Sistem Crm integrat cu 1s. Integrarea completă a CRM cu 1C

Orice companie care a implementat CRM mai devreme sau mai târziu se confruntă cu nevoia de a-și sincroniza datele cu sistemul de contabilitate al întreprinderii. Nu este un secret pentru nimeni că astăzi 1C este cel mai răspândit program de contabilitate din Rusia și țările CSI.

Integrarea CRM cu 1C vă permite să rezolvați următoarele probleme:

1. Eliminați dubla intrare a informațiilor în sisteme, accelerând procesul de vânzări și eficiența angajaților.
2. Asigura generarea automata a facturilor in 1C pe baza facturilor si comenzilor in CRM, eliminand factorul uman in aceasta etapa.
3. Eliminați necesitatea de a instrui managerii de vânzări pentru a lucra în două sisteme simultan - 1C și CRM, reducând timpul de adaptare a acestora, precum și economisind licențe 1C.

Puteți, desigur, să transferați datele manual, dar dacă volumul este mare, un astfel de scenariu devine prea laborios și nesigur. Nu te poți descurca fără integrarea CRM cu 1C. Cei mai perspicaci proprietari și manageri ai departamentelor IT aleg inițial să implementeze un sistem CRM care susține posibilitatea de a crea un „organism unic” cu 1C. Îmi propun să comparăm ce oportunități există pentru cei mai importanți jucători CRM de a se integra cu cel mai popular sistem de contabilitate din Rusia și CSI.

Bitrix24

Capacitatea de a configura integrarea modulului CRM cu produsele 1C este suportată pe planurile cloud plătite ale sistemului Bitrix24 (Team and Company), precum și în edițiile server - Corporate Portal and Holding.

Bitrix24 face posibilă configurarea integrării standard cu 1C - conform catalogului de produse și conturilor. Integrarea standard acceptă încărcarea unidirecțională a mărfurilor - modificările de poziții sunt urmărite pe partea 1C și, atunci când sunt sincronizate, sunt transferate în CRM. Această opțiune permite managerilor să evite crearea de articole de produs incorecte în facturi. În plus, integrarea face posibilă emiterea de facturi pe partea CRM, după care acestea merg la 1C, unde pot fi plătite sau expediate. Dacă este necesar, se pot face modificări la conturile din 1C (acestea vor fi afișate în Bitrix24 la următoarea sincronizare).

Versiuni 1C acceptate: Managementul comerțului (platformă de la 8.1, versiunea de la 10.3.2.4 și o versiune ulterioară), Managementul unei companii mici (de la 8.2, versiunea de la 1.4.1.17), Automatizare complexă (de la 8.1, versiunea de la 1.0.16), Managementul întreprinderii de producție (de la 8.1, versiunea de la 1.2.15) și altele. Este necesară confirmarea posibilității de integrare prin serviciul de suport tehnic al vânzătorului.

Algoritm de setare. Procesul de configurare a integrării Bitrix24 cu 1C este foarte simplu și nu necesită cunoștințe de programare. Doar accesați secțiunea Setări CRM - Integrare în 1C: Enterprise, apoi specificați pas cu pas parametrii de sincronizare pentru conturi și catalogul de produse. Instrucțiuni pas cu pas sunt disponibile pe site-urile web ale vânzătorului și ale unor distribuitori.

Suporta 1C: Managementul comerțului (platformă de la 8.1 și mai sus), Managementul unei companii mici (de la 8.2), Automatizare complexă (de la 8.1), Managementul unei întreprinderi de producție (de la 8.1) și altele. Este necesară confirmarea posibilității de integrare prin serviciul de suport tehnic al vânzătorului. Este important ca modulul de schimb din 1C să nu fie oprit (eventual când se face îmbunătățiri la 1C).

Minusuri: este imposibil de configurat integrarea avansată în tarifele cloud (de exemplu, de către contrapărți); în edițiile în cutie, schimbul extins este implementat prin modificări, atât pe partea Bitrix24, cât și pe partea 1C.

AmoCRM

Acest brand destul de tânăr pe piața internă CRM a fost creat inițial ca un instrument pentru grupuri mici de lucru și companii. Cu toate acestea, practica a arătat că chiar și companiile cu mai mulți oameni au nevoie de integrarea CRM cu 1C. Ca rezultat, un widget corespunzător a apărut în AmoCRM.

Integrarea AmoCRM și 1C este suportată pentru conturi și contrapărți, indiferent de planul tarifar al sistemului CRM. Face posibilă crearea de conturi în AmoCRM, căutarea rapidă a contrapărților existente în 1C și adăugarea altora noi. La crearea unui cont, sistemul CRM caută o contraparte dintr-o tranzacție în 1C; după identificarea cu succes, contrapartea detectată este încărcată în cont. Dacă această companie nu a fost vândută anterior, sistemul va oferi crearea unei noi contrapartide în 1C direct de pe cardul de tranzacție din AmoСRM. Există și o funcție de tipărire a unei facturi din CRM.

Suporta 1C: Managementul întreprinderii de producție (platformă de la 8.2, versiunile 1.2 și 1.3), Managementul comerțului (de la 8.2, versiunea 10), Automatizare complexă (de la 8.2, versiunea 1.1), Contabilitatea întreprinderii (de la 8.2, versiunile 1.6, 2.0). Important: componenta 1C: „Module de extensie a serverului web”.

Algoritm de setare. Conexiunea dintre 1C și AmoCRM este asigurată prin publicarea serviciilor web de la 1C pe un server web. Aceste servicii fac posibilă primirea solicitărilor de la CRM și efectuarea de modificări în baza de date 1C. În acest sens, algoritmul de configurare a integrării constă din următoarele etape: configurarea unui server web, depanarea 1C, publicarea serviciilor web și implementarea aplicației AmoСRM, apoi conectarea widget-ului 1C la CRM. Când accesați secțiunea Setări - Widgeturi recomandate - 1C, sistemul vă va oferi să descărcați instrucțiunile și fișierele necesare pentru configurare. Instrucțiunile pot fi găsite pe site-ul vânzătorului.

Minusuri: integrarea acceptă versiuni standard ale produselor 1C și este posibil să nu funcționeze corect pe sistemele modificate. Din păcate, verificarea este posibilă doar prin experiență. Configurarea integrării necesită o perioadă decentă de timp, deoarece constă din patru etape.

Client-Comunicator CRM

Click-CRM vă permite să configurați schimbul bidirecțional de date privind conturile, bunurile, documentele și alte directoare, determinând în ce sistem sunt create datele și unde, în ce condiții, sunt transferate. Integrarea cu 1C este acceptată în toate planurile tarifare KliK CRM. Caracteristicile distinctive sunt sincronizarea sistemului CRM cu mai multe baze de date 1C, precum și posibilitatea de a încărca configurația configurată prin intermediul butonului de export și de a o aplica pentru integrarea cu o altă bază de date 1C.

Algoritm de setare. Integrarea și parametrii săi sunt configurați folosind „Configuratorul” încorporat în CRM Click. Inițial, trebuie să vă conectați la baza de date 1C.

Odată stabilită conexiunea, veți putea să setați parametrii pentru exportul și importul de date și scenarii de integrare, precum și să configurați drepturile de acces la sarcinile de integrare pentru grupuri de utilizatori.

Pentru a finaliza integrarea sistemelor, va trebui să începeți sincronizarea în partea client a CRM Click. Dacă este nevoie de schimb de date cu mai multe baze de date 1C, KliK are o funcție de export/import de setări, cu care puteți transfera literalmente parametrii setați în doi pași. Mai mult, vor fi transferate doar acele setări care au fost verificate pentru a se asigura că sunt aplicate corect în noua bază de date. Toată documentația și videoclipurile pentru configurarea integrării sunt disponibile public pe site-ul web al furnizorului.

Suporta 1C: orice configurații 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
Minusuri: Este posibil să fii confuz într-un număr mare de parametri pentru configurarea integrării, drept urmare nu va fi posibilă începerea schimbului de date pentru prima dată.

bpm`vânzări online

Produsul CRM emblematic al Terrasoft - bpm`online sales - în configurația sa de bază nu acceptă integrarea cu produsele 1C, nici în edițiile cloud și nici în edițiile server. Este posibil să vă „împrieteniți” vânzările online bpm`cu 1C folosind un modul special - PT 1C Connector.

Conectorul acceptă schimbul pe conturi, contrapărți, catalog de produse etc. - în general, vă permite să configurați în mod flexibil integrarea pentru aproape toate entitățile cu orice configurație 1C pe platforma 8.2 și mai sus (inclusiv cele modificate). Face posibilă lucrarea cu părți tabelare, plăți de transfer de la 1C ținând cont de valute, reduceri și rate de impozitare și multe altele.

In ciuda tuturor avantajelor, conectorul are un cost impresionant de 750 de euro, ceea ce descurajeaza uneori firmele mici si mijlocii atat sa achizitioneze conectorul cat si sa implementeze propriul sistem de vanzare online bpm`.

Printre mediul profesional al partenerilor Terrasoft există acum zvonuri că vânzătorul va introduce totuși o versiune gratuită a conectorului încorporat în sistem. Adevărat, va funcționa numai cu versiunile de bază ale 1C, iar pentru a modifica setările de integrare va trebui să achiziționați o versiune comercială a modulului.

Algoritm de setare. Integrarea primară are următoarele etape: configurarea serverului 1C, instalarea și publicarea serviciilor 1C, instalarea conectorului în vânzările online bpm` și configurarea conexiunii, după care conexiunea este adaptată parametrilor necesari.

Suporta 1C: toate configurațiile 1C pe platforma 8.2 și o versiune ulterioară.
Minusuri: dupa cum am mentionat mai sus, conectorul trebuie achizitionat separat la 750 euro; Varietatea de opțiuni va necesita timp semnificativ pentru a studia și configura parametrii necesari de integrare. Nu există documentație disponibilă public, doar un kit cu conector.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM acceptă integrarea cu sistemele de contabilitate 1C începând cu versiunea 4.8. Schimbul de date poate fi efectuat pe conturi, plăți, articole, contrapărți și detaliile bancare ale acestora, contacte, certificate de muncă efectuată, bonuri de livrare, facturi, utilizatori etc. Important: integrarea cu 1C este posibilă numai în edițiile Professional și Enterprise.

Algoritm de setare. RegionSoft CRM acceptă două versiuni de integrare - semi-automată și automată. Primul este implementat prin descărcarea datelor din CRM în formatul RegionSoft XML 2.1, apoi informațiile primite sunt încărcate în 1C prin procesare externă, care este inclusă în livrarea RegionSoft CRM. Încărcarea datelor în RegionSoft CRM de la 1C este furnizată într-un mod similar prin formatul XML. Versiunea automată este lansată prin configuratorul RegionSoft CRM sau RegionSoft Application Server (server de scripturi pentru operațiuni automate cu baze de date CRM).

La configurarea integrării automate, producătorul sistemului CRM încurajează backup-urile zilnice pentru a evita eșecurile și pierderea de date. Informațiile detaliate sunt stocate în reglementările privind interacțiunea sistemului și pot fi obținute printr-o solicitare către suportul tehnic al vânzătorului.

Suporta 1C: Contabilitate și management comercial (configurații 8 – 8.2).
Minusuri: reglementările și algoritmii de configurare sunt proiectați pentru un nivel înalt de cunoaștere a ambelor sisteme și, prin urmare, există o mare probabilitate ca va trebui să contactați specialiști sau furnizorul. În ciuda posibilității tehnice de a seta integrarea cu mai multe baze de date 1C, producătorul nu recomandă acest lucru din cauza posibilei duplicari a datelor.

FreshOffice

Sistemul CRM implementează schimbul de bază cu 1C pentru contrapărți și conturi în ambele direcții, precum și încărcarea documentelor și indicatorilor financiari de la 1C la CRM. În plus, modulul de schimb furnizat cu FreshOffice CRM vă permite: să postați plățile primite în 1C către contrapărțile în CRM; sincronizați soldurile produselor din 1C cu o listă de articole în CRM; configurați alte schimburi de date necesare. Integrarea este acceptată în toate planurile FreshOffice.

Algoritm de setare. În primul rând, va trebui să atașați procesare externă la configurația 1C (furnizată de producătorul sistemului CRM pentru fiecare configurație 1C), indicând secțiunea în care obiectul va fi disponibil.

Primirea datelor de autorizare în panoul de control are loc prin generarea unui cont API și a unei parole pentru abonament pe site-ul web al furnizorului în contul dvs. personal. Conexiunea la baza de date 1C este verificată prin lansarea ferestrei „Procesare externă suplimentară”. Dacă conexiunea are succes, în mesaje va apărea notificarea „Conexiune stabilită prin Web”.

Important: atunci când faceți schimb de date cu mai multe baze de date 1C, trebuie să utilizați sistemul de prefix 1C Base, care trebuie să fie unic și să aibă aceeași lungime. Instrucțiuni detaliate pentru configurarea integrării sunt furnizate de furnizor împreună cu sistemul sau contactând suportul tehnic.

Suporta 1C: Contabilitate intreprindere (configurare de la 8.2, versiunea de la 2.0), Automatizare complexa (de la 8.2), Managementul unei companii mici (de la 8.2), Managementul comertului (de la 8.2, versiunea de la 10.3).
Contra: cu instrucțiuni de configurare simple și clare furnizate de furnizor, există puține informații despre situațiile de urgență care pot apărea în timpul procesului, precum și un număr mic de specialiști cu experiență în rezolvarea unei astfel de probleme.

Concluzii si rezultate:

În timp ce în etapa de selectare a unui sistem CRM, este foarte important să se rezolve problema integrării acestuia cu 1C, astfel încât după achiziție și implementare să nu întâmpinați imposibilitatea stabilirii unui schimb cu sistemul științific. Soluțiile CRM ale KliK și vânzările online bpm` oferă cea mai completă și flexibilă integrare cu majoritatea produselor 1C, indiferent de tarif și tip de implementare (cloud sau server). Totodată, Click Configurator pentru setarea integrării și parametrii acestuia vine gratuit cu toate versiunile de sistem CRM, iar conectorul de vânzări online bpm` va costa 750 de euro.

Indiferent de soluția CRM aleasă, este indicat să obțineți confirmare scrisă de la suportul tehnic al vânzătorului cu privire la posibilitatea integrării tarifului CRM selectat cu 1C existent.

Puteți ajuta și transfera niște fonduri pentru dezvoltarea site-ului



Integrarea cu sistemul contabil este unul dintre cele mai importante elemente ale funcționării depline a sistemului CRM. Oricât de elegante ar fi unele sisteme moderne de management al relațiilor cu clienții, contabilitatea este contabilitate. Nimeni nu a anulat încă documentele de reglementare.

Desigur, nu are rost să duplicați funcțiile altor sisteme „adaptate” sarcinilor corespunzătoare. Deși multe sisteme CRM „pretind” că sunt universale, încercând să înlocuiască totul. Companiile moderne, de regulă, folosesc mai multe (până la o duzină sau mai multe, în funcție de dimensiunea companiei) sisteme de informații multi-utilizator. Și aceste sisteme procesează adesea aceleași date. Nimeni nu dorește să reintroducă datele în mod repetat, să reconcilieze și să corecteze în mod constant erorile sau să crească costurile cu generarea de rapoarte și informații pentru luarea deciziilor de către conducerea companiei. Cele mai mari companii, care au o întreagă „grădină zoologică” de sisteme informatice, urmează calea creării unui singur bus de informare al întreprinderii, încercând să unească toate informațiile de reglementare și de referință bazate pe modele ontologice bazate pe standardele ISO 15926 și ISO 15288. Dar obiectivele noastre sunt mult mai modeste.

Scopul acestei revizuiri nu include o discuție a unui set de probleme legate de alegerea unui sistem CRM. Să ținem cont de faptul că implementarea integrării cu 1C este un argument serios atunci când luăm o decizie privind alegerea. Este clar că atunci când se evaluează implementarea integrării, dimensiunea companiei, natura afacerii (B2B, B2C) și cerințele de confidențialitate și securitate vor juca un rol semnificativ. Pentru un magazin online mic cu ciclu scurt de vânzare, unul este potrivit, iar pentru o companie medie sau mare cu interacțiune complexă cu clienții și ciclu lung de vânzări, altul.

Fără a pretinde vreun adevăr, să încercăm să privim integrarea sistemelor CRM cu 1C din următoarele puncte de vedere:

• ce informații sunt disponibile pentru import (export) și ce este cu adevărat necesar (probabil nu toate) din punctul de vedere al specificului unei anumite afaceri;
• ușurința de configurare (cerințe pentru calificarea personalului, „sensul” logicii procesului, cauzele posibilelor erori și procesarea acestora, numărul de „clicuri”, în sfârșit);
• Disponibilitatea documentației accesibile pentru a rezolva în mod independent problema integrării. (ca să fiu sincer, unii producători de sisteme oferă: „Contactează-ne și îți vom configura...” Pentru bani suplimentari, desigur);
• securitatea informațiilor;
• impactul unei decizii specifice asupra costului total de proprietate. Angajații departamentului de vânzări (și, în general, departamentului de marketing și serviciului de suport tehnic), care, de regulă, sunt utilizatori ai sistemului CRM, și angajații serviciilor financiare (depozit etc.) sunt persoane diferite. Nu este deloc necesar să aibă licențe atât pentru sistemul CRM, cât și pentru 1C.

Alegerea CRM ar trebui să fie precedată de o analiză serioasă a tuturor nevoilor afacerii dumneavoastră. În plus, este necesar să se țină cont de factorii de cost „ascunși”. De exemplu, dacă CRM rulează sub MS SQL DBMS, trebuie să înțelegeți că licența pentru DBMS este plătită și costă aproximativ 1000 USD + 250 USD per utilizator. Această sumă trebuie adăugată la costul livrării. În plus, pot exista plăți suplimentare obligatorii pentru suport tehnic și întreținere etc.

Deci, să încercăm să luăm în considerare implementarea integrării cu 1C pentru unele sisteme CRM. Pentru ca nimeni să nu fie jignit, le vom lua în considerare în ordine alfabetică.

amoCRM

Acest sistem este un exemplu de implementare a modelului SaaS pentru vânzarea și utilizarea software-ului.

Un modul special (widget) al sistemului este conceput pentru a implementa integrarea. Există anumite restricții - platforma 1C nu este mai mică decât versiunea 8.2 și o serie de altele. Sunt acceptate ambele tipuri de server și fișiere ale bazei de date 1C. Dacă cerințele de sistem nu sunt îndeplinite în totalitate, este posibil ca modulul de integrare să nu funcționeze corect și vă recomandăm să contactați asistența tehnică amoCRM.

Mecanismul de integrare între 1C și amoCRM este implementat prin publicarea serviciilor web de la 1C pe un server web. Serviciile web vă permit să primiți solicitări de la amoCRM și să efectuați manipulări în baza de date 1C.

Comunicarea cu 1C are loc în timp real.

Functional, modulul va permite sa emiteti facturi de pe cardul de tranzactie amoCRM si sa creati noi clienti (contraparti) in 1C. În plus, la crearea unei facturi în amoCRM, informațiile despre contraparte, acordul și articolul de comandă pot fi introduse automat în factură de la 1C. La crearea unei facturi în amoCRM în 1C, este generat un document „Comanda cumpărătorului” cu parametrii corespunzători.

Mecanismul de integrare este următorul. Serviciile sunt publicate pe serverul web de la 1C care vă permit să primiți solicitări de la amoCRM și să efectuați anumite acțiuni în baza de date 1C de pe server. Din motive de securitate, în mod implicit, accesul la serviciile web 1C este disponibil numai din rețeaua locală în care se află baza de date 1C.

Serverul Apache este recomandat ca server web. Scopul principal al instalării unui server web este de a oferi acces HTTPS din browserele utilizatorilor la amoCRM pentru facturare. Acest lucru se întâmplă înainte de comunicarea cu serviciile web 1C. În același timp, administratorul companiei care utilizează sistemul are capacitatea de a configura orice politică de securitate pentru accesul la widget. Trebuie remarcat faptul că există anumite caracteristici în instalarea și configurarea unui server web, care sunt descrise în instrucțiunile pentru integrarea 1C Enterprise și amoCRM. Lucrul prin protocolul HTTPS necesită utilizarea unei chei criptografice.

Pentru ca integrarea să funcționeze, este necesar ca „Module de extensie a serverului web” să fie instalate în 1C. În plus, modulele amoCRM trebuie incluse în configurația 1C. Această acțiune creează o anumită limitare a actualizării complet automate a configurației 1C - trebuie să configurați regulile de asistență.

Informațiile despre certificatul creat la configurarea serverului web ar trebui, de asemenea, adăugate la 1C.

După pașii de mai sus, trebuie să publicați serviciile în 1C și să conectați widgetul 1C la amoCRM.

După cum puteți vedea, procedura de instalare și configurare a integrării nu este simplă și necesită un administrator destul de înalt calificat.

Pentru a asigura siguranța și securitatea datelor, compania furnizor oferă acces limitat pentru angajații săi la serverele de administrare și de proiect, backup automat al datelor și utilizarea unei rețele extinse de servere de sincronizare în Rusia. Utilizarea criptării datelor previne accesul neautorizat la date în timpul transmiterii. Desigur, mai sunt niște nori pe cer. De exemplu, tipul de bază de date utilizat în amoCRM nu este dezvăluit...

Asistența sistemului se realizează foarte rapid, inclusiv în weekend. Cu toate acestea, de exemplu, serviciul de asistență nu distribuie informații despre baza de date utilizată.

Trebuie remarcat faptul că sistemul este deschis și permite modificarea acestuia și crearea de noi funcționalități. În plus, pe lângă integrarea cu 1C, sistemul include integrări cu diverse canale de comunicare.

În ceea ce privește costul licențelor, există o selecție largă de opțiuni de sistem cu funcționalități diferite, care costă de la 499 de ruble. pe lună pentru un utilizator până la 1499 de ruble. Prețurile indicate corespund unei achiziții de 6 luni. Există și alte opțiuni de cumpărare.

Mai jos, în scopuri ilustrative, sunt câteva ecrane tipice pentru configurarea și lucrul cu sistemul.

amoCRM a devenit un sistem cloud destul de popular pentru întreprinderile mici. Cu toate acestea, toate interacțiunile cu 1C, rețelele sociale, Dropbox, site-ul web etc. au loc prin numeroase widget-uri terțe. În același timp, atunci când conectați widget-uri, trebuie să plătiți dezvoltatorului elementului plus prețul de închiriere CRM.

Bitrix24

Integrarea cu 1C este prezentă doar în versiunea în cutie a produsului, iar versiunea gratuită pentru 12 utilizatori nu o are.

Logica și designul produsului pot fi personalizate de utilizator.

Funcționalitatea de facturare din CRM și un catalog de produse sunt integrate cu produsele 1C. Pentru a implementa această integrare, nu este nevoie să achiziționați nimic suplimentar - trebuie doar să efectuați o configurare simplificată a produselor 1C.

Mai jos este unul dintre ecranele de configurare.

De exemplu, un manager de sistem CRM poate controla plata facturilor:

Factura trimisa

Factura este plătită

Scenariul de integrare este determinat de dezvoltator după cum urmează:

• managerul emite o factură în CRM;
• contul trece automat la 1C;
• managerul trimite clientului această factură în format PDF;
• clientul primește o factură și efectuează plata (de exemplu, prin Client-Bank);
• contabilul din partea managerului primește informații despre plata facturii;
• Contabilul introduce faptul acestei plăți în 1C; CRM-ul afișează informații că factura a fost plătită;
• Managerul CRM este conștient - plata a fost procesată.

În plus, CRM și 1C fac schimb automat de date despre produse. Produsele noi adăugate la 1C apar imediat în catalogul de produse CRM. La emiterea unei facturi de la CRM se face o verificare prin 1C pentru disponibilitatea marfurilor necesare in depozit. Prețurile pentru toate produsele din catalogul CRM sunt sincronizate cu prețurile din baza de date 1C.

Bunuri

Interacțiunea produselor 1C și 1C-Bitrix este implementată pe baza unor proceduri de schimb de date bidirecționale. Schimbul de date se realizează utilizând standardul deschis de schimb de informații comerciale bazat pe XML - CommerceML 2.0.

Setările de bază de integrare sunt făcute pe partea 1C. Există o documentare bună. Aparent, nu sunt necesare calificări speciale pentru implementarea integrării. Să repetăm, sincronizarea bidirecțională a facturilor se realizează la nivel de mărfuri, cantitate, stare și preț. Integrarea cu 1C este disponibilă numai pentru planurile tarifare comerciale Bitrix24.

Strigăt

În principiu, puteți configura sincronizarea pentru orice. Un instrument universal este bun, dar mulți pot observa o oarecare redundanță, deoarece Client-Communicator este o platformă care echilibrează undeva între sistemele ERP și CRM.

Pentru a configura scriptul de încărcare, trebuie să mergeți la Configurator, să selectați „Integrare cu 1C” și să configurați regulile.

După conectarea cu succes la baza de date 1C, trebuie să potriviți utilizatorii sistemului CRM Click cu utilizatorii 1C. Astfel, drepturile de acces ale utilizatorului 1C sunt comparate cu drepturile utilizatorului Click iar la accesarea datelor 1C, utilizatorul Click va avea aceleași drepturi și restricții ca și utilizatorul 1C asociat cu acesta.

Există anumite caracteristici la configurare. Este necesar să aveți o bună cunoaștere a structurii bazei de date 1C, a atributelor KliK și a câmpurilor obligatorii. De exemplu, în 1C „Contrapărți” este un singur tabel, iar în sistemul KliK există două clase: contrapărți și entități juridice. Prin urmare, va trebui să configurați două reguli.

În plus, la comparare, este necesar să se acorde o atenție deosebită câmpurilor obligatorii și controlului unicității.

Este convenabil ca, în timpul configurării, sistemul, dacă este necesar, să afișeze mesaje de eroare (de exemplu, „atributele unice nu sunt setate”) și indicii. Astfel, clarificările necesare pot fi făcute imediat.

Procedurile de configurare a importului și exportului sunt similare. Doar ordinea comparației este diferită. Pentru import: mai întâi clasa KliK, apoi tabelul 1C. Pentru export este invers.

După definirea regulilor (definirea maparii), trebuie să creați „Sarcini” care definesc scenariul de încărcare. De exemplu, numele sarcinii este „Importare articol”. Anumite setări sunt, de asemenea, făcute pentru sarcini, de exemplu:

• permite adăugarea;
• permite doar actualizarea înregistrărilor;
• indicați acțiuni în cazul unei erori critice de sarcină (treceți la următoarea sarcină sau opriți-vă cu totul);
• setați acțiuni în cazul unei erori de înregistrare (treceți la procesarea următoarei înregistrări, treceți la următoarea sarcină, opriți).

Este posibil să „călci pe gâtul cântecului tău” și să nu încarci toate datele comparate. De exemplu, în 1C există „Grupuri de contact”, dar în KliK nu vrem să le folosim. Puteți utiliza un mecanism de filtrare pentru aceasta. Filtrul este creat în limbajul 1C și există o verificare încorporată pentru corectitudinea acestuia. Adevărat, în aceasta, din nou, se poate observa o oarecare redundanță a acțiunilor (de ce a fost necesar să se configureze compararea mai multor atribute decât este necesar). Pe de altă parte, îl puteți configura mai întâi la maximum și apoi utilizați setul de date după cum este necesar.

După configurarea regulilor și sarcinilor de integrare, următorul pas este definirea permisiunilor de activitate pentru diferiți utilizatori. După definirea drepturilor, fiecare utilizator va vedea o listă de sarcini disponibile pentru el în partea client.

Pentru a lucra cu integrarea în partea client, trebuie să selectați fila „Acțiuni de sistem” și apoi să selectați „Sincronizare”. O listă corespunzătoare de sarcini va fi disponibilă. Apoi, puteți seta setări suplimentare, de exemplu, setați ieșirea informațiilor extinse despre erori și selectați opțiunea „afișează/nu afișează raportul final”. După selectarea tuturor parametrilor, puteți lansa sarcini pentru execuție.

Conexiunea va avea loc și va apărea un indicator vizual de progres.

Mai există o opțiune suplimentară atunci când lucrați cu sistemul. Folosind configuratorul QC, puteți transfera setările dintr-o bază de date în alta („salvare setări” - export sau „încărcare setări” - import).

CRM Click este un sistem personalizabil cu o documentație bună. Există diferite opțiuni pentru achiziționarea sistemului; toate configurațiile 1C 8.1, 8.2, 8.3 sunt acceptate.

Mai jos sunt câteva capturi de ecran care ilustrează interfața sistemului.

RegionSoft

Compania subliniază clar complexitatea procesului de integrare și recomandă respectarea regulilor stricte de desfășurare a operațiunilor. Și anume, definiți clar regulile de distribuire a informațiilor, încărcare, descărcare și așa mai departe. Și există un motiv pentru asta. După cum se spune în filmul de neuitat, „copii - sunteți stăpânii taberei, vi se cere un singur lucru - disciplina".

RegionSoft CRM ca standard are capacitatea de a descărca date în format XML, care este generat de descărcări standard 1C:Enterprise 8.

Există mai multe opțiuni de integrare disponibile.

În primul rând, aceasta este integrarea prin interfața RegionSoft. Este posibil să încărcați plăți de la 1C în RegionSoft CRM. Pentru a face acest lucru, este necesar conform documentației.

Din partea 1C:

1. Selectați „Fișier -> Deschidere” din meniu și, în caseta de dialog care apare, specificați calea de procesare „UploadLoadDataXML82.epf”.
2. În procesarea care se deschide: specificați calea fișierului pentru încărcare, în tabelul „Date pentru încărcare”, bifați caseta din elementul arborescent „Documente” numită „Chitanță în contul curent” și faceți clic pe butonul „Obiecte prin linkuri” .
3. Dacă trebuie să încărcați documente pentru o anumită perioadă de timp, indicați această perioadă în secțiunea „Perioada de încărcare”.
4. După aceasta, faceți clic pe butonul „Încărcați date” situat în bara de butoane de jos și așteptați până când încărcarea este finalizată.

Din partea RegionSoft... Totuși, nu vom enumera aici toate acțiunile descrise în documentație (sunt descrise destul de bine). Există și alte moduri de integrare.

Aceasta este integrarea prin configuratorul RegionSoft CRM, cu ajutorul căruia poți organiza un mecanism de integrare semi-automat cu 1C. În același timp, pe partea 1C, descărcarea și încărcarea se efectuează manual, pe partea RegionSoft – automat.

Pentru a respecta regulile de securitate și a reduce riscul de pierdere a informațiilor ca urmare a erorilor și eșecurilor, se recomandă organizarea zilnică a backup-urilor bazei de date, care pot fi efectuate automat utilizând programatorul de activități.

O altă metodă de integrare este integrarea folosind RegionSoft Application Server.

RegionSoft Application Server este un software special care vă permite să executați automat scripturi de program peste bazele de date ale sistemului RegionSoft, 1C sau alte soluții software (de exemplu, backup automat, generare de sarcini, calcule lungi, curățarea bazei de date de gunoi etc.). Inclusiv folosind RegionSoft Application Server, puteți organiza o soluție de integrare complet automatizată cu 1C.

Regulile generale pentru integrarea cu 1C folosind RegionSoft Application Server sunt următoarele:

Înainte de a configura integrarea, trebuie să definiți un program de schimb de date:

• Setați începutul procesului pentru orele nelucrătoare, de exemplu 23:30 - încărcarea documentelor din RegionSoft.
• Setați o oră pentru lansarea automată a 1C:Enterprise 8 pentru a încărca datele descărcate din sistem și încărcarea ulterioară a datelor din 1C în CRM - de exemplu, 23:40.
• Setați o oră de început pentru descărcarea datelor descărcate din 1C în CRM - de exemplu, 1:00.

Trebuie să definiți directoare pentru a stoca fișierele XML implicate în schimb.

Când lansați RegionSoft Application Server pentru prima dată, trebuie să mergeți să configurați parametrii (Setări -> Parametri) și să introduceți date pentru a vă conecta la baza de date.

Apoi trebuie să accesați configuratorul (Setări -> Configurator). Trebuie să adăugați un nou script în configurator. Trebuie să introduceți codul programului în câmpul de text.

După configurarea RegionSoft Application Server, se recomandă să îl adăugați la pornirea Windows. Acest lucru este necesar pentru ca, chiar și după repornirea computerului, scripturile să fie executate conform programului.

Pentru a lansa 1C de pe RegionSoft Application Server, trebuie să creați un fișier de comandă Windows (de exemplu, „Script.cmd”) pentru a lansa 1C cu conținut specific (aceasta necesită abilitățile de administrator necesare).

Pentru a evita eventualele erori (dublarea datelor, înfundarea - apariția unei cantități mari de date similare și o serie de alte erori), există o serie de restricții definite în documentație.

Există două opțiuni de implementare: semi-automat și automat.

Opțiunea de integrare semi-automată vă permite să:

• descarcă datele din RegionSoft CRM se conectează în formatul RegionSoft XML 2.2 și le încarcă în 1C: Enterprise utilizând procesare externă, care poate fi descărcată de pe site-ul web RegionSoft și încărcă datele în sistem din descărcări standard 1C: Enterprise 8 în format XML.

Opțiunea de integrare automată vă permite să efectuați aceleași operațiuni, precum și să oferiți o logică de afaceri suplimentară, dar fără intervenție umană.

Opțiunea automată poate fi configurată în două moduri:

• folosind configuratorul RegionSoft CRM;
• folosind RegionSoft Application Server – un server de scripturi conceput pentru a efectua operațiuni automate cu bazele de date ale sistemului CRM (furnizat separat)

În general, la configurarea integrării într-un schimb, pot fi utilizate următoarele date:

• conturi;
• facturi;
• acte de muncă finalizată;
• nomenclatură;
• contrapartidelor;
• detalii bancare ale contrapartidelor;
• entitati legale;
• detalii bancare ale persoanelor juridice;
• utilizatorii;
• persoanele de contact ale contrapartidelor;
• plată.

Trebuie remarcat faptul că utilizarea RegionSoft Application Server vă permite să organizați integrarea în timpul orelor de lucru, de exemplu, în fiecare zi la ora 02:00. RegionSoft Application Server este de obicei instalat pe un server de baze de date ca serviciu, permițându-i să acceseze date și să efectueze operațiuni de rutină non-stop. În plus, în acest caz, stațiile de lucru care rulează nu sunt necesare pentru a asigura schimbul de date, spre deosebire de opțiunea de integrare folosind configuratorul.

Sistemul este unul dintre cele mai rapide sisteme CRM, ceea ce este foarte frumos.

Costul unei licențe (perpetue) per utilizator este de aproximativ 12.300 de ruble. Există diferite opțiuni pentru achiziționarea de licențe.

Terrasoft

CRM de la dezvoltatorii ucraineni este unul dintre liderii de piață în domeniul managementului relațiilor cu clienții. În plus, sistemul include capacitatea de a gestiona procesele interne ale companiei pe baza notației BPMN. Sistemul conține, de asemenea, șabloane recomandate pentru procesele de vânzări, marketing și servicii. Deși trebuie să înțelegeți că șabloanele gata făcute nu pot reflecta toate caracteristicile unei anumite afaceri.

Sistemul vă permite să schimbați aproape totul. Acest lucru este bineînțeles bun, dar necesită persoane înalt calificate care efectuează personalizare.

Sistemul are capabilități extinse de integrare, inclusiv cu 1C. În ciuda activității serviciului de marketing al companiei, există o sursă principală de informații cu privire la implementarea integrării cu 1C în domeniul public - acesta este un webinar pe canalul companiei. Poate că există și alte surse, dar nu a fost posibil să facem cunoștință cu ele. Apropo, webinarul mi s-a părut prea lung (mai mult de 1,5 ore!) și nu prea reușit...

Deci, să vedem cum își descrie producătorul soluția.

Pentru a configura integrarea, trebuie să deschideți 1C Configurator și Terrasoft Configurator. Obiectele COM 1C trebuie instalate în 1C (de regulă, acestea sunt instalate împreună cu programul). În versiunea în cutie a Terrasoft, este disponibilă integrarea cu 1C 8.0 și 8.1. Pentru 7.7 și 8.2 utilități suplimentare de integrare.

Este necesar să se definească clar ce este supus sincronizării și ce câmpuri vor fi transferate. Și, desigur, nu uitați de necesitatea de a controla unicitatea înregistrărilor (de exemplu, folosind câmpul „Cod în 1C”).

Trebuie să vă conectați la 1C, iar în Terrasoft selectați „Integrare” și „Adăugați integrare cu 1C”. După verificarea conexiunii, metadatele sunt descărcate din 1C (informații despre structura tabelelor și directoarelor).

În continuare, sunt configurate elementele de sincronizare. În acest caz, se poate adăuga o logică suplimentară. Potrivit dezvoltatorului, nevoia de logică suplimentară apare rareori, de regulă, la integrarea cu 1C 7.7. Sistemul analizează câmpurile Terrasoft și 1C pentru conformitatea și unicitatea înregistrărilor.

Mai jos sunt exemple de ecrane de definire a elementelor de sincronizare.

După adăugarea elementelor de sincronizare, puteți executa importarea, exportul sau sincronizarea completă. Trebuie remarcat faptul că atunci când adăugați elemente de sincronizare, o mulțime de lucruri trebuie introduse manual. De exemplu, filtrați parametrii de tipul: Valoare/Enumerare/Tipuri de informații de contact/Adresă.

Sincronizarea începe prin apăsarea butonului corespunzător. Informațiile despre eroare sunt afișate în istoric. Are loc o diagnosticare (ceea ce este incorect în setări), de exemplu, câmpurile obligatorii nu sunt specificate sau este detectată o nepotrivire a tipurilor de câmpuri. Acest lucru este, desigur, bun. Cu toate acestea, aș dori să primesc avertismente de eroare în timpul configurării și nu după sincronizare.

Integrarea de bază include sincronizarea contrapărților, produselor, facturilor și documentelor. Acest lucru este practic suficient pentru un sistem CRM. Sincronizarea programată se efectuează o dată pe oră. Există anumite reguli pentru configurarea sincronizării automate, care, potrivit dezvoltatorului, sunt specificate în manualul furnizat împreună cu produsul.

Configurarea sincronizării nu este o problemă banală, dar încă o puteți da seama. Într-un sens bun, avem nevoie de un programator competent.

Există o funcție foarte utilă - deschideți cardurile 1C de la Terrasoft. Puteți, de exemplu, să vedeți dacă factura a fost plătită. Sau adăugați atribute suplimentare la card care sunt importante pentru 1C și opționale pentru un sistem CRM.

Există două scheme utilizate pentru licențierea produselor: licențele nominale și licențele competitive. Licențele sunt nelimitate. Pentru angajații departamentelor de vânzări și marketing, care nu stau întotdeauna nemișcați, licențele competitive sunt mai convenabile.

FreshOffice

FreshOffice este o platformă formată dintr-un set de aplicații, al căror nucleu este un sistem CRM. Cu toate acestea, așa cum am menționat mai sus, încercarea de a înlocui alte sisteme nu este întotdeauna bună sau corectă. Recenziile utilizatorilor acestui sistem sunt diferite și mulți nu îl consideră o platformă cu drepturi depline. Politicile de marketing și prețuri ale dezvoltatorului provoacă multe critici.

Cu toate acestea, vom lua în considerare integrarea sistemului cu 1C pe baza documentului recomandat de angajații companiei (Instruction_1C_Cloud.pdf).

În primul rând, să notăm posibilitățile de integrare:

De la FreshOffice la 1C puteți descărca informații despre:

• contrapartidelor;
• documente (facturi).

Din sistemul 1C în FreshOffice puteți încărca:

• contrapartidelor;
• documente (facturi, acte, facturi, facturi);
• informatie financiara;
• director de bunuri si servicii.

În primul rând, există o serie de cerințe pentru configurațiile acceptate pe platformele 1C 8.2 și 8.3.

Pentru a instala procesarea, trebuie să lansați 1C: Enterprise și să mergeți la secțiunea corespunzătoare. De exemplu, pentru configurarea Integrated Automation 1.1 și Production Enterprise Management 1.3: accesați secțiunea de meniu Service / Rapoarte externe suplimentare și procesare / Procesare:

În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul (+) „Adăugați”:

Când conectați procesări sau rapoarte suplimentare, puteți specifica ce rapoarte sau procesări specifice vor fi disponibile utilizatorilor. Figura de mai jos prezintă un exemplu de astfel de setare.

De asemenea, este necesar să indicați secțiunea de sistem unde va fi disponibil acest obiect suplimentar. Pentru a specifica o secțiune, faceți clic pe hyperlinkul „Specificați secțiunile interfeței de comandă”.

De exemplu, pentru utilizatorii care au acces la procesare activat, procesarea adăugată va apărea în secțiunea Vânzări / Prelucrare suplimentară.

Probabil că nu are rost să repeți toți pașii pentru configurarea integrării din acest articol. Să acordăm puțin mai multă atenție procedurilor de descărcare și încărcare.

Pentru a încărca contrapărți în programul FreshOffice, trebuie să accesați fila „Completarea tabelelor contrapărților” și să selectați persoana responsabilă căreia îi vor fi alocate contrapărțile încărcate. Este posibil să selectați opțiunile de încărcare „Toate”, „Primul...” sau „Filtru”. După selectarea contrapărților, faceți clic pe butonul „Încărcați contrapărțile”.

Coloana „Încărcate” pentru fiecare contraparte marcată va fi setată la „finalizat” dacă transferul de date are succes. Dacă contul este deja prezent în baza de date FreshOffice CRM, valoarea va fi setată la „actualizat” și codul contului va fi indicat în coloana „Id în CRM”.

Fiecare contraparte din 1C are un cod unic corespunzător, care este indicat în coloana „Cod contraparte”. Acest cod va fi scris în câmpul „Cod 1C” din sistemul FreshOffice.

O schemă similară este utilizată pentru a încărca contrapărțile în 1C, pentru a atribui un cod 1C contrapărților și pentru a încărca documente în sistemul FreshOffice.

Pentru a descărca facturile din FreshOffice, trebuie să selectați perioada în care au fost emise documentele, precum și tipul de document în CRM și tipul de document 1C în care vor fi descărcate documentele CRM. În plus, puteți seta opțiunea „Suprascrie” (pentru documentele deja existente în 1C) și opțiunea „Postează” pentru a putea posta documentul în 1C.

După cum se poate observa din cele de mai sus, configurarea integrării FreshOffice și 1C este implementată destul de clar, nu necesită calificări speciale din partea personalului și, în principiu, acoperă nevoile sistemului CRM.

Licențiarea se realizează pe baza unei licențe competitive perpetue (pentru opțiunea de instalare pe desktop).

Politica de prețuri a producătorului și condițiile de asistență ar trebui clarificate în momentul luării deciziei de achiziție a produsului.

Expert in vanzari

Integrarea sistemului Sales Expert 2 CRM cu 1C:Enterprise vă permite să rezolvați următoarele probleme:

• crearea facturilor în Sales Expert 2, salvându-le în 1C;
• crearea facturilor în 1C și salvarea lor în Sales Expert 2;
• import documente si plati din 1C;
• sincronizarea contrapartidelor 1C si a clientilor Sales Expert 2;
• sincronizarea articolelor și produselor 1C în Sales Expert 2.

Astfel, setul de capabilități este destul de standard pentru sistemele CRM. Există, de asemenea, unele limitări în implementarea integrării: puteți utiliza doar un singur 1C și doar două valute.

În cazul unei configurații 1C non-standard, este posibil ca integrarea să nu funcționeze corect.

Integrarea este implementată folosind sisteme de procesare furnizate de dezvoltatorul sistemului.

Există o documentație detaliată pentru implementarea integrării și nu are rost să duplicați conținutul acesteia în acest articol.

Mai jos sunt prezentate exemple de ecrane care reflectă funcționarea sistemului.

Sistemul 1C este un sistem deschis. Este oferită oportunitatea de integrare cu aproape orice programe și echipamente externe bazate pe standarde deschise general acceptate și protocoale de transfer de date.

Există o gamă întreagă de instrumente cu care puteți:

• crearea, prelucrarea și schimbul de date de diferite formate;
• oferiți acces la toate obiectele sistemului 1C:Enterprise 8 care implementează funcționalitatea acestuia;
• suporta diverse protocoale de schimb;
• menține standardele de interacțiune cu alte subsisteme;
• dezvoltați propriile soluții de internet.

Evaluarea cutare sau cutare decizie este o chestiune subiectivă și nu foarte plină de satisfacții. Mai mult, sistemele sunt diferite, iar alegerea unui sistem CRM se bazează nu numai pe caracteristicile integrării cu 1C.

Să încercăm să rezumăm principalele caracteristici ale sistemelor luate în considerare.

	Tehnologia de integrare	Informații disponibile	Ușurință de configurare	Cost estimat
amoCRM	Servicii WEB pe server WEB	Contrapartide, articole, conturi	O procedură complexă, cu cerințe destul de mari pentru personal	De la 499 de ruble pe lună per utilizator
Bitrix24	Schimbul de date se realizează folosind standardul deschis bazat pe XML pentru schimbul de informații comerciale - CommerceML 2.0.	Catalog de mărfuri, facturi, informații privind plata facturilor	Destul de logic	9990 de ruble pe lună per companie
Strigăt	Prelucrare externă bazată pe două fișiere (metadate și link)		Instrument convenabil și versatil, cu o bună vizualizare a procesului	De la 6.000 de ruble (cumpărare), de la 300 (chirie)
RegionSoft	Procesare externă bazată pe XML sau software dedicat - RegionSoft Application Server	Contrapartide, nomenclator, facturi, acte, plati	Procedura logică cu reglementare rezonabilă	6300 de ruble pentru o licență de bază pentru 1 computer
Expert in vanzari	Prelucrare externă	Contrapartide, articole, facturi, plati, documente	Procedura destul de logica	10.000 de ruble pentru un loc de muncă
Terrasoft	Bazat pe obiecte COM	Aproape toate informațiile sunt disponibile	O procedură non-trivială, cu cerințe ridicate pentru calificarea personalului. Ca plus - capacitatea de a deschide carduri 1C din sistemul CRM	De la 950 de ruble per utilizator pe lună, 38.800 de ruble (răscumpărare)
FreshOffice	Prelucrare externă	Documente (facturi, acte etc.), contrapartide, bunuri si servicii	Procedura cu elemente de introducere manuală	De la 430 de ruble pe utilizator pe lună

În încheierea acestei analize rapide a implementărilor pentru integrarea unui număr de sisteme CRM populare cu 1C, aș dori să spun următoarele: integrarea cu 1C este importantă și necesară pentru creșterea eficienței operaționale și reducerea costului total de proprietate al infrastructurii IT a unei companii. . Atunci când alegeți un sistem CRM, rolul principal ar trebui să fie jucat de unitățile de afaceri, nu de IT. La urma urmei, o afacere trebuie să facă profit.

Întrebarea nr. 1. Ce este CRM?

CRM (Customers Relationship Management) este o strategie orientată către client, bazată pe utilizarea unor tehnologii avansate de management și informație, cu ajutorul cărora compania construiește relații reciproc avantajoase cu clienții săi.

Este necesar să se facă distincția între conceptele de „concept CRM” (sau „tehnologie CRM”) și „sistem CRM”. Conceptul de CRM implică o strategie orientată spre client. Un sistem CRM înseamnă un instrument – ​​software (un produs software specific, de exemplu „1C: CRM PROF”), care vă permite să implementați o strategie orientată spre client, automatizând munca unei companii orientate către client.

Întrebarea nr. 2. Ce sunt sistemele CRM operaționale, analitice și de colaborare? Cum sunt ele diferite unele de altele?

Sistemele operaționale CRM rezolvă problemele introducerii și stocării prompte a informațiilor de contact și a istoricului comunicării cu clienții. Sistemele de operare acoperă vânzări, marketing, service. Acest tip de sistem CRM este recomandabil să fie utilizat pentru tranzacții în mai multe etape și pe termen lung cu mai mulți participanți. Sistemele operaționale CRM oferă o mică funcționalitate pentru analiză - puteți obține analize asupra clienților, asupra muncii angajaților, asupra tranzacțiilor. Acest tip de sistem CRM este potrivit pentru rezolvarea problemelor de bază și este frecvent întâlnit în principal în întreprinderile mici.

Sistemele CRM analitice, pe lângă rezolvarea problemelor operaționale, vă permit să segmentați baza de clienți, să evaluați succesul unei campanii de marketing, să evaluați profitabilitatea clienților, să efectuați analize de vânzări, analiza achizițiilor și condițiilor de depozit și prognozarea vânzărilor. Sistemele CRM analitice sunt folosite de companiile care au multe tranzacții „scurte”, „rapide”, un sortiment mare și un număr mare de clienți. Acest tip de sistem CRM este potrivit pentru rezolvarea unei game largi de probleme. Sistemele CRM analitice sunt comune în principal în întreprinderile mici și mijlocii.

Sistemele CRM colaborative, pe lângă capacitățile operaționale și analitice, permit clientului să participe direct la activitățile companiei, de exemplu, în procesul de dezvoltare a unui produs sau de furnizare a unui serviciu. În acest moment, acest tip de sistem CRM nu este larg răspândit în Rusia.

„1C:CRM” este un sistem CRM analitic cu capacitatea de a extinde funcțiile de data mining (BI) și funcționalitatea Web.

Întrebarea nr. 3. Cum să alegi sistemul CRM potrivit?

Pentru a selecta un sistem CRM, vă sugerăm să utilizați următoarele criterii de selecție:

• Determinați tipul necesar de sistem CRM;
• Luați în considerare organizarea muncii în comun a sistemului CRM și a sistemului contabil - schimb de date sau integrare a sistemului CRM în sistemul contabil;
• Analizează conformitatea sistemului CRM cu particularitățile practicilor de afaceri interne;
• Asigură posibilitatea modificării sistemului CRM pentru a răspunde nevoilor companiei;
• Determinați disponibilitatea serviciilor de implementare și suport CRM în regiunea dvs.;
• Determinați costul total de proprietate al unui sistem CRM;
• Analizați posibilitatea de integrare cu telecomunicații (telefonie, SMS, fax), aplicații web și organizarea unui loc de muncă la distanță.

Întrebarea numărul 4. Cât costă implementarea unui sistem 1C:CRM pentru 11 utilizatori?

Costul implementării constă din costul software-ului și costul serviciilor de implementare. De exemplu, costul software-ului 1C:CRM PROF pentru 11 utilizatori este de 78.000 de ruble. luând în considerare licențele pentru platforma 1C:Enterprise 8. Costul licențelor este fix și nu depinde de regiunea Federației Ruse.

NOTĂ: Prețurile afișate se pot modifica în timp și pot să nu fie exacte în acest moment.

Costul serviciilor de implementare, dimpotrivă, depinde în mare măsură de regiunea Federației Ruse.

Întrebarea nr. 5. Care este avantajul 1C:CRM față de alte sisteme CRM prezentate pe piața rusă?

Principalele avantaje ale 1C:CRM față de alte programe sunt:

• O soluție cuprinzătoare pentru problemele de automatizare a întreprinderii pe o singură platformă: CRM, management, contabilitate operațională și financiară.
• Integrare strânsă cu sistemele de contabilitate de pe platforma 1C:Enterprise 8, cum ar fi 1C: Managementul comerțului, 1C: Managementul întreprinderilor de producție și versiunile lor industriale.
• Un singur spațiu de informare pentru companie - un singur program (soluție de contabilitate + CRM), o singură logică de business.
• Funcționalitate largă a sistemului CRM.
• Automatizarea principalelor canale de comunicare cu clienții: client de e-mail încorporat, integrare cu PBX-uri de birou, trimiterea și primirea mesajelor SMS și fax direct din sistemul CRM, pregătirea plicurilor sau autocolantelor pentru expediere.
• Sistemul este open source și poate fi ușor modificat pentru a se potrivi nevoilor companiei.
• Sistem de gestionare a bazelor de date distribuite încorporat pentru automatizarea departamentelor aflate la distanță geografică.
• Scalabilitate și performanță ridicate ale platformei 1C:Enterprise 8.
• Schimb de date cu 1C: Contabilitate.

Întrebarea nr. 6. Ce beneficii va primi managementul companiei prin implementarea 1C:CRM?

După implementarea 1C:CRM, conducerea companiei va primi asistență reală în organizarea muncii cu clienții, partenerii și concurenții, precum și în organizarea și monitorizarea muncii personalului. Conducerea companiei va putea primi în mod regulat date despre clienți noi, statutul clienților reali, va putea evalua eficacitatea campaniilor de marketing, va analiza și prognoza vânzările, va monitoriza reclamațiile și reclamațiile clienților și va evalua eficacitatea personalului.

Întrebarea nr. 7. Este posibil să utilizați programul 1C:CRM într-o companie mică?

Da, programul 1C:CRM este conceput pentru întreprinderi de toate dimensiunile. Nu trebuie să vă temeți de gama largă de posibilități - pentru munca reală, o întreprindere nu este obligată să le folosească pe toate simultan. Și pentru companiile „mici”, sunt furnizate exact aceleași capacități de automatizare ca și pentru cele „mari”, în timp ce întreprinderea poate folosi exact acea parte a funcționalității de care are cu adevărat nevoie în această etapă de dezvoltare.

De exemplu, dacă nu este nevoie să folosiți procesele de afaceri sau să urmăriți reclamațiile și reclamațiile clienților, atunci acest lucru nu este necesar.

Întrebarea nr. 8. Funcționează programul 1C:CRM în întreprinderi reale?

În prezent (2011), programul 1C:CRM operează în peste 2.000 de companii din Rusia, țările CSI și țările vecine.

Întrebarea nr. 9. Ei au spus că sistemul 1C:Enterprise 8 și 1C:CRM a fost conceput pentru întreprinderi mari, dar nu ni s-ar potrivi. E adevărat?

Nu, această afirmație nu este adevărată. Creșterea scalabilității și a capacității de a lucra cu o sarcină mai mare nu înseamnă direcționarea soluțiilor de aplicații doar către întreprinderile mari.

1C:CRM lucrează în companii mici, mijlocii și mari, rezolvând probleme specifice fiecăruia dintre aceste segmente de afaceri.

Întrebarea nr. 10. Există limitări tehnice pentru extinderea funcționalității 1C:CRM de către client?

„1C:CRM” nu are limitări tehnice semnificative pentru modificarea specificului unei anumite companii. Codul de sistem este deschis, există un mod special „1C: Configurator” în care puteți modifica și adăuga funcționalități. Dacă în personalul clientului există un angajat calificat, toate modificările necesare pot fi făcute independent. Cu toate acestea, vă recomandăm insistent să folosiți specialiști certificați de la compania noastră.

Întrebarea nr. 11. Documentația utilizatorului este inclusă în 1C:CRM? Care este diferența dintre cartea „Metodologie de implementare pentru 1C:CRM PROF” și documentație?

Da, este furnizat. Diferența este că documentația 1C:CRM descrie obiecte de sistem (funcționalitate), iar cartea „1C:CRM PROF Implementation Methodology” descrie tehnologia de implementare și cazuri practice privind utilizarea tehnologiilor CRM.

1C: funcționalitate CRM (opțiuni de configurare, setări și drepturi de acces)

Întrebarea nr. 12. Este posibil în programul 1C:CRM să vă asigurați că fiecare manager își vede doar propriii clienți?

Da, acest lucru se poate face prin configurarea drepturilor de acces de către manager. Această configurare se poate face în modul utilizator 1C:Enterprise

Întrebarea nr. 13. Poate șeful unei companii să primească informații despre principalii indicatori de performanță ai companiei și activitatea managerilor care folosesc 1C:CRM?

Da poate. În program în aceste scopuri, puteți, de exemplu, să utilizați raportul „Indicatorii de performanță ai managerilor”, care arată numărul de tranzacții, suma totală a veniturilor din vânzări, numărul de contacte și alte informații despre munca managerilor pentru un anumită perioadă.

De asemenea, puteți utiliza raportul „Raportați managerului”, care este conceput pentru a oferi informații rezumative despre situația actuală a companiei. Raportul oferă o analiză rapidă a datelor privind diverși indicatori: volumul vânzărilor, conturile de încasat și de plătit, plățile efectuate și încasate etc. Poate fi trimis prin e-mail la o anumită oră, în conformitate cu lista de corespondență specificată în setări.

În setări, selectați tipul în care va fi generat raportul într-un fișier extern - un tabel (mxl) sau un fișier în format HTML.

Întrebarea nr. 14. Poate șeful unei companii să primească informații despre principalii indicatori ai performanței acesteia fără a descărca programul în sine și fără a învăța să lucreze cu el?

Da, în configurațiile standard „1C: Managementul comerțului și al relațiilor cu clienții (CRM)” și „Managementul întreprinderii de producție + CRM PROF” există un mecanism „Raportul managerului”, care vă permite să trimiteți în mod regulat informații managerului despre orice indicatori semnificativi. a performanței întreprinderii sub formă de text, tabel sau grafic. Informațiile pot fi trimise prin e-mail și pot fi disponibile unui manager oriunde în lume.

De asemenea, puteți încredința pur și simplu unui asistent manager generarea și tipărirea rapoartelor.

Întrebarea nr. 15. Poate un marketer sau un manager de companie să evalueze eficacitatea unei campanii de publicitate în 1C:CRM?

Întrebarea nr. 16. Cum interacționează programul 1C:CRM cu e-mailul?

1C:CRM are un client de e-mail încorporat (e-mail). Există două opțiuni pentru a lucra cu e-mailul:

• utilizați configurația încorporată a clientului de e-mail;
• utilizați principalul client de e-mail al sistemului de operare (de exemplu, programul „TheBat!”) cu posibilitatea de a transfera scrisori către „1C: CRM”.

Vă puteți configura clientul de e-mail accesând meniul „Instrumente - Setări contabile”.

Întrebarea nr. 17. Utilizatorii 1C:CRM au același acces la baza de date? Ce se poate face pentru a se asigura că managerul nu are informații complete despre clienții VIP?

Accesul utilizatorilor la baza de date 1C:CRM poate fi limitat prin setarea drepturilor de acces la directoare și documente. Această configurare se face în modul „1C: Configurator”.

De asemenea, este posibil să configurați managerii să aibă acces doar la o anumită parte a informațiilor despre contrapărți. Poate singura persoană care poate face acest lucru corect este

Întrebarea nr. 18.Îți poate reaminte 1C:CRM de termenul limită pentru creanțe care se apropie, astfel încât să poți suna clientul și să-i reamintești de plată?

Puteți crea un document de memento asociat unui document de plată (de exemplu, o factură sau o chitanță de numerar așteptată) care indică data de începere, importanța și frecvența mementoului. Odată ce mementoul este complet, îl puteți încheia.

Întrebarea nr. 19. Este necesar sau de dorit să treceți de la un sistem CRM pe platforma 1C:Enterprise 7.7 la 1C:CRM pe platforma 1C:Enterprise 8? Cum este „a opta” platformă mai convenabilă și mai funcțională în comparație cu „a șaptea”?

Tranziția la platforma 1C:Enterprise 8 și 1C:CRM are o serie de avantaje pentru utilizatori și companie în ansamblu:

• „1C:Enterprise 8” are performanțe mai mari în modul multi-utilizator, scalabilitate și integrare cu alte aplicații.
• Datorită capacităților noii platforme, a fost implementat un mecanism de management al proceselor de afaceri: crearea de șabloane de procese de afaceri, rutarea automată a sarcinilor, monitorizarea stării procesului, pâlnie de vânzări etc.
• A fost implementat un mecanism de emitere și monitorizare a comenzilor cu notificare automată a evoluției comenzii.
• Au fost implementate noi capabilități de interfață – „Desktop”. Acest lucru vă permite să creați un spațiu de lucru convenabil în program pentru fiecare angajat. Eliminați toate lucrurile inutile și concentrați-vă pe principalele informații despre starea actuală a lucrurilor.
• A fost creat un mecanism pentru generarea de formulare tipărite în MSWord direct din sistemul CRM. Mecanismul vă permite să primiți o ofertă comercială sau un contract gata făcut în câteva secunde conform șablonului specificat cu toate detaliile necesare clientului.
• Au fost extinse posibilitățile de clasificare a clienților în funcție de diverși parametri.
• Blocul de marketing, inclusiv bugetarea campaniilor de marketing și un mecanism de planificare a evenimentelor sub forma unui diagramă Gantt, vă permite să analizați eficiența campaniilor de marketing (ROI).
• Client de e-mail încorporat, e-mailul este stocat în 1C, interfață mai convenabilă a programului de e-mail.
• Integrarea sistemului CRM cu sistemele telefonice folosind 1C-Rarus:SoftFon+SMS și Fax Communicator. Oferă lucru cu PBX-uri de birou, trimiterea și primirea mesajelor SMS și fax direct din sistemul CRM.

Întrebarea nr. 20. Cum se organizează munca birourilor distribuite geografic folosind 1C:CRM?

Munca birourilor distribuite geografic poate fi configurată în două moduri

1. Dacă intenționați să operați biroul central și la distanță simultan în modul on-line (în „timp real”), atunci achiziționați numărul necesar de licențe pentru utilizatorii biroului la distanță. Aceste licențe sunt instalate pe serverul din biroul central, iar modul terminal este configurat: server terminal în sediul central, client terminal în biroul la distanță. În acest caz, toată lumea lucrează cu o bază de informații situată pe un server central.

2. Dacă activitatea a două birouri se va desfășura off-line (schimb periodic de informații conform unui program), atunci principalele livrări de programe (aceleași care se află acum în centrala) și numărul necesar de licențe sunt cumparat. Apoi este configurat mecanismul de schimb, cu ajutorul căruia se vor face schimb de date între filiale.

Întrebarea nr. 21. Programul 1C:CRM vă permite să direcționați un apel primit către angajatul responsabil?

Da, da, cu condiția să aveți o licență pentru produsul 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, deja integrat în 1C:CRM, este conceput pentru a optimiza procesarea apelurilor telefonice primite și trimise. „1C-Rarus:SoftFon” permite secretarei, în momentul primirii unui apel, să vadă numele și persoana de contact a clientului apelant, principalul manager responsabil al companiei desemnate clientului. Acest lucru permite secretarei să conecteze rapid clienții cu angajații responsabili ai companiei.

1C-Rarus:SoftFon nu direcționează în mod independent apelul către angajatul solicitat; acest lucru trebuie făcut de către secretară. Dacă s-au purtat deja negocieri cu clientul și managerul responsabil este înregistrat pe cardul clientului în 1C:CRM, această informație se va reflecta la sosirea unui apel și secretarul va trebui doar să schimbe apelul către el.

Întrebarea numărul 22. Cum se activează modulele pentru lucrul cu telefonie, SMS și fax în 1C:CRM?

Produsul „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator” este integrat în „1C:CRM” și este conceput pentru a optimiza procesarea apelurilor telefonice primite și trimise, a mesajelor SMS și a faxurilor. Produsul este protejat de o cheie de securitate (doar procesarea lucrărilor cu echipament este protejată, codul de configurare este deschis pentru modificări).

Pentru a lucra cu module de integrare cu telefonie, SMS și fax, trebuie să achiziționați licențele corespunzătoare, să instalați chei de securitate și protecție software pentru produse. Apoi, în setările „1C:CRM” (meniul Instrumente - Setări utilizator) trebuie să activați modulele necesare și să configurați funcționarea acestora.

Întrebarea nr. 23. Cum se activează funcțiile „1C:CRM PROF” încorporate în soluția standard „1C: Managementul comerțului” sau „1C: Managementul întreprinderii de producție”?

Produsul „1C:CRM PROF”, atunci când este integrat în soluțiile standard „1C: Managementul comerțului” sau „1C: Managementul întreprinderii de producție” și versiunile industriale ale acestora, dacă este necesar, pot fi utilizate numai pe o parte a locurilor de muncă.

Pentru a utiliza modulul „1C:CRM PROF” la locul de muncă al unui anumit utilizator de program, trebuie să activați sau să dezactivați setarea „Utilizați subsistemul CRM” din setările de configurare (meniul Service - Setări utilizator), să activați sau să dezactivați acest modul și să configurați funcţionarea acestuia.

Întrebarea nr. 24. Se presupune că va fi utilizată o bază de informații distribuită geografic. Există restricții în acest caz atunci când lucrați cu 1C:CRM?

Produsele 1C:CRM nu au restricții atunci când lucrează în modul de bază de informații distribuite (cu excepția versiunii Basic, care nu acceptă acest mod).

Pentru fiecare birou (unitate la distanță), va trebui să instalați o copie a bazei de date centrală 1C:CRM și să configurați modul și programul de schimb cu baza de date centrală.

Întrebarea nr. 25. Cât va costa un mesaj SMS trimis folosind 1C-Rarus:SMS-Communicator?

Costul unui mesaj SMS este determinat de operatorul de telecomunicații a cărui cartelă SIM ați introdus-o în modemul GSM.

Întrebarea nr. 26. Este posibil să se integreze 1C:CRM cu telefonia? Ce este nevoie pentru asta?

Da este posibil. Pentru a integra 1C:CRM cu telefonia, trebuie să achiziționați o licență pentru produsul 1C-Rarus:SoftFon. Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că verificați modelul PBX utilizat în compania dumneavoastră și compatibilitatea acestuia cu produsul 1C-Rarus:SoftFon.

Întrebarea nr. 27. Cum trimiteți de fapt mesaje SMS de la 1C:CRM?

Folosind programul 1C-Rarus:SMS Communicator și un modem GSM. Există o listă de echipamente testate.

Întrebarea nr. 28. Cum trimiteți faxuri de la 1C:CRM?

Trimiterea mesajelor fax are loc datorită interacțiunii programelor „1C-Rarus: Fax Communicator” și „Venta4Net” de la Venta.

Întrebarea nr. 29. Centrala noastră telefonică acceptă mesageria fax, trebuie să achiziționăm Venta4Net?

Da sigur. Produsul 1C-Rarus:Fax Communicator este special conceput pentru programul Venta4Net și, la rândul său, Venta4Net interacționează cu modemul Fax și linia telefonică a PBX-ului dumneavoastră.

Întrebarea numărul 30. Dacă achiziționăm produsul software 1C-Rarus:SoftFon, înseamnă asta că vom putea comunica prin telefon fără a avea un telefon?

Nu, nu este adevărat. Soluția 1C-Rarus:SoftFon este un mijloc de interacțiune între 1C:CRM și un PBX și nu înlocuiește în niciun fel un telefon.

Sistem de licențiere și protecție pentru configurațiile 1C:CRM

Întrebarea nr. 31. Cum sunt licențiate programele din linia 1C:CRM?

Configurația 1C:CRM, ca și platforma 1C:Enterprise 8, este protejată de copierea ilegală printr-o cheie de protecție hardware. Licența se bazează pe numărul de locuri de muncă. Sunt necesare licențe atât pentru platforma 1C:Enterprise 8, cât și pentru configurația 1C:CRM. Acestea. Sunt utilizate două tipuri de chei de securitate.

Pentru versiunile de bază ale 1C:CRM, cheile de protecție pentru platformă și configurație nu sunt furnizate. În schimb, programul are așa-numitele „legături” către computerul utilizatorului.

Întrebarea nr. 32. Cum să crești numărul de locuri de muncă în programul de linie 1C:CRM?

Pentru a extinde numărul de locuri de muncă, utilizatorii programelor „1C: CRM PROF”, „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)” și configurația „1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF” trebuie să achiziționeze numărul necesar de licențe multi-utilizator pentru configurația „1C” :CRM PROF" și separat de platforma 1C:Enterprise 8 (dacă este necesar).

Licențele pentru configurația 1C:CRM PROF nu includ licențe pentru platforma 1C:Enterprise 8; acestea sunt achiziționate separat.

Există licențe suplimentare „1C:CRM PROF” pentru 1, 5, 10, 20, 50 și 100 de stații de lucru.

Versiunile de bază ale 1C:CRM nu au capacitatea de a extinde numărul de locuri de muncă.

Întrebarea nr. 33. Cum este licențiat 1C:CRM dacă este utilizat în mai multe birouri îndepărtate geografic?

În acest caz, va trebui să achiziționați sursa principală a liniei de produse 1C:CRM pentru fiecare birou (unitate la distanță) și numărul necesar de licențe (în funcție de numărul de stații de lucru).

Întrebarea nr. 34. Ce părți ale 1C:CRM sunt protejate de o cheie de securitate și nu sunt disponibile pentru modificare?

Aproximativ 3% din codul protejat de cheia de protecție este principalul „nucleu” al subsistemelor de procese de afaceri, filtre și încărcare din Word - i.e. mecanisme care de obicei nu se schimbă în proiectele de implementare.

Schimbul de date și integrarea CRM cu soluțiile standard 1C Enterprise

Întrebarea nr. 35. Este posibil să utilizați programul 1C:CRM împreună cu 1C:Accounting?

Mijloacele standard prevăd schimbul de date între „1C:CRM” și următoarele programe și configurații:

• 1C: Contabilitate 8
• 1C: Contabilitate 7.7

Acest mecanism vă permite să schimbați următoarele date între configurații: documente „Factură de plată către cumpărător”, elemente ale directoarelor „Contrepărți”, „Nomenclatură” și elemente legate prin link-uri.

• contrapartidelor
• fețe de contact
• conturi

Schimbul de date se realizează printr-un fișier de date intermediar în format XML.

Dacă utilizați produsul „1C: Managementul relațiilor comerciale și cu clienții (CRM)”, următoarele documente sunt schimbate suplimentar cu „1C: Contabilitate”:

• Raport în avans
• Scrisoare de credit transferată
• Scrisoare de credit primită
• Returnarea Bunurilor de la Cumpărător
• Returnarea Bunurilor către Furnizor
• Returnarea bunurilor către furnizor de la NTT
• Import GTD
• Împuternicire
• Inventarul mărfurilor din depozit
• Comanda de colectare transmisă
• Comanda de colectare primită
• Detasarea Bunurilor
• Raportul de vânzări al comisarului
• Raportați directorului de vânzări
• Raport de vânzări cu amănuntul
• Raportul comisiei de vânzări cu amănuntul
• Mișcarea mărfurilor
• Ordin de plată primit
• Ordin de plată de ieșire
• Solicitare de plată primită
• Ordinul de plată Primirea fondurilor
• Ordin de plată de debitare a fondurilor
• Primirea cheltuielilor suplimentare
• Primirea Bunurilor și Serviciilor
• Primirea Bunurilor și Serviciilor VNTT
• Chitanță Comandă Cash
• Mandatul de numerar de cont
• Vânzări de bunuri și servicii
• Radierea Bunurilor
• Factură de plată către Cumpărător
• Factură Factură emisă
• Factură Factură primită
• Cerință: Factură
• Set complet de nomenclatură
• Ajustarea datoriilor
• Solicitare de plată emisă

Întrebarea nr. 36. Cum este conectat 1C:CRM PROF la programele de pe platforma 1C:Enterprise 8?

„1C:CRM PROF” este o soluție universală cu capacitatea de a utiliza atât un program de sine stătător pentru automatizarea funcțiilor CRM, cât și ca o completare la funcționalitatea configurațiilor standard ale companiei 1C pe platforma 1C:Enterprise 8.

„1C:CRM PROF” se integrează (prin combinare) cu configurațiile standard:

• 1C: Managementul comerțului
• 1C: Managementul întreprinderii de producție
• configurațiile industriei dezvoltate pe baza acestora.

Când se utilizează „1C:CRM PROF” ca o configurație independentă, de sine stătătoare, programul include un bloc de schimb de date cu sistemele de contabilitate „1C: Accounting 8” sau „1C: Accounting 7.7”.

Întrebarea nr. 37. Este posibil să utilizați 1C:CRM împreună cu programe de pe platforma 1C:Enterprise 7.7?

Când utilizați 1C:CRM separat de sistemul de contabilitate, este posibil să faceți schimb de date cu 1C:Accounting 7.7.

Întrebarea nr. 38. Se transferă datele din programul 1C: Comerț și depozit 7.7 în programul 1C: Management și relații cu clienții (CRM)?

Da, când începeți să lucrați cu configurația standard „1C: Comerț și managementul relațiilor cu clienții (CRM)”, puteți converti datele din configurația standard „1C: Comerț + Depozit”.

Secvența de acțiuni la transferul de date din baza de informații din configurația „1C: Comerț + Depozit” pentru „1C: Enterprise 7.7” la configurația „1C: Comerț și Managementul relațiilor cu clienții (CRM)” pentru „1C: Enterprise 8” este descris în detaliu în fișierul CV92_10 .txt, aflat în directorul Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ de pe discul de livrare a programului.

Întrebarea nr. 39. Este posibil să transferați datele acumulate ale clienților către 1C:CRM?

Da, există o astfel de posibilitate. Datele pot fi transferate din orice fișier electronic structurat, cum ar fi un sistem de tranzacționare sau contabilitate, o bază de date MSAccess, o foaie de calcul, un alt DBMS sau un fișier txt.

În unele cazuri, poate fi necesară intervenția unui specialist 1C.

Performanța și scalabilitatea 1C:CRM

Întrebarea numărul 40. Ați auzit că în 1C:Enterprise 8 și, în consecință, în 1C:CRM, scalabilitatea a fost crescută. Cum ar trebui să înțelegem asta?

Diverse aspecte ale scalabilității 1C:Enterprise 8 sunt discutate într-o publicație specială a companiei 1C „Studiu privind scalabilitatea și performanța 1C:Enterprise 8.1” (http://v8.1c.ru/metod/books/files/). 1c_predpr_scale.pdf) și pe site-ul companiei 1C http://v8.1c.ru/.

Pe scurt, prin scalabilitate sporită înțelegem mai puțină dependență a performanței sistemului de încărcare (numărul de utilizatori concurenți, documentele procesate și cantitatea de informații stocate). Sau, cu alte cuvinte, performanță mai mare sub aceeași sarcină.

Întrebarea nr. 41. Ce factori influențează performanța 1C:CRM?

Performanța 1C:CRM este influențată de o combinație de factori. Cele cheie sunt:

1. Opțiune de lucru cu baza de informații - fișier sau client-server. Când volumul bazei de informații crește sau când există un număr mare de utilizatori, este necesar să treceți la versiunea client-server a 1C:Enterprise 8.

2. Numărul de utilizatori concurenți. Până la 11 utilizatori concurenți - este posibilă o versiune de fișier de lucru, mai mult de 11 - client-server (MSSQLServer sau PostgreSQL).

3. Dimensiunea bazei de informații. Când volumul bazei de informații crește, este necesar să treceți la versiunea serverului de lucru. De asemenea, se recomandă utilizarea unui subsistem de disc pe un server de baze de date SAS sau FC pentru a îmbunătăți performanța.

4. Debit LAN (rețea locală). Se recomandă o clasă LAN de cel puțin 100 Mbit.

5. Hardware-ul stației de lucru și al serverului utilizatorului.

Probleme tehnice la instalarea „1C:CRM”

Întrebarea nr. 42. Cum se instalează corect cheile de securitate 1C:CRM?

Este recomandat să instalați toate cheile „1C:CRM” și cheia de rețea pentru platforma „1C:Enterprise 8” pe un singur server (calculator gazdă). Dacă aveți mai multe chei de rețea pentru platforma 1C:Enterprise 8, atunci acestea ar trebui să fie instalate pe computere diferite.

Un computer cu chei de protecție a rețelei instalate trebuie să fie întotdeauna pornit și accesibil în LAN-ul întreprinderii.

Întrebarea nr. 43. Pot funcționa mai multe chei de protecție 1C:CRM pe un computer?

Da, ei pot. Se adună numărul de licențe 1C:CRM ale tuturor cheilor de protecție instalate pe un server.

Licențele sunt alocate dinamic după cum este necesar (când un utilizator se conectează).

Întrebarea nr. 44. De unde pot obține un driver de securitate pentru un sistem de operare pe 64 de biți?

Pentru sistemele de operare pe 64 de biți, driverul de protecție se află în folderul disc de instalare „1C:CRM” din folderul Protect\Drivers\Ia64.

Întrebarea numărul 45. Când ar trebui să utilizați 1C:Enterprise 8 Server?

„Serverul 1C:Enterprise 8 este utilizat într-un mod de operare client-server.

Dacă utilizați 1C:CRM pe mai mult de 11 stații de lucru, este recomandat să utilizați 1C:Enterprise 8 Server. Mai multe informații despre tehnologia client-server pe trei niveluri a platformei 1C:Enterprise 8 pot fi găsite în broșura „Arhitectura sistemului de programe 1C:Enterprise” de pe site-ul companiei 1C.

Întrebarea nr. 46. După instalarea serverului, produsul „1C-Rarus:SoftFon” nu pornește, iar dacă pornește, pictograma programului este tăiată. De ce?

Este posibil ca pentru funcționarea stabilă a serviciului să fie necesară dezactivarea funcției DEP (DataExecutionPrevention) a sistemului de operare Windows; mai multe informații despre această funcție găsiți pe site-ul microsoft.com.

Întrebarea nr. 47. Am achiziționat produsele „1C-Rarus: Comunicatoare SoftFon+SMS și Fax”. Trebuie să instalăm toate aceste soluții pe diferite computere

Nu, nu este adevărat. Toate cheile de protecție pentru aceste produse software trebuie instalate pe un singur computer (server).

CRM este un instrument eficient care vă permite să automatizați și să simplificați foarte mult procesele curente de afaceri într-o companie. Această soluție ajută la monitorizarea activității managerilor cu clienții, urmărirea analizelor și ajustarea în timp util a strategiei. Configurarea integrării 1C cu CRM este o soluție inteligentă atât pentru o companie mică, cât și pentru un holding mare.

Ce este un sistem CRM?

Customer Relationship Management tradus literal din engleză înseamnă „gestionarea relațiilor cu clienții”. CRM nu este un produs software sau un fel de tehnologie. Acesta este un sistem de management care vizează construirea unei afaceri durabile cu clientul în centru.

Pentru implementarea acestui proces, sunt folosite tehnologii IT moderne și metode de management, care permit companiilor să colecteze date despre fiecare contraparte în toate etapele ciclului său de viață și să le folosească cu înțelepciune pentru a construi relații reciproc avantajoase cu aceasta. Orientarea către client crește competitivitatea unei afaceri și, ca urmare, crește profiturile.

Configurarea unui CRM presupune integrarea acestuia într-o singură bază de date a companiei și este o arhitectură complexă. Se compune din următoarele componente:

1. Partea frontală. Sarcina sa este de a oferi servicii pentru clienți la punctele de vânzare cu procesare a informațiilor distribuite, centralizate sau autonome.
2. Partea operațională. Vă permite să generați rapid rapoarte și să asigurați autorizarea tranzacțiilor.
3. Magazin de date.
4. Subsistem analitic.
5. Sistem de suport pentru vânzări distribuit: carduri inteligente sau replici de date la punctele de vânzare.

Când este necesară configurarea integrării 1C cu CRM?

Este necesar să se asigure integritatea și siguranța bazei de clienți Soluția elimină pierderea contactelor și oferă acces la istoricul complet al interacțiunii cu un anumit client. Configurarea vă permite să atrageți noi clienți informându-i în mod regulat despre ofertele profitabile ale companiei. Simplifica si face munca intre departamentele companiei mai usoara si mai productiva.

Necesitatea creșterii eficienței vânzărilor Oferă lucru coordonat cu clienții din toate departamentele. Soluția vă permite să vă optimizați baza de clienți, să analizați vânzările și să identificați contractori promițători, precum și să planificați și să controlați activitatea managerilor. Timpul de pregătire a tranzacțiilor este economisit, deoarece majoritatea documentelor sunt generate automat.

Nevoia de îmbunătățire a calității serviciilor Soluția vă permite să creșteți loialitatea clienților existenți. Având o bază de date unică cu informații detaliate despre fiecare client, ne permite să oferim o abordare individuală fiecăruia dintre aceștia și să construim relații prietenoase pentru mulți ani. Vă felicit de sărbători, vă invit la evenimente „de club” etc.

Obiective pentru configurarea integrării 1C cu CRM

Reprezentanții întreprinderilor mici și mari au un singur obiectiv - creșterea vânzărilor. Se realizează prin:

• extinderea bazei de clienți;
• creșterea mărimii cecului mediu;
• creșterea vânzărilor repetate;
• reducerea costurilor pentru căutarea și analiza datelor;
• evaluarea eficacității managerilor.

Tipuri de CRM

În funcție de funcționalitate, sistemele de control se disting:

• contacte,
• marketing,
• vânzări,
• complex.

În funcție de nivelul de prelucrare a informațiilor:

Săli de operație. Informațiile despre interacțiunile cu clienții sunt înregistrate și sistematizate automat în baze de date care pot fi accesate în orice moment.

Analitic. Acest tip este mai scump și mai complex decât precedentul. Împreună cu funcțiile soluției operaționale, vă permite să creați rapoarte și să analizați informații în baze de date.

Colaborativ. Pe lângă capacitățile celor 2 tipuri anterioare, sistemul vă permite să utilizați funcționalitatea pentru a corecta procesele de afaceri și a avea un anumit impact asupra acestora.

Cele mai populare CRM-uri

Pentru companiile care utilizează produse software 1C, se justifică configurarea următoarelor sisteme:

Vă permite să automatizați procesele de afaceri de rutină ale întreprinderilor mici și mijlocii. O soluție simplă cu analize clare și vizuale asupra vânzărilor, activităților și angajaților.

Soluția integrează toate canalele de comunicare cu clienții. Potrivit pentru companii mari.

Printre avantajele sistemelor, trebuie menționate următoarele:

De mare viteză Crearea unui raport pentru o perioadă lungă de timp pentru toți contractanții sau grupurile de produse durează doar câteva secunde.	Scalabilitate Un serviciu de tip cloud permite unui număr mare de utilizatori să lucreze simultan cu date.
Posibilitatea de a face modificari Spre deosebire de produsele „cutie”, configurarea integrării CRM cu un site web și software de contabilitate, cum ar fi 1C, oferă flexibilitate în setările funcționale în conformitate cu specificul afacerii și sarcinile curente.	Interfață intuitivă Este familiar și familiar tuturor celor care au lucrat deja în 1C: specialiști în departamente comerciale, marketeri, IT, ca să nu mai vorbim de contabili. O interfață clară va reduce timpul petrecut pentru familiarizarea cu un produs nou.

Cum să alegi un CRM

În primul rând, ar trebui să vă asigurați că are funcțiile care sunt solicitate în procesul companiei. De exemplu, dacă angajații sunt interesați în primul rând de capacitatea de a primi apeluri de la clienți, trebuie să vă asigurați că configurarea sistemului CRM permite integrarea cu telefonia. Dacă compania are nevoie de mai multe servicii pentru newslettere prin e-mail și aprobarea propunerilor comerciale, accentul ar trebui să fie pus pe disponibilitatea acestor opțiuni.

Pe lângă propriile preferințe, este recomandat să ascultați și sfaturile experților. Un angajat competent care se va implica in realizarea unui sistem CRM cunoaste bine toate nuantele produsului pe care il ofera. Aceasta, în primul rând, este o garanție că implementarea va avea succes. În al doilea rând, studierea unui sistem CRM folosind videoclipuri sau teste nu dă întotdeauna roade, deoarece multe detalii pot fi învățate doar printr-o muncă pe termen lung.

Pași de bază pentru a vă ajuta să faceți o alegere

• Citeste instuctiunile.
• Implicați alți angajați formându-i într-o echipă de testare.
• Formulați-vă așteptările de la configurarea unui sistem CRM. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o listă de sarcini pe care doriți să le rezolvați folosind integrare, precum și cerințele funcționale și tehnice.
• Analizați performanța managerilor din echipa de testare și a altor angajați.

La ce criterii să fii atent

• Interfață simplă și ușor de utilizat, cu opțiuni de personalizare.
• Asigurarea securității stocării datelor.
• Disponibilitatea unui istoric al schimbărilor.
• Abilitatea de a adăuga în mod independent funcții noi sau de a elimina funcții inutile.
• Controlul calității și duplicarea datelor de intrare.
• Abilitatea de a integra CRM cu alte produse software.

Integrarea CRM cu 1C:Enterprise

CRM-ul tău conține întotdeauna un catalog de produse actualizat, o listă de prețuri „proaspătă” și date corecte privind soldul mărfurilor din depozit. Datele nu trebuie să fie interogate și duplicate în sisteme diferite. Managerii CRM sunt întotdeauna la curent cu progresul plății facturilor. Toate acestea se realizează prin implementarea schimbului automat de date în două sensuri între produsele 1C și 1C-Bitrix.

Toate tipurile de integrare portal cu 1C
Integrarea produsului „1C-Bitrix: Corporate Portal” cu sistemele „1C: Salary and Personnel Management” și „1C: Trade Management” vă permite să vă asigurați că portalul are date actualizate, cum ar fi date despre angajați , schimbările de personal și structura companiei.

Integrarea CRM cu 1C. Conturi

Nu este nevoie să deranjezi un contabil

Ca urmare a integrării funcționalității conturilor în CRM cu produsele 1C, toate informațiile sunt sincronizate. Managerul dvs. CRM este întotdeauna conștient că plata facturii a fost finalizată; nu trebuie să sune contabilul 1C pentru a afla starea comenzii.

Factura trimisa	Comanda a fost plătită

Scenariul de integrare:

• managerul emite o factură în CRM
• contul trece automat la 1C
• managerul trimite această factură clientului în format PDF
• clientul primește o factură și efectuează plata (de exemplu, prin Client-Bank)
• Contabilul din partea managerului primește informații despre plata facturii
• Contabilul introduce faptul acestei plăți în 1C
• CRM afișează informații că factura a fost plătită
• Managerul CRM este conștient - plata a fost procesată

Datele sunt sincronizate

Pentru a implementa această integrare, nu este nevoie să achiziționați module sau configurații suplimentare. Prin achiziționarea produselor 1C și 1C-Bitrix: Corporate Portal, primiți automat funcționalitatea necesară.

Integrare din cutie. Pentru a asigura integrarea, nu este nevoie să aveți cunoștințe speciale în programare sau tehnologii web. În produsele 1C-Bitrix, tot ce trebuie să faceți este să activați funcționalitatea necesară și să efectuați o configurație minimă. În 1C, de fapt, trebuie să știți doar login-ul și parola pentru portalul cu CRM de la 1C-Bitrix.

Integrare cu 1C: Produse

Produsele și prețurile sunt sincronizate!

CRM și 1C fac schimb automat de date despre produse. Produsele noi adăugate la 1C apar imediat în catalogul de produse CRM. La emiterea unei facturi de la CRM se face o verificare prin 1C pentru disponibilitatea marfurilor necesare in depozit. Prețurile pentru toate produsele din catalogul CRM sunt sincronizate cu prețurile din baza de date 1C.

Integrarea include:

• Schimb automat de bunuri CRM și 1C
• Gestionarea stocurilor
• Gestionarea prețurilor

Catalog învechit, lista de prețuri și resturile sunt acum imposibile!

Capacitățile de integrare vă scutesc de nevoia de a urmări modificările din inventarul 1C și de a le reflecta în catalogul CRM. Managerii dvs. nu mai trebuie să monitorizeze constant starea catalogului de produse, înregistrând cele mai recente date despre prețuri și soldurile stocurilor.

Ca rezultat al integrării, obțineți:

• Catalog curent de produse în CRM, actualizat simultan cu baza de date de produse 1C
• Lista de prețuri „Proaspătă”, prețuri în care sunt sincronizate cu „1C”
• Date corecte privind soldul mărfurilor din depozit.

Schimb de date bidirecțional. Interacțiunea produselor 1C și 1C-Bitrix este implementată pe baza unor proceduri de schimb de date bidirecționale. Schimbul de date se realizează utilizând standardul deschis de schimb de informații comerciale bazat pe XML -