įmonės kanale. Galbūt yra ir kitų šaltinių, bet su jais susipažinti nepavyko. Beje, webinaras atrodė per ilgas (daugiau nei 1,5 valandos!) ir nelabai sėkmingas...

Taigi, pažiūrėkime, kaip gamintojas apibūdina savo sprendimą.

Norėdami sukonfigūruoti integraciją, turite atidaryti 1C Configurator ir Terrasoft Configurator. 1C COM objektai turi būti įdiegti 1C (paprastai jie įdiegiami kartu su programa). Supakuotoje Terrasoft versijoje galima integruoti su 1C 8.0 ir 8.1. 7.7 ir 8.2 papildomoms integravimo priemonėms.

Būtina aiškiai apibrėžti, kas turi būti sinchronizuojama ir kurie laukai bus perkelti. Ir, žinoma, nepamirškite apie būtinybę kontroliuoti įrašų unikalumą (pavyzdžiui, naudojant lauką „Kodas 1C“).

Turite prisijungti prie 1C, o „Terrasoft“ pasirinkite „Integracija“ ir „Pridėti integraciją su 1C“. Patikrinus ryšį metaduomenys atsisiunčiami iš 1C (informacija apie lentelių ir katalogų struktūrą).

Tada sukonfigūruojami sinchronizavimo elementai. Tokiu atveju galima pridėti papildomos logikos. Anot kūrėjo, papildomos logikos poreikis paprastai retai atsiranda integruojant su 1C 7.7. Sistema analizuoja Terrasoft ir 1C laukus dėl įrašų atitikties ir unikalumo.

Toliau pateikiami sinchronizavimo elementų apibrėžimo ekranų pavyzdžiai.

Pridėję sinchronizavimo elementus galite vykdyti importavimą, eksportavimą arba visišką sinchronizavimą. Pažymėtina, kad pridedant sinchronizavimo elementus daug ką reikia įvesti rankiniu būdu. Pavyzdžiui, filtro parametrai yra tokio tipo: Reikšmė / Sąrašas / Kontaktinės informacijos tipai / Adresas.

Sinchronizavimas pradedamas paspaudus atitinkamą mygtuką. Informacija apie klaidą rodoma istorijoje. Įvyksta diagnozė (kas neteisinga nustatymuose), pavyzdžiui, nenurodomi privalomi laukai arba aptinkamas laukų tipų neatitikimas. Tai, žinoma, gerai. Tačiau norėčiau gauti įspėjimus apie klaidas konfigūravimo metu, o ne po sinchronizavimo.

Pagrindinė integracija apima sandorio šalių, produktų, sąskaitų faktūrų ir dokumentų sinchronizavimą. To iš esmės pakanka CRM sistemai. Suplanuotas sinchronizavimas atliekamas kartą per valandą. Yra tam tikros automatinio sinchronizavimo nustatymo taisyklės, kurios, pasak kūrėjo, yra nurodytos kartu su gaminiu pateiktame vadove.

Sinchronizavimo nustatymas nėra nereikšminga problema, tačiau vis tiek galite tai išsiaiškinti. Gerąja prasme mums reikia kompetentingo programuotojo.

Yra labai naudinga funkcija - atidaryti 1C korteles iš Terrasoft. Pavyzdžiui, galite pamatyti, ar sąskaita faktūra apmokėta. Arba pridėkite prie kortelės papildomų atributų, kurie svarbūs 1C ir pasirenkami CRM sistemai.

Produktų licencijavimui naudojamos dvi schemos: nominalios ir konkurencinės licencijos. Licencijos yra neribotos. Pardavimų ir rinkodaros skyrių darbuotojams, kurie ne visada sėdi vietoje, patogesnės yra konkurencinės licencijos.

FreshOffice

„FreshOffice“ yra platforma, kurią sudaro programų rinkinys, kurio pagrindas yra CRM sistema. Tačiau, kaip minėta aukščiau, bandymas pakeisti kitas sistemas ne visada yra geras ar teisingas. Šios sistemos naudotojų atsiliepimai yra skirtingi ir daugelis nemano, kad tai yra visavertė platforma. Kūrėjo rinkodaros ir kainų politika sukelia daug kritikos.

Tačiau mes apsvarstysime galimybę integruoti sistemą su 1C pagal įmonės darbuotojų rekomenduojamą dokumentą (Instruction_1C_Cloud.pdf).

Pirmiausia atkreipkime dėmesį į integravimo galimybes:

Iš FreshOffice į 1C galite atsisiųsti informaciją apie:

• sandorio šalys;
• dokumentai (sąskaitos faktūros).

Iš 1C sistemos į FreshOffice galite įkelti:

• sandorio šalys;
• dokumentus (sąskaitas faktūras, aktus, sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras);
• finansinė informacija;
• prekių ir paslaugų katalogas.

Visų pirma, yra keletas reikalavimų palaikomoms konfigūracijoms 1C 8.2 ir 8.3 platformose.

Norėdami įdiegti apdorojimą, turite paleisti 1C: Enterprise ir eiti į atitinkamą skyrių. Pavyzdžiui, norėdami konfigūruoti Integrated Automation 1.1 ir Production Enterprise Management 1.3: eikite į meniu skyrių Paslaugos / Papildomos išorinės ataskaitos ir apdorojimas / Apdorojimas:

Atsidariusiame lange spustelėkite (+) mygtuką „Pridėti“:

Prijungdami papildomą apdorojimą ar ataskaitas galite nurodyti, kurios konkrečios ataskaitos ar apdorojimas bus prieinamos vartotojams. Žemiau esančiame paveikslėlyje parodytas tokio nustatymo pavyzdys.

Taip pat būtina nurodyti sistemos skyrių, kuriame bus galimas šis papildomas objektas. Norėdami nurodyti skyrių, spustelėkite hipersaitą „Nurodykite komandos sąsajos skyrius“.

Pavyzdžiui, naudotojams, kuriems įgalinta prieiga prie apdorojimo, papildomas apdorojimas bus rodomas skiltyje Pardavimas / Papildomas apdorojimas.

Tikriausiai nėra prasmės kartoti visų šiame straipsnyje pateiktų integravimo nustatymo veiksmų. Šiek tiek daugiau dėmesio skirsime iškrovimo ir pakrovimo procedūroms.

Norėdami įkelti sandorio šalis į FreshOffice programą, turite eiti į skirtuką „Sandorio šalių lentelių pildymas“ ir pasirinkti atsakingą asmenį, kuriam bus priskirtos įkeltos sandorio šalys. Galima pasirinkti įkėlimo parinktis „Visi“, „Pirmas...“ arba „Filtras“. Pasirinkę sandorio šalis, spustelėkite mygtuką „Įkelti sandorio šalis“.

Jei duomenų perdavimas bus sėkmingas, kiekvienos pažymėtos sandorio šalies stulpelis „Įkelta“ bus nustatytas kaip „užbaigtas“. Jei paskyra jau yra FreshOffice CRM duomenų bazėje, reikšmė bus nustatyta į "atnaujinta", o sąskaitos kodas bus nurodytas stulpelyje "ID in CRM".

Kiekviena 1C sandorio šalis turi atitinkamą unikalų kodą, kuris nurodomas stulpelyje „Sandorio šalies kodas“. Šis kodas bus įrašytas „FreshOffice“ sistemos laukelyje „1C kodas“.

Panaši schema naudojama norint įkelti sandorio šalis į 1C, priskirti sandorio šalims 1C kodą ir įkelti dokumentus į FreshOffice sistemą.

Norėdami atsisiųsti sąskaitas faktūras iš FreshOffice, turite pasirinkti laikotarpį, per kurį dokumentai buvo išrašyti, taip pat dokumento tipą CRM ir 1C dokumento, kuriame bus atsisiunčiami CRM dokumentai, tipą. Be to, galite nustatyti parinktį „Perrašyti“ (dokumentams, kurie jau yra 1C) ir parinktį „Paskelbti“, kad galėtumėte paskelbti dokumentą 1C.

Kaip matyti iš aukščiau pateikto, FreshOffice ir 1C integracijos konfigūravimas įgyvendinamas gana aiškiai, nereikalauja specialios personalo kvalifikacijos ir iš esmės apima CRM sistemos poreikius.

Licencijavimas vykdomas nuolatinės konkurencinės licencijos pagrindu (dėl darbalaukio diegimo parinkties).

Gamintojo kainų politika ir paramos sąlygos turėtų būti išaiškintos priimant sprendimą įsigyti produktą.

Pardavimų ekspertas

Sales Expert 2 CRM sistemos integravimas su 1C:Enterprise leidžia išspręsti šias problemas:

• sąskaitų faktūrų kūrimas „Sales Expert 2“, išsaugomas jas 1C;
• sąskaitų faktūrų kūrimas 1C ir išsaugojimas pardavimo eksperte 2;
• dokumentų ir mokėjimų importas iš 1C;
• 1C sandorio šalių ir Sales Expert 2 klientų sinchronizavimas;
• 1C prekių ir produktų sinchronizavimas pardavimų eksperte 2.

Taigi, galimybių rinkinys yra gana standartinis CRM sistemoms. Taip pat yra tam tikrų integracijos įgyvendinimo apribojimų: galite naudoti tik vieną 1C ir tik dvi valiutas.

Nestandartinės 1C konfigūracijos atveju integravimas gali veikti netinkamai.

Integracija įgyvendinama naudojant sistemos kūrėjo pateiktas apdorojimo sistemas.

Yra išsami integracijos įgyvendinimo dokumentacija, todėl nėra prasmės dubliuoti jos turinį šiame straipsnyje.

Toliau pateikiami sistemos veikimą atspindinčių ekranų pavyzdžiai.

1C sistema yra atvira sistema. Suteikiama galimybė integruoti su beveik bet kokiomis išorinėmis programomis ir įranga, pagrįsta visuotinai pripažintais atvirais standartais ir duomenų perdavimo protokolais.

Yra daugybė įrankių, su kuriais galite:

• kurti, apdoroti ir keistis įvairaus formato duomenimis;
• suteikti prieigą prie visų 1C:Enterprise 8 sistemos objektų, kurie įgyvendina jos funkcijas;
• palaiko įvairius mainų protokolus;
• išlaikyti sąveikos su kitais posistemiais standartus;
• kurti savo interneto sprendimus.

Įvertinti tą ar kitą sprendimą yra subjektyvus dalykas ir nėra labai naudingas. Be to, sistemos yra skirtingos, o CRM sistemos pasirinkimas grindžiamas ne tik integracijos su 1C ypatybėmis.

Pabandykime apibendrinti pagrindines nagrinėjamų sistemų charakteristikas.

	Integravimo technologija	Turima informacija	Konfigūravimo paprastumas	Numatoma kaina
amoCRM	WEB paslaugos WEB serveryje	Sandorio šalys, daiktai, sąskaitos	Sudėtinga procedūra, kelianti gana aukštus reikalavimus personalui	Nuo 499 rublių per mėnesį vienam vartotojui
Bitrix24	Keitimasis duomenimis vykdomas naudojant XML pagrindu sukurtą atvirą verslo informacijos mainų standartą – CommerceML 2.0.	Prekių katalogas, sąskaitos faktūros, informacija apie sąskaitų apmokėjimą	Visai logiška	9990 rublių per mėnesį vienai įmonei
Verkti	Išorinis apdorojimas, pagrįstas dviem failais (metaduomenys ir nuoroda)		Patogus ir universalus įrankis, gerai atvaizduojantis procesą	Nuo 6000 rublių (pirkimas), nuo 300 (nuoma)
RegionSoft	Išorinis apdorojimas XML pagrindu arba tam skirta programinė įranga – RegionSoft Application Server	Sandorio šalys, nomenklatūra, sąskaitos faktūros, aktai, mokėjimai	Logiška procedūra su pagrįstu reglamentavimu	6300 rublių už bazinę licenciją 1 kompiuteriui
Pardavimų ekspertas	Išorinis apdorojimas	Sandorio šalys, prekės, sąskaitos, mokėjimai, dokumentai	Visai logiška procedūra	10 000 rublių už vieną darbo vietą
Terrasoft	Remiantis COM objektais	Beveik visa informacija yra prieinama	Nebanali procedūra, kelianti aukštus reikalavimus personalo kvalifikacijai. Kaip pliusas - galimybė atidaryti 1C korteles iš CRM sistemos	Nuo 950 rublių vienam vartotojui per mėnesį, 38 800 rublių (išpirkimas)
FreshOffice	Išorinis apdorojimas	Dokumentai (sąskaitos faktūros, aktai ir kt.), sandorio šalys, prekės ir paslaugos	Procedūra su rankiniais įvesties elementais	Nuo 430 rublių vienam vartotojui per mėnesį

Baigdamas šią greitą daugelio populiarių CRM sistemų integravimo su 1C diegimų apžvalgą, norėčiau pasakyti štai ką: integracija su 1C yra svarbi ir būtina siekiant padidinti veiklos efektyvumą ir sumažinti bendrąsias įmonės IT infrastruktūros nuosavybės išlaidas. . Renkantis CRM sistemą, pagrindinis vaidmuo turėtų tekti verslo padaliniams, o ne IT. Juk verslas turi nešti pelną.

Klausimas Nr.1. Kas yra CRM?

CRM (Customers Relationship Management) – tai į klientą orientuota strategija, pagrįsta pažangių valdymo ir informacinių technologijų naudojimu, kurios pagalba įmonė kuria abipusiai naudingus santykius su savo klientais.

Būtina atskirti „CRM koncepcijos“ (arba „CRM technologijos“) ir „CRM sistemos“ sąvokas. CRM koncepcija reiškia į klientą orientuotą strategiją. CRM sistema reiškia įrankį – programinę įrangą (konkretų programinės įrangos produktą, pvz. „1C: CRM PROF“), leidžiantį įgyvendinti į klientą orientuotą strategiją, automatizuojant į klientą orientuotos įmonės darbą.

Klausimas Nr.2. Kas yra operacinės, analitinės ir bendradarbiavimo CRM sistemos? Kuo jie skiriasi vienas nuo kito?

Veikiančios CRM sistemos išsprendžia operatyvaus kontaktinės informacijos ir bendravimo su klientais istorijos įvedimo ir saugojimo problemas. Operacinės sistemos apima pardavimą, rinkodarą, aptarnavimą. Šio tipo CRM sistemą patartina naudoti kelių etapų ir ilgalaikiams sandoriams su keliais dalyviais. Veikiančios CRM sistemos suteikia nedidelį funkcionalumą analitikai – galite gauti analizę apie klientus, darbuotojų darbą, sandorius. Šio tipo CRM sistema tinka pagrindinėms problemoms spręsti ir dažniausiai yra paplitusi mažose įmonėse.

Analitinės CRM sistemos, be operatyvinių problemų sprendimo, leidžia segmentuoti klientų bazę, įvertinti rinkodaros kampanijos sėkmę, įvertinti klientų pelningumą, atlikti pardavimų analizę, pirkimų ir sandėlio sąlygų analizę, pardavimų prognozavimą. Analitines CRM sistemas naudoja įmonės, turinčios daug „trumpų“, „greitų“ operacijų, didelį asortimentą ir didelį klientų skaičių. Šio tipo CRM sistema tinka įvairiausioms problemoms spręsti. Analitinės CRM sistemos dažniausiai yra paplitusios mažose ir vidutinėse įmonėse.

Bendradarbiavimo CRM sistemos, be operatyvinių ir analitinių galimybių, leidžia klientui tiesiogiai dalyvauti įmonės veikloje, pavyzdžiui, kuriant produktą ar teikiant paslaugą. Šiuo metu tokio tipo CRM sistema Rusijoje nėra plačiai paplitusi.

„1C:CRM“ yra analitinė CRM sistema, turinti galimybę išplėsti duomenų gavybos (BI) ir žiniatinklio funkcijas.

Klausimas Nr.3. Kaip išsirinkti tinkamą CRM sistemą?

Norint pasirinkti CRM sistemą, siūlome naudoti šiuos pasirinkimo kriterijus:

• Nustatyti reikiamą CRM sistemos tipą;
• Apsvarstykite galimybę organizuoti bendrą CRM sistemos ir apskaitos sistemos darbą – apsikeitimą duomenimis arba CRM sistemos integravimą į apskaitos sistemą;
• Išanalizuoti CRM sistemos atitiktį šalies verslo praktikos ypatumams;
• Numatyti galimybę modifikuoti CRM sistemą, kad ji atitiktų įmonės poreikius;
• Nustatyti CRM diegimo ir palaikymo paslaugų prieinamumą jūsų regione;
• Nustatyti bendrą CRM sistemos nuosavybės kainą;
• Išanalizuoti integracijos su telekomunikacijomis (telefonija, SMS, faksas), interneto programomis, nuotolinės darbo vietos organizavimo galimybes.

Klausimas numeris 4. Kiek kainuoja įdiegti 1C:CRM sistemą 11 vartotojų?

Diegimo kaina susideda iš programinės įrangos kainos ir diegimo paslaugų kainos. Pavyzdžiui, 1C:CRM PROF programinės įrangos kaina 11 vartotojų yra 78 000 rublių. atsižvelgiant į 1C:Enterprise 8 platformos licencijas. Licencijų kaina yra fiksuota ir nepriklauso nuo Rusijos Federacijos regiono.

PASTABA: rodomos kainos laikui bėgant gali keistis ir šiuo metu gali būti netikslios.

Diegimo paslaugų kaina, priešingai, labai priklauso nuo Rusijos Federacijos regiono.

Klausimas Nr.5. Koks 1C:CRM pranašumas prieš kitas Rusijos rinkoje pristatomas CRM sistemas?

Pagrindiniai 1C:CRM pranašumai, palyginti su kitomis programomis, yra šie:

• Išsamus įmonės automatizavimo problemų sprendimas vienoje platformoje: CRM, valdymas, veiklos ir finansinė apskaita.
• Glaudus integravimas su apskaitos sistemomis platformoje 1C:Enterprise 8, pvz., 1C: Prekybos valdymas, 1C: Gamybos įmonės valdymas ir jų pramonės versijos.
• Vieninga informacinė erdvė įmonei – viena programa (apskaitos sprendimas + CRM), viena verslo logika.
• Platus CRM sistemos funkcionalumas.
• Pagrindinių komunikacijos su klientais kanalų automatizavimas: integruota elektroninio pašto programa, integracija su biuro PBX, SMS ir fakso žinučių siuntimas ir gavimas tiesiai iš CRM sistemos, vokų ar lipdukų paruošimas siuntimui.
• Sistema yra atvirojo kodo ir gali būti lengvai modifikuojama, kad atitiktų įmonės poreikius.
• Integruota paskirstyta duomenų bazių valdymo sistema, skirta geografiškai nutolusių padalinių automatizavimui.
• Didelis 1C:Enterprise 8 platformos mastelio keitimas ir našumas.
• Duomenų keitimasis su 1C: Apskaita.

Klausimas Nr.6. Kokią naudą gaus įmonės vadovybė, įdiegusi 1C:CRM?

Įdiegus 1C:CRM, įmonės vadovybė gaus realią pagalbą organizuojant darbą su klientais, partneriais ir konkurentais bei organizuojant ir stebint personalo darbą. Įmonės vadovybė galės nuolat gauti duomenis apie naujus klientus, realių klientų statusą, vertinti rinkodaros kampanijų efektyvumą, analizuoti ir prognozuoti pardavimus, stebėti klientų nusiskundimus ir nusiskundimus, vertinti darbuotojų efektyvumą.

Klausimas Nr.7. Ar galima naudoti 1C:CRM programą mažoje įmonėje?

Taip, programa 1C:CRM skirta visų dydžių įmonėms. Nereikia bijoti plačių galimybių – realiam darbui įmonė neprivalo jų visų išnaudoti iš karto. O „mažoms“ įmonėms suteikiamos lygiai tokios pat automatizavimo galimybės kaip ir „didžioms“, o įmonė gali naudoti būtent tą funkcionalumo dalį, kurios jai tikrai reikia šiame kūrimo etape.

Pavyzdžiui, jei nereikia naudoti verslo procesų ar sekti klientų skundų ir nusiskundimų, tai nėra būtina.

Klausimas Nr.8. Ar 1C:CRM programa veikia tikrose įmonėse?

Šiuo metu (2011 m.) 1C:CRM programa veikia daugiau nei 2000 įmonių Rusijoje, NVS šalyse ir kaimyninėse šalyse.

Klausimas Nr.9. Jie sakė, kad 1C:Enterprise 8 ir 1C:CRM sistemos buvo skirtos didelėms įmonėms, tačiau mums jos netiktų. Ar tai tiesa?

Ne, šis teiginys nėra tiesa. Didesnis mastelio keitimas ir galimybė dirbti su didesne apkrova nereiškia, kad taikomųjų programų sprendimai yra skirti tik didelėms įmonėms.

1C:CRM dirba mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse, spręsdamas konkrečias kiekvieno iš šių verslo segmentų problemas.

Klausimas Nr.10. Ar yra techninių apribojimų klientui išplėsti 1C:CRM funkcionalumą?

„1C:CRM“ neturi jokių reikšmingų techninių apribojimų, susijusių su konkrečios įmonės specifikos modifikavimu. Sistemos kodas yra atidarytas, yra specialus režimas „1C: Configurator“, kuriame galite keisti ir pridėti funkcijas. Jei kliento kolektyve yra kvalifikuotas darbuotojas, visus būtinus pakeitimus galima atlikti savarankiškai. Tačiau primygtinai rekomenduojame pasitelkti mūsų įmonės sertifikuotus specialistus.

Klausimas Nr.11. Ar vartotojo dokumentacija įtraukta į 1C:CRM? Kuo skiriasi knyga „1C:CRM PROF diegimo metodika“ ir dokumentacija?

Taip, tiekiamas. Skirtumas tas, kad 1C:CRM dokumentacijoje aprašomi sistemos objektai (funkcionalumas), o knygoje „1C:CRM PROF įgyvendinimo metodika“ aprašoma diegimo technologija ir praktiniai CRM technologijų naudojimo atvejai.

1C:CRM funkcija (konfigūracijos parinktys, nustatymai ir prieigos teisės)

Klausimas Nr.12. Ar 1C:CRM programoje įmanoma įsitikinti, kad kiekvienas vadovas mato tik savo klientus?

Taip, tai gali padaryti valdytojui nustatant prieigos teises. Šią sąranką galima atlikti 1C:Enterprise vartotojo režimu

Klausimas Nr.13. Ar įmonės vadovas gali gauti informaciją apie pagrindinius įmonės veiklos rodiklius ir vadovų darbą naudojant 1C:CRM?

Taip galbūt. Programoje šiems tikslams galite, pavyzdžiui, naudoti ataskaitą „Vadovų veiklos rodikliai“, kurioje rodomas operacijų skaičius, bendra pardavimo pajamų suma, kontaktų skaičius ir kita informacija apie vadovų darbą. tam tikras laikotarpis.

Taip pat galite naudoti ataskaitą „Pranešti vadovui“, kuri skirta pateikti apibendrintą informaciją apie esamą įmonės būklę. Ataskaitoje pateikiama greita įvairių rodiklių duomenų analizė: pardavimų apimtis, gautinos ir mokėtinos sąskaitos, išeinantys ir gaunami mokėjimai ir kt. Jis gali būti išsiųstas el. paštu tam tikru laiku, pagal nustatymuose nurodytą adresatų sąrašą.

Nustatymuose pasirenkate, kokiu tipu ataskaita bus generuojama į išorinį failą – lentelę (mxl) arba failą HTML formatu.

Klausimas Nr.14. Ar įmonės vadovas gali gauti informaciją apie pagrindinius jos veiklos rodiklius neatsisiųsdamas pačios programos ir neišmokęs su ja dirbti?

Taip, standartinėse konfigūracijose „1C: Prekybos ir ryšių su klientais valdymas (CRM)“ ir „Gamybos įmonės valdymas + CRM PROF“ yra mechanizmas „Vadovo ataskaita“, leidžiantis reguliariai siųsti informaciją vadovui apie bet kokius reikšmingus rodiklius. įmonės veiklos rezultatus teksto, lentelės ar grafine forma. Informacija gali būti siunčiama el. paštu ir pasiekiama vadovui bet kurioje pasaulio vietoje.

Taip pat galite tiesiog patikėti ataskaitų generavimą ir spausdinimą vadovo padėjėjui.

Klausimas Nr.15. Ar rinkodaros specialistas ar įmonės vadovas gali įvertinti reklamos kampanijos efektyvumą 1C:CRM?

Klausimas Nr.16. Kaip 1C:CRM programa sąveikauja su el.

1C:CRM turi integruotą el. pašto programą (el. paštą). Yra dvi darbo su el. paštu parinktys:

• naudoti integruotą el. pašto kliento konfigūraciją;
• naudokite pagrindinį operacinės sistemos el. pašto klientą (pavyzdžiui, „TheBat!“ programą) su galimybe perkelti laiškus į „1C: CRM“.

Pašto programą galite sukonfigūruoti eidami į meniu „Įrankiai – Apskaitos nustatymai“.

Klausimas Nr.17. Ar 1C:CRM vartotojai turi tokią pačią prieigą prie duomenų bazės? Ką daryti, kad vadovas neturėtų visos informacijos apie VIP klientus?

Vartotojo prieigą prie 1C:CRM duomenų bazės galima apriboti nustatant prieigos prie katalogų ir dokumentų teises. Ši sąranka atliekama režimu „1C: Configurator“.

Taip pat galima sukonfigūruoti valdytojus, kad jie turėtų prieigą tik prie tam tikros informacijos apie sandorio šalis. Galbūt vienintelis asmuo, galintis tai padaryti teisingai

Klausimas Nr.18. Ar 1C:CRM gali priminti apie artėjantį gautinų sumų terminą, kad galėtumėte paskambinti klientui ir priminti apie apmokėjimą?

Galite sukurti priminimo dokumentą, susietą su mokėjimo dokumentu (pavyzdžiui, sąskaita faktūra arba numatomu grynųjų pinigų kvitu), nurodantį priminimo pradžios datą, svarbą ir dažnumą. Kai priminimas bus baigtas, galėsite jį užbaigti.

Klausimas Nr.19. Ar būtina ar pageidautina perjungti iš CRM sistemos 1C:Enterprise 7.7 platformoje į 1C:CRM platformoje 1C:Enterprise 8? Kuo „aštuntoji“ platforma yra patogesnė ir funkcionalesnė, palyginti su „septintąja“?

Perėjimas prie 1C:Enterprise 8 ir 1C:CRM platformų turi daug privalumų vartotojams ir visai įmonei:

• „1C:Enterprise 8“ pasižymi didesniu našumu kelių vartotojų režimu, mastelio keitimu ir integravimu su kitomis programomis.
• Naujos platformos galimybių dėka įdiegtas verslo procesų valdymo mechanizmas: verslo procesų šablonų kūrimas, automatinis užduočių nukreipimas, procesų būsenos stebėjimas, pardavimo piltuvas ir kt.
• Įdiegtas pavedimų išdavimo ir stebėjimo mechanizmas su automatiniu pranešimu apie pavedimo eigą.
• Įdiegtos naujos sąsajos galimybės – „Desktop“. Tai leidžia programoje sukurti patogią darbo vietą kiekvienam darbuotojui. Pašalinkite visus nereikalingus dalykus ir sutelkite dėmesį į pagrindinę informaciją apie esamą situaciją.
• Sukurtas mechanizmas spausdintoms formoms generuoti MSWord tiesiogiai iš CRM sistemos. Mechanizmas leidžia per kelias sekundes gauti paruoštą komercinį pasiūlymą ar sutartį pagal nurodytą šabloną su visa reikalinga kliento informacija.
• Išplėstos galimybės klasifikuoti klientus pagal įvairius parametrus.
• Rinkodaros blokas, įskaitant rinkodaros kampanijų biudžeto sudarymą ir renginių planavimo mechanizmą Ganto diagramos pavidalu, leidžia analizuoti rinkodaros kampanijų (IG) efektyvumą.
• Integruota el. pašto programa, paštas saugomas 1C, patogesnė el. pašto programos sąsaja.
• CRM sistemos integravimas su telefono sistemomis naudojant 1C-Rarus:SoftFon+SMS ir fakso komunikatorių. Teikia darbą su biuro PBX, siunčiant ir priimant SMS ir fakso žinutes tiesiai iš CRM sistemos.

Klausimas Nr.20. Kaip organizuoti geografiškai paskirstytų biurų darbą naudojant 1C:CRM?

Geografiškai paskirstytų biurų darbą galima konfigūruoti dviem būdais

1. Jei planuojate centrinį ir nuotolinį biurą vienu metu valdyti on-line režimu ("realiu laiku"), įsigykite reikiamą skaičių licencijų nuotolinio biuro vartotojams. Šios licencijos yra įdiegtos centriniame biure esančiame serveryje ir sukonfigūruojamas terminalo režimas: terminalo serveris pagrindinėje buveinėje, terminalo klientas nuotoliniame biure. Šiuo atveju visi dirba su viena informacine baze, esančia centriniame serveryje.

2. Jei dviejų biurų darbas vyks neprisijungus (periodiškai keičiamasi informacija pagal grafiką), tai pagrindiniai programų atsargos (tos, kurios dabar yra centriniame biure) ir reikalingas licencijų skaičius yra pirktas. Tada sukonfigūruojamas mainų mechanizmas, kurio pagalba bus keičiamasi duomenimis tarp filialų.

Klausimas Nr.21. Ar programa 1C:CRM leidžia nukreipti įeinantį skambutį atsakingam darbuotojui?

Taip, su sąlyga, kad turite produkto 1C-Rarus:SoftFon licenciją.

1C-Rarus:SoftFon, jau integruotas į 1C:CRM, skirtas optimizuoti gaunamų ir išeinančių telefono skambučių apdorojimą. „1C-Rarus:SoftFon“ leidžia sekretoriui įeinančio skambučio gavimo momentu matyti skambinančio kliento, klientui priskirto pagrindinio atsakingo įmonės vadovo, vardą ir pavardę bei kontaktinį asmenį. Tai leidžia sekretorei greitai sujungti klientus su atsakingais įmonės darbuotojais.

1C-Rarus: „SoftFon“ savarankiškai nekreipia skambučio reikiamam darbuotojui; tai turi padaryti sekretorius. Jei su klientu jau buvo deramasi ir atsakingas vadybininkas įrašytas į kliento kortelę 1C:CRM, ši informacija atsispindės atvykus įeinančiam skambučiui ir sekretorė turės tik perjungti jam skambutį.

Klausimas numeris 22. Kaip suaktyvinti modulius darbui su telefonija, SMS ir faksu 1C:CRM?

Produktas „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator“ yra integruotas į „1C:CRM“ ir yra skirtas optimizuoti gaunamų ir išeinančių telefono skambučių, SMS žinučių ir faksogramų apdorojimą. Gaminys apsaugotas saugos raktu (saugomas tik darbo su įranga apdorojimas, konfigūracijos kodas atviras keisti).

Norėdami dirbti su integravimo moduliais su telefonija, SMS ir faksu, turite įsigyti atitinkamas licencijas, įdiegti produktų saugos raktus ir programinės įrangos apsaugą. Tada „1C:CRM“ nustatymuose (meniu Įrankiai - Vartotojo nustatymai) turite įjungti reikiamus modulius ir sukonfigūruoti jų veikimą.

Klausimas Nr.23. Kaip suaktyvinti standartiniame sprendime „1C: Trade Management“ arba „1C: Manufacturing Enterprise Management“ integruotas funkcijas „1C:CRM PROF“?

Produktas „1C:CRM PROF“, integruotas į standartinius sprendimus „1C: Prekybos valdymas“ arba „1C: Gamybos įmonės valdymas“ ir jų pramonės versijos, esant poreikiui, gali būti naudojamas tik dalyje darbo vietų.

Norėdami naudoti modulį „1C:CRM PROF“ konkretaus programos vartotojo darbo vietoje, turite įjungti arba išjungti nustatymą „Naudoti CRM posistemį“ konfigūracijos nustatymuose (meniu Paslauga - Vartotojo nustatymai), įjungti arba išjungti šį modulį ir sukonfigūruoti. jo veikimas.

Klausimas Nr.24. Daroma prielaida, kad bus naudojama geografiškai paskirstyta informacinė bazė. Ar šiuo atveju yra kokių nors apribojimų dirbant su 1C:CRM?

1C:CRM gaminiams nėra jokių apribojimų dirbant paskirstytos informacijos bazės režimu (išskyrus bazinę versiją, kuri nepalaiko šio režimo).

Kiekviename biure (nuotoliniame bloke) turėsite įdiegti centrinės 1C: CRM duomenų bazės kopiją ir sukonfigūruoti mainų su centrine duomenų baze režimą ir tvarkaraštį.

Klausimas Nr.25. Kiek kainuos SMS žinutė, išsiųsta naudojant 1C-Rarus:SMS-Communicator?

SMS žinutės kainą nustato telekomunikacijų operatorius, kurio SIM kortelę įdėjote į GSM modemą.

Klausimas Nr.26. Ar galima 1C:CRM integruoti su telefonija? Ko tam reikia?

Taip, tai įmanoma. Norėdami integruoti 1C:CRM su telefonija, turite įsigyti produkto 1C-Rarus:SoftFon licenciją. Prieš pirkdami būtinai patikrinkite jūsų įmonėje naudojamą PBX modelį ir jo suderinamumą su 1C-Rarus:SoftFon gaminiu.

Klausimas Nr.27. Kaip iš tikrųjų siunčiate SMS žinutes iš 1C: CRM?

Naudojant 1C-Rarus:SMS Communicator programą ir GSM modemą. Yra išbandytos įrangos sąrašas.

Klausimas Nr.28. Kaip siunčiate faksogramas iš 1C:CRM?

Fakso pranešimų siuntimas vyksta dėl Ventos programų „1C-Rarus: Fax Communicator“ ir „Venta4Net“ sąveikos.

Klausimas Nr.29. Mūsų telefono stotis palaiko fakso pranešimus, ar mums reikia įsigyti Venta4Net?

Taip, žinoma. „1C-Rarus: Fax Communicator“ produktas yra specialiai sukurtas programai „Venta4Net“, o „Venta4Net“ sąveikauja su jūsų PBX fakso modemu ir telefono linija.

Klausimas numeris 30. Jei įsigysime programinės įrangos produktą 1C-Rarus:SoftFon, ar tai reiškia, kad galėsime bendrauti telefonu neturėdami telefono?

Ne, tai netiesa. 1C-Rarus:SoftFon sprendimas yra 1C:CRM ir PBX sąveikos priemonė ir jokiu būdu nepakeičia telefono aparato.

1C:CRM konfigūracijų licencijavimo ir apsaugos sistema

Klausimas Nr.31. Kaip licencijuojamos 1C:CRM linijos programos?

1C:CRM konfigūracija, kaip ir platforma 1C:Enterprise 8, yra apsaugota nuo neteisėto kopijavimo aparatinės įrangos apsaugos raktu. Licencijavimas priklauso nuo darbo vietų skaičiaus. Licencijos reikalingos ir 1C:Enterprise 8 platformai, ir 1C:CRM konfigūracijai. Tie. Naudojami dviejų tipų saugos raktai.

Pagrindinėms 1C:CRM versijoms platformos ir konfigūracijos apsaugos raktai nepateikiami. Vietoj to, programa turi vadinamąsias "nuorodas" į vartotojo kompiuterį.

Klausimas Nr.32. Kaip padidinti darbo vietų skaičių 1C:CRM linijos programoje?

Norėdami išplėsti darbo vietų skaičių, programų „1C: CRM PROF“, „1C: Prekybos ir ryšių su klientais valdymas (CRM)“ ir konfigūracijos „1C: Gamybos įmonės valdymas + CRM PROF“ vartotojai turi įsigyti reikiamą skaičių papildomų kelių naudotojų licencijos „1C“ konfigūracijai :CRM PROF“ ir atskirai platformai „1C: Enterprise 8“ (jei reikia).

1C:CRM PROF konfigūracijos licencijos neapima 1C:Enterprise 8 platformos licencijų; jos perkamos atskirai.

Yra papildomų licencijų „1C:CRM PROF“ 1, 5, 10, 20, 50 ir 100 darbo vietų.

Pagrindinės 1C:CRM versijos neturi galimybės išplėsti užduočių skaičiaus.

Klausimas Nr.33. Kaip licencijuojamas 1C:CRM, jei naudojamas keliuose geografiškai nutolusiuose biuruose?

Tokiu atveju turėsite įsigyti pagrindinį 1C:CRM produktų linijos tiekimą kiekvienam biurui (nuotolinį įrenginį) ir reikiamą licencijų skaičių (pagal darbo vietų skaičių).

Klausimas Nr.34. Kurios 1C:CRM dalys yra apsaugotos saugos raktu ir jų negalima keisti?

Maždaug 3% kodo, apsaugoto apsaugos raktu, yra pagrindinis „Word“ verslo procesų, filtrų ir įkėlimo posistemių „šerdis“ – t.y. mechanizmai, kurie įgyvendinimo projektuose paprastai nesikeičia.

Keitimasis duomenimis ir CRM integravimas su standartiniais 1C Enterprise sprendimais

Klausimas Nr.35. Ar galima 1C:CRM programą naudoti kartu su 1C:Accounting?

Standartinės priemonės numato duomenų mainus tarp „1C:CRM“ ir šių programų bei konfigūracijų:

• 1C: apskaita 8
• 1C: Apskaita 7.7

Šis mechanizmas leidžia keistis šiais duomenimis tarp konfigūracijų: „Sąskaitos faktūros pirkėjui apmokėjimui“ dokumentais, „Sandorio šalių“ katalogų elementais, „Nomenklatūros“ katalogais ir nuorodomis susietais elementais.

• sandorio šalys
• kontaktiniai veidai
• sąskaitas

Duomenų mainai vykdomi per tarpinį duomenų failą XML formatu.

Jei naudojate produktą „1C: Prekybos ir santykių su klientais valdymas (CRM)“, su „1C: Apskaita“ papildomai keičiami šie dokumentai:

• Išankstinė ataskaita
• Perduotas akredityvas
• Gautas akredityvas
• Prekių grąžinimas iš Pirkėjo
• Prekių grąžinimas tiekėjui
• Prekių grąžinimas tiekėjui iš NTT
• GTD importas
• Įgaliojimas
• Prekių inventorizacija sandėlyje
• Inkaso užsakymas perduotas
• Gautas surinkimo užsakymas
• Prekių siuntimas
• Komisijos nario pardavimo ataskaita
• Ataskaita vadovui dėl pardavimo
• Mažmeninės prekybos ataskaita
• Mažmeninės prekybos komisijos ataskaita
• Prekių judėjimas
• Gaunamas mokėjimo nurodymas
• Išeinantis mokėjimo nurodymas
• Gautas mokėjimo prašymas
• Mokėjimo nurodymas Lėšų gavimas
• Mokėjimo nurodymas nurašyti lėšas
• Papildomų išlaidų gavimas
• Prekių ir paslaugų gavimas
• Prekių ir paslaugų gavimas VNTT
• Kasos pavedimo gavimas
• Sąskaitos grynųjų pinigų orderis
• Prekių ir paslaugų pardavimas
• Prekių nurašymas
• Sąskaita apmokėjimui Pirkėjui
• Sąskaita Išrašyta sąskaita faktūra
• Sąskaita faktūra Gauta
• Reikalavimas: sąskaita faktūra
• Pilnas nomenklatūros komplektas
• Skolos koregavimas
• Išduotas mokėjimo prašymas

Klausimas Nr.36. Kaip 1C:CRM PROF prijungiamas prie programų 1C:Enterprise 8 platformoje?

„1C:CRM PROF“ yra universalus sprendimas, turintis galimybę naudoti tiek atskirą programą, skirtą CRM funkcijoms automatizuoti, tiek kaip standartinių 1C įmonės konfigūracijų funkcionalumą 1C:Enterprise 8 platformoje.

„1C:CRM PROF“ integruoja (sujungiant) su standartinėmis konfigūracijomis:

• 1C: Prekybos valdymas
• 1C: Gamybos įmonės valdymas
• jų pagrindu sukurtos pramonės konfigūracijos.

Naudojant „1C:CRM PROF“ kaip nepriklausomą, atskirą konfigūraciją, programoje yra duomenų mainų blokas su apskaitos sistemomis „1C: Apskaita 8“ arba „1C: Apskaita 7.7“.

Klausimas Nr.37. Ar galima naudoti 1C:CRM kartu su programomis 1C:Enterprise 7.7 platformoje?

Naudojant 1C:CRM atskirai nuo apskaitos sistemos, galima keistis duomenimis su 1C:Accounting 7.7.

Klausimas Nr.38. Ar duomenys perduodami iš programos 1C: Prekyba ir sandėlis 7.7 į 1C: Prekybos ir santykių su klientais valdymo (CRM) programą?

Taip, pradėdami dirbti su standartine konfigūracija „1C: Prekybos ir ryšių su klientais valdymas (CRM)“, galite konvertuoti duomenis iš standartinės konfigūracijos „1C: Prekyba + Sandėlis“.

Veiksmų seka perduodant duomenis iš „1C: Enterprise 7.7“ konfigūracijos „1C: Prekyba + Sandėlis“ informacinės bazės į „1C: Enterprise 8“ konfigūraciją „1C: Prekybos ir santykių su klientais valdymas (CRM)“ yra išsamiai aprašytas faile CV92_10 .txt, esančiame programos pristatymo disko kataloge Configs\Trade\ExtFiles\Convert\.

Klausimas Nr.39. Ar galima perkelti sukauptus klientų duomenis į 1C:CRM?

Taip, tokia galimybė yra. Duomenys gali būti perkelti iš bet kokio struktūrizuoto elektroninio failo, pavyzdžiui, prekybos ar apskaitos sistemos, MSAccess duomenų bazės, skaičiuoklės, kitos DBVS ar txt failo.

Kai kuriais atvejais gali prireikti 1C specialisto įsikišimo.

1C:CRM našumas ir mastelio keitimas

Klausimas numeris 40. Ar girdėjote, kad 1C:Enterprise 8 ir atitinkamai 1C:CRM mastelio keitimas buvo padidintas. Kaip turėtume tai suprasti?

Įvairūs 1C:Enterprise 8 mastelio aspektai aptariami specialiame 1C įmonės leidinyje „1C:Enterprise 8.1 mastelio ir našumo tyrimas“ (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) ir 1C įmonės svetainėje http://v8.1c.ru/.

Trumpai tariant, padidintas mastelio keitimas reiškia mažesnę sistemos našumo priklausomybę nuo apkrovos (vienalaikių vartotojų skaičiaus, apdorojamų dokumentų ir saugomos informacijos kiekio). Arba, kitaip tariant, didesnis našumas esant tokiai pat apkrovai.

Klausimas Nr.41. Kokie veiksniai turi įtakos 1C:CRM veikimui?

1C:CRM veikimą įtakoja daugybė veiksnių. Pagrindiniai yra šie:

1. Galimybė dirbti su informacine baze – byla arba klientas-serveris. Padidėjus informacijos bazės apimčiai arba esant dideliam vartotojų skaičiui, būtina pereiti prie 1C:Enterprise 8 kliento-serverio versijos.

2. Vienalaikių vartotojų skaičius. Iki 11 vartotojų vienu metu - galima failo versija, daugiau nei 11 - klientas-serveris (MSSQLServer arba PostgreSQL).

3. Informacinės bazės dydis. Padidėjus informacijos bazės apimčiai, būtina pereiti prie serverio darbo versijos. Taip pat rekomenduojama naudoti disko posistemį SAS arba FC duomenų bazės serveryje, kad pagerintumėte našumą.

4. LAN (vietinio tinklo) pralaidumas. Rekomenduojama bent 100 Mbit LAN klasė.

5. Vartotojo darbo stoties ir serverio aparatinė įranga.

Techninės „1C:CRM“ diegimo problemos

Klausimas Nr.42. Kaip teisingai įdiegti 1C:CRM saugos raktus?

Rekomenduojama visus „1C:CRM“ raktus ir „1C:Enterprise 8“ platformos tinklo raktą įdiegti viename serveryje (pagrindiniame kompiuteryje). Jei turite daugiau nei vieną tinklo raktą 1C: Enterprise 8 platformai, jie turėtų būti įdiegti skirtinguose kompiuteriuose.

Kompiuteris su įdiegtais tinklo apsaugos raktais visada turi būti įjungtas ir pasiekiamas įmonės LAN tinkle.

Klausimas Nr.43. Ar keli 1C:CRM apsaugos raktai gali veikti viename kompiuteryje?

Taip, jie gali. Sumuojamas visų viename serveryje įdiegtų apsaugos raktų 1C:CRM licencijų skaičius.

Licencijos paskirstomos dinamiškai pagal poreikį (vartotojui prisijungus).

Klausimas Nr.44. Kur galiu gauti saugos tvarkyklę 64 bitų operacinei sistemai?

64 bitų operacinėms sistemoms apsaugos tvarkyklė yra „1C:CRM“ diegimo disko aplanke, esančiame aplanke Protect\Drivers\Ia64.

Klausimas numeris 45. Kada turėtumėte naudoti 1C:Enterprise 8 serverį?

„1C:Enterprise 8 serveris naudojamas kliento-serverio veikimo režimu.

Jei 1C:CRM naudojate daugiau nei 11 darbo stočių, rekomenduojama naudoti 1C:Enterprise 8 serverį. Daugiau informacijos apie 1C:Enterprise 8 platformos trijų lygių kliento-serverio technologiją rasite buklete „1C:Enterprise programų sistemos architektūra“ įmonės 1C svetainėje.

Klausimas numeris 46.Įdiegus serverį, produktas „1C-Rarus:SoftFon“ nepasileidžia, o jei jis paleidžiamas, programos piktograma yra perbraukta. Kodėl?

Gali būti, kad stabiliam paslaugos veikimui būtina išjungti Windows operacinės sistemos DEP (DataExecutionPrevention) funkciją, daugiau informacijos apie šią funkciją rasite svetainėje microsoft.com.

Klausimas Nr.47.Įsigijome gaminius „1C-Rarus: SoftFon+SMS and Fax Communicators“. Visus šiuos sprendimus turime įdiegti skirtinguose kompiuteriuose

Ne, tai netiesa. Visi šių programinės įrangos produktų apsaugos raktai turi būti įdiegti viename kompiuteryje (serveryje).

CRM yra efektyvus įrankis, leidžiantis automatizuoti ir labai supaprastinti esamus verslo procesus įmonėje. Šis sprendimas padeda stebėti vadovų darbą su klientais, sekti analitiką ir laiku koreguoti strategiją. 1C integracijos su CRM nustatymas yra protingas sprendimas tiek mažai bendrovei, tiek didelei holdingo bendrovei.

Kas yra CRM sistema?

Ryšių su klientais valdymas pažodžiui išvertus iš anglų kalbos reiškia „ryšių su klientais valdymas“. CRM nėra programinės įrangos produktas ar kažkokia technologija. Tai valdymo sistema, kuria siekiama sukurti tvarų verslą, kurio centre yra klientas.

Šiam procesui įgyvendinti naudojamos modernios IT technologijos ir valdymo metodai, leidžiantys įmonėms rinkti duomenis apie kiekvieną sandorio šalį visais jos gyvavimo ciklo etapais ir išmintingai juos panaudoti kuriant su ja abipusiai naudingus santykius. Dėmesys klientui didina verslo konkurencingumą ir dėl to didina pelną.

CRM nustatymas apima jo integravimą į vieną įmonės duomenų bazę ir yra sudėtinga architektūra. Jį sudaro šie komponentai:

1. Priekinė dalis. Jos užduotis – teikti klientų aptarnavimą prekybos vietose su paskirstytu, centralizuotu ar autonominiu informacijos apdorojimu.
2. Operatyvinė dalis. Leidžia greitai generuoti ataskaitas ir užtikrinti operacijų autorizavimą.
3. Duomenų saugykla.
4. Analitinė posistemė.
5. Paskirstyta pardavimo palaikymo sistema: lustinės kortelės arba duomenų kopijos prekybos vietose.

Kada reikia sukonfigūruoti 1C integraciją su CRM?

Būtina užtikrinti klientų bazės vientisumą ir saugumą Sprendimas pašalina kontaktų praradimą ir suteikia prieigą prie visos bendravimo su konkrečiu klientu istorijos. Įsikūrimas leidžia pritraukti naujų klientų, reguliariai informuojant juos apie pelningus įmonės pasiūlymus. Supaprastina ir padaro darbą tarp įmonės skyrių lengvesnį ir našesnį.

Reikia padidinti pardavimo efektyvumą Suteikia koordinuotą darbą su visų padalinių klientais. Sprendimas leidžia optimizuoti savo klientų bazę, analizuoti pardavimus ir identifikuoti perspektyvius rangovus, taip pat planuoti ir kontroliuoti vadovų darbą. Sutaupomas operacijos paruošimo laikas, nes dauguma dokumentų generuojami automatiškai.

Reikia gerinti paslaugų kokybę Sprendimas leidžia padidinti esamų klientų lojalumą. Turėdami vieną duomenų bazę su išsamia informacija apie kiekvieną klientą, galime pasiūlyti individualų požiūrį į kiekvieną iš jų ir užmegzti draugiškus santykius ilgus metus. Sveikinu Jus su šventėmis, kviečia į "klubo" renginius ir pan.

1C integracijos su CRM nustatymo tikslai

Tiek smulkaus, tiek didelio verslo atstovai turi vieną tikslą – didinti pardavimus. Tai pasiekiama per:

• klientų bazės išplėtimas;
• padidinti vidutinio čekio dydį;
• pakartotinių pardavimų didinimas;
• duomenų paieškos ir analizės išlaidų mažinimas;
• vertinant vadovų efektyvumą.

CRM tipai

Atsižvelgiant į funkcionalumą, išskiriamos valdymo sistemos:

• kontaktai,
• rinkodara,
• pardavimai,
• kompleksas.

Priklausomai nuo informacijos apdorojimo lygio:

Operacinės. Informacija apie bendravimą su klientais automatiškai įrašoma ir susisteminama duomenų bazėse, kurias galima pasiekti bet kuriuo metu.

Analitinis. Šis tipas yra brangesnis ir sudėtingesnis nei ankstesnis. Kartu su operatyvinio sprendimo funkcijomis leidžia kurti ataskaitas ir analizuoti informaciją duomenų bazėse.

Bendradarbiaujantis. Be 2 ankstesnių tipų galimybių, sistema leidžia naudoti funkcionalumą verslo procesams koreguoti ir daryti jiems tam tikrą poveikį.

Populiariausi CRM

Įmonėms, naudojančioms 1C programinės įrangos produktus, pateisinama šių sistemų nustatymas:

Leidžia automatizuoti įprastus smulkaus ir vidutinio verslo procesus. Paprastas sprendimas su aiškia ir vaizdine pardavimų, veiklos ir darbuotojų analize.

Sprendimas integruoja visus komunikacijos su klientais kanalus. Tinka didelėms įmonėms.

Tarp sistemų pranašumų reikėtų pažymėti:

Didelis greitis Ataskaitos sukūrimas ilgam laikotarpiui visiems rangovams ar produktų grupėms užtrunka vos kelias sekundes.	Mastelio keitimas Debesijos tipo paslauga leidžia daugeliui vartotojų vienu metu dirbti su duomenimis.
Galimybė atlikti pakeitimus Skirtingai nuo „supakuotų“ produktų, CRM integracijos nustatymas su svetaine ir apskaitos programine įranga, tokia kaip 1C, suteikia lankstumo funkciniuose nustatymuose, atsižvelgiant į verslo specifiką ir einamąsias užduotis.	Intuityvi sąsaja Tai pažįstama ir pažįstama visiems, jau dirbusiems 1C: komercijos skyrių specialistams, rinkodaros specialistams, IT specialistams, jau nekalbant apie buhalterius. Aiški sąsaja sumažins laiką, praleistą susipažinimui su nauju produktu.

Kaip pasirinkti CRM

Visų pirma, turėtumėte įsitikinti, kad jis turi tas funkcijas, kurios yra paklausios įmonės procese. Pavyzdžiui, jei darbuotojai pirmiausia domisi galimybe priimti įeinančius skambučius iš klientų, turite įsitikinti, kad CRM sistemos sąranka leidžia integruoti su telefonija. Jei įmonei reikia daugiau paslaugų, skirtų naujienlaiškiams el. paštu ir komercinių pasiūlymų tvirtinimui, reikėtų atkreipti dėmesį į šių galimybių prieinamumą.

Be savo pageidavimų, taip pat rekomenduojama įsiklausyti į ekspertų patarimus. Kompetentingas darbuotojas, kuris dalyvaus kuriant CRM sistemą, puikiai žino visus siūlomo produkto niuansus. Tai, pirma, yra garantija, kad įgyvendinimas bus sėkmingas. Antra, studijuoti CRM sistemą naudojant vaizdo įrašus ar testus ne visada apsimoka, nes daug detalių galima išmokti tik ilgai dirbant.

Pagrindiniai žingsniai, padėsiantys jums pasirinkti

• Perskaitykite instrukcijas.
• Įtraukite kitus darbuotojus, sudarydami juos į testavimo komandą.
• Suformuluokite savo lūkesčius dėl CRM sistemos nustatymo. Norėdami tai padaryti, turite sudaryti užduočių, kurias norite išspręsti naudodami integraciją, sąrašą, taip pat funkcinius ir techninius reikalavimus.
• Išanalizuoti vadovų iš testavimo komandos ir kitų darbuotojų veiklą.

Į kokius kriterijus atkreipti dėmesį

• Paprasta ir patogi sąsaja su tinkinimo parinktimis.
• Duomenų saugojimo saugumo užtikrinimas.
• Pakeitimų istorijos prieinamumas.
• Galimybė savarankiškai pridėti naujų arba pašalinti nereikalingas funkcijas.
• Įvesties duomenų kokybės ir dubliavimo kontrolė.
• Galimybė integruoti CRM su kitais programiniais produktais.

CRM integravimas su 1C:Enterprise

Jūsų CRM visada yra atnaujintas prekių katalogas, „šviežias“ kainoraštis ir teisingi duomenys apie prekių likutį sandėlyje. Duomenų nereikia teirautis ir dubliuoti skirtingose ​​sistemose. CRM vadybininkai visada žino apie sąskaitų faktūrų apmokėjimo eigą. Visa tai pasiekiama įdiegus automatinį dvipusį duomenų apsikeitimą tarp 1C ir 1C-Bitrix produktų.

Visų tipų portalo integracija su 1C
Produkto „1C-Bitrix: Corporate Portal“ integravimas su sistemomis „1C: Algos ir personalo valdymas“ ir „1C: Prekybos valdymas“ leidžia užtikrinti, kad portale būtų naujausi duomenys, pavyzdžiui, duomenys apie darbuotojus. , personalo pokyčiai ir įmonės struktūra.

CRM integravimas su 1C. Sąskaitos

Nereikia varginti buhalterio

Integravus paskyrų funkcijas CRM su 1C produktais, visa informacija sinchronizuojama. Jūsų CRM vadybininkas visada žino, kad sąskaitos faktūros apmokėjimas baigtas; jam nereikia skambinti 1C buhalteriui, kad sužinotų užsakymo būseną.

Sąskaita atsiųsta	Užsakymas apmokėtas

Integracijos scenarijus:

• vadybininkas išrašo sąskaitą faktūrą CRM
• sąskaita automatiškai pereina į 1C
• vadybininkas išsiunčia šią sąskaitą klientui PDF formatu
• klientas gauna sąskaitą ir atlieka apmokėjimą (pvz., per Klientą-Banką)
• Buhalterė iš vadovo gauna informaciją apie sąskaitos apmokėjimą
• Buhalteris įveda šio mokėjimo faktą į 1C
• CRM rodo informaciją, kad sąskaita faktūra apmokėta
• CRM vadybininkas žino – mokėjimas atliktas

Duomenys sinchronizuojami

Norint įgyvendinti šią integraciją, nereikia pirkti jokių papildomų modulių ar konfigūracijų. Įsigiję 1C ir 1C-Bitrix: Corporate Portal produktus, automatiškai gausite reikiamas funkcijas.

Integracija iš dėžutės. Norint užtikrinti integraciją, nereikia turėti specialių žinių programavimo ar interneto technologijų srityse. 1C-Bitrix gaminiuose tereikia įjungti reikiamą funkcionalumą ir atlikti minimalią konfigūraciją. 1C iš tikrųjų jums tereikia žinoti portalo su CRM prisijungimą ir slaptažodį iš 1C-Bitrix.

Integracija su 1C: produktai

Prekės ir kainos sinchronizuojamos!

Jūsų CRM ir 1C automatiškai keičiasi produkto duomenimis. Nauji produktai, įtraukti į 1C, iškart pasirodo CRM produktų kataloge. Išrašant sąskaitą iš CRM, per 1C patikrinama, ar sandėlyje yra reikiamų prekių. Visų CRM kataloge esančių produktų kainos sinchronizuojamos su kainomis 1C duomenų bazėje.

Integracija apima:

• Automatinis CRM ir 1C prekių keitimas
• Atsargų valdymas
• Kainų valdymas

Pasenęs katalogas, kainoraštis ir likučiai dabar neįmanomi!

Integravimo galimybės atleidžia jus nuo būtinybės stebėti 1C atsargų pokyčius ir atspindėti juos CRM kataloge. Jūsų vadovams nebereikia nuolat stebėti prekių katalogo būsenos, fiksuoti naujausius duomenis apie kainas ir atsargų likučius.

Dėl integracijos jūs gaunate:

• Dabartinis CRM produktų katalogas, atnaujintas kartu su 1C produktų duomenų baze
• „Šviežias“ kainoraštis, kurio kainos sinchronizuojamos su „1C“
• Teisingi duomenys apie prekių likutį sandėlyje.

Dviejų krypčių duomenų mainai. 1C ir 1C-Bitrix produktų sąveika įgyvendinama dvikrypčių duomenų mainų procedūrų pagrindu. Duomenų mainai vykdomi naudojant XML pagrindu sukurtą atvirą verslo informacijos mainų standartą –