Sistem Crm Bitrix. Implementarea CRM Bitrix24

Sarcini și proiecte în Bitrix 24

Cu Bitrix24 puteți automatiza complet munca companiei dvs. Liste de verificare și șabloane de sarcini, un proiectant de documente și filtre - un număr mare de instrumente convenabile vă vor ajuta să faceți munca companiei dvs. și mai eficientă. Atribuiți sarcini subordonaților dvs., evaluați munca, luați în considerare timpul petrecut, planificați termenele limită în diagrama Gantt. Dezvoltați un sistem de motivare bazat pe rapoarte. Programați întâlniri cu clienții și planificați întâlniri pe calendare. Vei ști întotdeauna ce fac angajații tăi și unde se duce echipa ta.

Colaborare cu documente în Bitrix24

Documentele sunt create pentru a fi lucrate - modificări efectuate, completate, corectate. Prin urmare, organizarea muncii cu documente este foarte importantă pentru eficiența generală a companiei. Discutați, faceți modificări, vizualizați istoricul modificărilor, utilizați căutarea inteligentă, coordonați și aprobați documente direct în Bitrix24.
Cu Bitrix 24 poți economisi mult pentru că nu mai trebuie să achiziționezi software de birou! Stocarea fișierelor în cloud Bitrix24.Disk este integrat cu GoogleDocs și OfficeOnline și permite mai multor angajați să lucreze simultan cu documente direct în browser.

Planificare în Bitrix24

Vrei ca procesul de planificare a timpului companiei tale să devină simplu și eficient? Combinați calendarele personale ale angajaților și ale grupurilor de lucru - și sarcinile - într-o singură grilă de calendar. Activați mementourile despre evenimentele viitoare - sistemul vă va reaminti de ele.
Programul de absențe vă va ajuta să planificați vacanțele în companie, astfel încât absența angajaților să nu afecteze munca în ansamblu.
Organizați întâlniri și sesiuni de planificare, invitați participanți, stabiliți o oră și un loc pentru întâlnire. Participanții văd agenda întâlnirii de planificare și adaugă rapoarte în mod independent. Rezultatele discuției sunt consemnate în procesul-verbal, iar în urma ședinței, sarcinile sunt imediat atribuite angajaților.

Bitrix 24 procese de afaceri

Bitrix 24 oferă crearea și gestionarea simplă și convenabilă a proceselor de afaceri în orice organizație. Puteți lucra cu operațiuni standard sau le puteți personaliza pe ale dvs. Plata facturilor, contabilitatea documentației interne și de ieșire, procesarea cererilor, a facturilor - acum aceste operațiuni nu vor dura timp suplimentar. Folosind setările, puteți regla funcționarea sistemului în funcție de rutina internă și modul de funcționare. Niciodată până acum automatizarea afacerilor nu a fost atât de accesibilă; procesele de afaceri Bitrix24 măresc semnificativ eficiența angajaților companiei.

CRM în Bitrix 24

CRM Bitrix24 este un sistem convenabil pentru gestionarea relațiilor cu clienții, partenerii și furnizorii, cheia pentru vânzări excelente și eficiență sporită a afacerii. Stochează contacte, scrie scrisori și efectuează apeluri, efectuează tranzacții, emite facturi și analizează „pâlnia de vânzări” în Bitrix24 CRM, în timp ce sistemul CRM înregistrează întregul istoric al interacțiunii tale. Sistemul Bitrix24 CRM oferă oportunități nelimitate pentru construirea de relații pe termen lung și satisfacerea oricăror solicitări ale clienților dumneavoastră. Pentru 12 angajați puteți folosi gratuit sistemul Bitrix24 CRM. Dacă acest lucru nu este suficient, utilizați codul nostru promoțional Bitrix24

Bitrix24 CRM este ușor de configurat pentru a funcționa în orice companie, are o interfață intuitivă și moduri de prezentare convenabile sub formă de liste și kanban.

Marketing CRM în Bitrix24

Creator de site-uri web în Bitrix 24

Creați site-uri web și pagini de destinație într-un constructor de site-uri web simplu și convenabil Bitrix24 pentru a promova bunuri, servicii, evenimente, pentru compania dvs. sau pentru clienți.
Site-ul web Bitrix24 nu trebuie să fie integrat în mod special cu CRM; acesta a fost deja creat în cadrul CRM. Toate contactele clienților care vă scriu de pe site sau vă sună sunt imediat introduse în CRM și sunt folosite de manageri.
Alegeți o temă, schimbați cu ușurință textele, fundalurile, imaginile, adăugați blocurile gata făcute de care aveți nevoie din catalog. Veți vedea imediat cum va arăta site-ul pe un computer, tabletă sau smartphone; site-ul este adaptat pentru toate rezoluțiile și dispozitivele. Este adaptat SEO și gata pentru indexare de către motoarele de căutare.
Site-urile web Bitrix24 sunt găzduite gratuit în domeniul bitrix24.site. De asemenea, puteți conecta oricare dintre domeniile dvs. la site!

Aplicatie mobila

Acum, Bitrix 24 merită pe bună dreptate statutul de nucleu al afacerii noastre. Acesta găzduiește departamentul nostru de vânzări și departamentul de producție. Acest articol va fi util celor care nu au implementat încă, dar intenționează să implementeze Bitrix 24 în compania lor.

Pentru început, vă voi spune cum ne-am dat seama că trebuie să implementăm Bitrix 24. În acel moment nu existau în capul nostru termeni precum „portal corporativ” și „sistem CRM”, eram conștienți că trebuie să lucrăm diferit. . Și această conștientizare a venit în două valuri.

Primul nivel de înțelegere - producție. A venit când aveam multe proiecte și a fost o mizerie completă, fără nicio consistență sau logică. Multe sarcini au fost uitate, altele nu au fost finalizate complet. A fost necesar să se stabilească ordinea și controlul asupra executării sarcinilor.

Al doilea nivel de conștientizare - vânzări. A existat un haos total în vânzări, chiar dacă ne-am păstrat întreaga bază de clienți în Google Dox (o alternativă la un fișier Excel, disponibil pentru editare online). Până la o anumită etapă, acest fișier și-a îndeplinit pe deplin funcția, dar atunci când baza de clienți se extinde și departamentul de vânzări crește, atunci este imposibil să faci fără un sistem CRM.

Între aceste două valuri a trecut mai bine de jumătate de an.

Bitrix 24 are o mulțime de funcții diferite (de la chat corporativ la o aplicație mobilă), dar cel mai important lucru și ceea ce creează de fapt nucleul companiei noastre este:

• Sistem CRM Bitrix 24 implementat in departamentul de vanzari
• Managementul proiectelor, care este gestionat în întregime de departamentul de producție al companiei noastre.

Productie

În primul rând, am optimizat activitatea departamentului de producție prin „Task Management” în Bitrix 24. La aproape un an de la implementare, iată ce pot spune:

Folosind această funcție, am putut calcula pe deplin eficiența fiecărui angajat și departament în ansamblu. Am putut vedea multe dezavantaje în munca noastră. Una dintre concluziile principale a fost că timp de ¼ dintr-o lună facem modificări, modificări și îmbunătățiri în dezvoltarea site-ului web. Și cel mai important lucru este că acest lucru nu este plătit de nimeni. Aceasta înseamnă că lucrăm gratuit ¼ din lună.

Pentru a evita acest lucru, ne-am dat seama că este important să percepem bani pentru fiecare editare, să ne vindem corect serviciile (notând toate detaliile în specificațiile tehnice și conturând proiectul în detaliu). Acest lucru ne-a permis să creștem profitul companiei cu 25%, să reducem munca neremunerată la 0 și să reducem riscurile evaluării proiectului de aproape 3 ori.

Tocmai din acest motiv, fără alte zeci de astfel de descoperiri în producție, suntem recunoscători Bitrix 24.

Există și dezavantaje:

Acestea sunt cele mai importante două puncte, iar când Bitrix le va rezolva, va fi un salt cuantic pentru noi în managementul proiectelor.

Vânzări

Am lăsat asta până la ultimul punct pentru că vreau să vă concentrez atenția asupra acestui lucru.

Miezul departamentului de vânzări este sistemul său CRM. Întregul departament de vânzări se poate schimba, dar clienții tăi vor rămâne alături de tine (cu condiția să faci o treabă bună).

Sistem CRM din engleză. tradus ca sistem managementul relatiilor cu clientii. Și nu este doar vânzări, ci și marketing (vă spun un secret, dar în Bitrix 24 puteți implementa și acest lucru).

Pot spune imediat că atunci când începeți să implementați Bitrix 24 în compania dvs., veți petrece cel mai mult timp implementării CRM.

Faptul este că sistemul de bază Bitrix CRM este modelat și fiecare companie are propriile sale procese de afaceri, etape de vânzare și specific. Pe baza acestui fapt, implementăm un sistem CRM de 5 luni și îl îmbunătățim constant, iar acum înțeleg că pentru a atinge idealul, trebuie să petrecem același timp (cel mai probabil, atunci când implementăm acest lucru, această idee se va repeta). Asta nu înseamnă că după cel puțin un an se va putea începe să lucrezi în el, doar că fiecare nouă schimbare va optimiza munca și te va ajuta să lucrezi și mai eficient.

Concluzie din toate cele de mai sus: pregătește-te pentru un proiect mare în care va trebui să te aprofundezi și să te inspiri.

Unde sa încep?

De fapt, acesta este întregul proces de implementare a Bitrix 24.

În cele din urmă, voi adăuga câteva „TOP-uri”, cu ajutorul cărora puteți reduce la jumătate intervalul de timp pentru implementarea CRM:

TOP 3 greșeli în timpul implementării

1. Neparticiparea la implementarea persoanelor cheie ale companiei
2. Procese de afaceri instabile în departamentul de vânzări
3. Erori în estimarea termenelor de implementare și a bugetelor

TOP 1 dificultăți pe care le veți întâmpina în timpul implementării

Pe baza experienței clienților noștri, putem spune următoarele: există adesea rezistență din partea echipei la noul sistem.

TOP 1 sfaturi pentru implementare

În prezent implementăm Bitrix 24 la cheie.

Pentru a comanda, lăsați o cerere sau sunați chiar acum!

Obțineți mai mulți clienți noi

Creșteți suma medie a cecului

Creșteți vânzările repetate

Reduceți costurile pentru căutarea și analizarea informațiilor

Evaluați performanța departamentului dvs. de vânzări

Încărcați automat clienții potențiali online de pe site-ul dvs. în sistemul CRM (dacă rulează pe platforma 1C-Bitrix).

Stabiliți o conexiune între CRM și magazinul dvs. online (dacă rulează pe platforma 1C-Bitrix). Managerii dumneavoastră vor putea procesa comenzile primite în magazinul online direct în CRM.

Datorită integrării cu 1C, CRM-ul tău are întotdeauna un catalog de produse actualizat. Managerii CRM sunt mereu la curent cu progresul plăților facturilor și nu trebuie să deranjeze contabilul.

Bitrix24.CRM funcționează neobservat și devine parte a companiei dumneavoastră.

Bitrix24.CRM combină toate canalele de comunicare cu clienții.

Trebuie doar să conectați un tracker de e-mail, linii deschise, telefonie, formulare CRM, tracker 1C - și toate datele vor fi salvate automat în CRM.

Folosind aceste date, CRM va construi un singur profil de client cu istoricul tuturor apelurilor sale către compania dumneavoastră.

Statisticile vă vor permite să analizați și să controlați încărcarea și calitatea serviciului.

Afacerea este scopul final și rezultatul dorit al muncii.

În CRM, indicați în ce stadiu se află tranzacția în prezent: în procesare, în așteptarea unor informații suplimentare, în stadiul de negocieri, o propunere comercială sau a fost deja încheiată.

Dacă aveți mai multe linii de activitate, puteți crea mai multe canale cu diferite etape ale tranzacției și diferite câmpuri (de exemplu, Vânzări și Service auto).

Toate apelurile clienților pot fi înregistrate în cloud CRM.

Dacă un client sună pentru prima dată, managerul va putea să adauge imediat un nou contact la CRM în timpul apelului și să noteze ce produs sau serviciu a fost interesat clientul.

Toate apelurile sunt înregistrate fără limitarea numărului lor (această opțiune există, o puteți dezactiva oricând). Acest lucru este util atât pentru manageri (verificați modul în care managerii comunică cu clienții, identifică cele mai bune scenarii de vânzări), cât și pentru managerii înșiși (restaurează în detaliu toate acordurile cu clientul). Este aproape un call center CRM.

Rapoartele sunt disponibile pe oferte, clienți potențiali, contacte, companii, conturi și oferte.

Evaluați performanța managerilor și prognozați veniturile. Identificați punctele critice și corectați munca în timp util. Managerul vede imaginea completă, managerul vede un raport cu datele clienților săi.

Un raport rezumat special include toate rapoartele importante pentru fiecare secțiune CRM. Pentru a obține rapid informații și a evalua situația în secțiunea CRM, trebuie doar să comutați vizualizarea - de la o listă obișnuită de date la o pagină cu rapoarte analitice.

Planificați-vă munca cu clienții într-un CRM simplu:

Stabiliți sarcini pentru colegi, faceți întâlniri cu clienții, programați apeluri, trimiteți scrisori. Determinați domeniile prioritare de lucru care au o mulțime de probleme urgente planificate. Selectați cazuri de același tip folosind un filtru, de exemplu, toate apelurile pentru astăzi.

Contoarele din CRM vor arăta managerului ce sarcini sunt planificate pentru astăzi și care sunt restante. Străduiți-vă să reduceți contoarele la zero - asta înseamnă că v-ați făcut toată munca pentru astăzi.

Lucrați de pe orice dispozitiv mobil - tabletă sau smartphone.

Primiți rapid informații și gestionați-vă pe deplin catalogul de produse, baza de clienți, afacerile și tranzacțiile. Creați și emiteți o factură mobilă către client în timp ce se află în biroul său.

Toate scenariile în care lucrați cu CRM în browser sunt disponibile și pe mobil.

Aș vrea să încep acest articol cu ​​o mărturisire oarecum neașteptată. De fapt, aproape niciodată nu lucrez cu sistemul CRM Bitrix 24. De obicei le ofer clienților mei alte opțiuni CRM, care, mi se pare, sunt mai potrivite într-un caz sau altul.

Pe de altă parte, mă găsesc și pe baza articolelor în care scriu despre CRM în general; mă găsesc și pe baza cuvântului „Bitrix”, pe care îl folosesc des, deoarece a vorbi despre 1C și nu a vorbi despre Bitrix este aproape imposibil. Ca urmare, din când în când primesc solicitări de la clienți pentru a-i ajuta cu implementarea și configurarea CRM Bitrix 24.

Unul dintre motivele apariției acestui articol este cantitatea insuficientă de informații despre CRM Bitrix 24. Când eu însumi am încercat să înțeleg acest sistem, m-am confruntat cu un vid de informații. Există o mulțime de informații despre Bitrix 24 pe Internet, dar toate acestea sunt împărțite în articole publicitare de la compania Bitrix însăși și informații similare publicitare de la partenerii companiei, de exemplu. Nu am găsit un singur articol obiectiv, nici o singură recenzie care să cuprindă nu doar laude, ci și critici.

Apoi, am intrat pe site și am încercat să studiez sistemul Bitrix 24 în practică, după care i-am ajutat pe câțiva dintre clienții mei cu implementarea lui. Ca urmare, am dobândit cunoștințe despre caracteristicile sistemului, experiență în munca practică cu acesta, precum și o opinie stabilită despre acest sistem. Acestea. tot ce aveți nevoie pentru a scrie o recenzie completă a CRM Bitrix 24.

Tuturor cititorilor, printre care cred că se vor număra fani ai Bitrix 24 și critici activi ai acestui sistem, le propun să ținem cont de următoarele când citesc:

Informațiile pe care le împărtășesc sunt experiența mea practică personală; vorbesc despre ceea ce am putut să mă testez și ce am întâlnit în practică. Părerea mea despre avantajele și dezavantajele acestui sistem este, de asemenea, personală și subiectivă, deși se bazează și pe experiența practică de implementare și lucrul ulterioar cu clienții, reprezentanții afacerilor și direct cu utilizatorii acestui sistem.

Deci, CRM Bitrix 24 face parte din sistemul Bitrix 24. Și pentru a înțelege ce este CRM Bitrix, este foarte important să înțelegem ce este software-ul Bitrix 24.

Ce este Bitrix 24?

Bitrix 24 este un portal corporativ imens care încearcă să acopere aproape totul. Funcționalitatea rețelelor sociale, proiecte, sarcini, managementul personalului și multe altele, inclusiv CRM, este menționată aici.

După cum puteți vedea, puteți alege oricare dintre planuri, chiar și gratuit. Include și CRM. Desigur, înțelegem cu toții că acesta este doar un truc de marketing, iar CRM-ul gratuit este atât de simplu pentru că este o parte integrantă a sistemului.

Prin urmare, este important să rețineți că, de fapt, obțineți nu doar CRM, ci și multe alte caracteristici, de exemplu. Îți vând un sistem corporativ gigant sub masca CRM.

Important: dacă sunteți interesat de un plan gratuit, trebuie să vă amintiți că este, de exemplu, shareware. Va trebui să plătiți pentru anumite servicii chiar și în cadrul pachetului gratuit, de exemplu, apelurile efectuate. Și, cel mai probabil, în final vei fi nevoit să treci la un tarif plătit. Unde și ce plăți, precum și capcanele pe care Bitrix 24 le ascunde viitorilor clienți, vă voi spune mai jos.

Și totuși, puteți să vă înregistrați oricând, să alegeți un plan gratuit și să începeți să utilizați sistemul atât în ​​scop informativ, cât și pentru afaceri reale.

CRM Bitrix: informații generale

Pentru început, este important să înțelegeți, așa cum am spus deja, că CRM este instalat ca una dintre componentele întregului sistem corporativ Bitrix 24. Prin urmare, atunci când mergeți în zona de lucru a utilizatorului (în „nori” sau pe serverul dvs. după instalare), nu intrați imediat în mediul CRM, dar vedeți instrumentele generale ale portalului. Acest lucru este confuz și provoacă multe dificultăți.

Mediul care este afișat pe pagina de start este format din următoarele componente:

• Conducerea mea
• Mesaje
• Calendar
• Sarcini
• Banda, etc.

Astfel, după autentificarea în sistem, utilizatorul vede o listă de funcții care nu au legătură directă cu CRM. Da, sunt necesare și în anumite condiții, dar pentru utilizatorul CRM nu sunt instrumentele principale.
După cum am scris deja, CRM face parte din sistemul corporativ global Bitrix 24, iar după instalare sistemul principal începe cu toate capabilitățile și abia atunci puteți trece direct la lucrul cu CRM. Această abordare are avantajele și dezavantajele sale.

De ce este bine asta?

• Primești mult mai mult decât ai plănuit.

În principiu, toate eforturile de marketing ale Bitrix 24 sunt îndreptate spre acest lucru. Cumpărătorul înțelege că a primit o varietate mult mai mare de instrumente decât atunci când achiziționează CRM separat. Și la început provoacă admirație.

De ce este rău?

• Prezența instrumentelor inutile complică navigarea și munca utilizatorului în sistem.
• Funcțiile suplimentare necesită anumite resurse, dar nu sunt utilizate.

De exemplu, la un moment dat am început foarte repede să fiu enervat de unelte inutile de care nu puteam scăpa și care mi-au atras constant atenția. Aveam nevoie doar de CRM, adică. vânzări. Și nu aveam nevoie de un disc pentru stocarea fișierelor în Bitrix 24, nici controlul timpului angajaților, nici controlul propriului meu timp, nici multe alte funcții.

Aveam nevoie de vânzări și servicii pentru clienți. În general, pentru asta este instalat de obicei CRM. Și Bitrix oferă o mulțime de lucruri, plus CRM. Acestea. software-ul, interfața, capabilitățile vizează nu numai și nu atât vânzările, ci și alte funcții care pot fi necesare undeva și sunt foarte utile, dar nu au nicio legătură cu CRM. Același inconvenient l-au remarcat și clienții mei de afaceri, cărora le-am implementat Bitrix 24 la cererea lor.

O listă atât de largă de funcții este bună pentru cei care vând soluția Bitrix 24, deoarece aproape toate funcțiile necesită configurare, iar aceasta este o plată suplimentară pentru specialist. Dar pentru utilizatori, cred că o astfel de listă de caracteristici nu este doar inutilă, ci chiar enervantă. Practica arată că clientul (utilizatorul) începe să-și împrăștie eforturile și să încerce să stăpânească diferite capacități. El începe să scrie mesaje, să stocheze fișiere în sistem și să stabilească opțiuni pentru monitorizarea orelor de lucru ale angajaților. Ca urmare, pentru ce a fost achiziționat sistemul (CRM) trece în fundal, eforturile sunt îndreptate spre tot, cu excepția principalului - vânzări.

Și dacă este ușor să explici șefului companiei de ce nu sunt necesare anumite funcții, atunci cu angajații este mult mai dificil. Ei vor da în continuare câteva oportunități, vor fi distrași de la muncă pentru a face schimb de mesaje și vor încerca să experimenteze diferite funcții. Acestea. În timpul orelor de lucru în sistemul CRM, aceștia vor fi angajați în procese auxiliare, vor comunica și vor stăpâni unele capacități ale sistemului în loc să se concentreze pe munca eficientă.

Desigur, un specialist cu experiență va putea elimina tot ce nu este necesar, dar, ca urmare, clientul plătește pentru muncă suplimentară. Drept urmare, în loc să cumpărați un sistem cu capabilitățile necesare și să-l utilizați, cumpărați un produs cu un număr mare de caracteristici evident inutile și apoi plătiți programatorului suplimentar pentru a le elimina.

Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți când începeți să lucrați cu Bitrix 24: există multe în el, dar interfața este pur și simplu supraîncărcată cu funcții care nu au nimic de-a face direct cu CRM.

Câteva cuvinte despre software-ul Bitrix 24

În acest articol, nu am scopul de a trece în revistă întregul pachet software Bitrix 24, pentru mine cel mai important lucru aici este Bitrix 24 CRM.Dar, deoarece puteți cumpăra doar întregul produs, Bitrix 24 CRM nu este oferit. separat, atunci cred că este corect să luăm în considerare Bitrix 24 în general.

Dacă majoritatea sistemelor CRM sunt mici și ușor de configurat soluții SAAS, atunci Bitrix 24 este un întreg portal. Și atât pentru utilizator, cât și pentru administrator, există un număr mare de funcții care nu sunt necesare pentru a lucra cu CRM. De exemplu, în Bitrix 24, administratorul obține acces și configurează lucruri precum fluxul de documente, galeria foto, protecția proactivă etc. Ca urmare, procesul de implementare devine, de asemenea, considerabil mai complicat.

Pe de o parte, oportunitățile ample sunt puternice și interesante. Pe de altă parte, este dificil atât pentru utilizator, cât și pentru administrator.

S-ar părea că pur și simplu nu puteți folosi ceea ce nu este necesar. Dar la momentul implementării, este foarte greu de spus ce va fi nevoie și ce nu. Și dacă implementarea este efectuată de o persoană care nu este un specialist cu experiență în întregul portal Bitrix 24, atunci alegerea celui potrivit devine și mai dificilă.

De exemplu, apărarea proactivă pe care am menționat-o mai sus. Dacă se oferă un fel de protecție, înseamnă asta că există un pericol? Ar trebui să-l pornesc sau nu? Sau fluxul de documente: a configura sau nu? Îl vor folosi utilizatorii? Se pare că nu este necesar pentru un sistem CRM, dar oportunitatea va fi la vedere, clienții pot începe să-l folosească și, ca urmare, va exista un sentiment negativ din faptul că „programul nu funcționează”. Și o mulțime de astfel de întrebări apar în timpul procesului de configurare.

Structura CRM Bitrix 24

În cele din urmă, să trecem la lucrul direct cu Bitrix CRM. Cum funcționează lucrul în acest sistem?

Secvența de acțiuni în vânzări arată de obicei astfel:

• Plumbul este înregistrat. Acestea. sistemul primește o solicitare despre dorința de a face o achiziție. Această solicitare, precum și informațiile de contact ale potențialului client, sunt înregistrate și se trimite o notificare managerului (în sistem și/sau prin poștă).
• Se generează o potențială afacere, pe baza căreia se poate genera o factură și se poate trimite o ofertă comercială.
• După primirea consimțământului clientului în momentul vânzării sau încheierii unui acord, se creează un contact pe baza lead-ului.
• Pentru acest contact se procesează vânzarea, se efectuează expedierea și plata.
• Acordul este închis.

Cum este implementat acest lucru în Bitrix CRM?

Există o așa-numită zonă de lucru CRM. Și conține următoarele caracteristici:

• Oportunitati. În acest caz, un client potențial este un potențial client, de exemplu. Principalul client reflectă contactele unei persoane care nu este încă cumpărătorul dvs., dar și-a arătat deja un anumit interes față de compania dvs. și v-a lăsat cu informațiile sale de contact. Lead-urile sunt colectate de pe o pagină de destinație, din reclame, din magazinele online și prin telefon.
• Contacte și Companii. Un client potențial generat care a fost acceptat poate fi convertit automat într-un contact și/sau o companie.
• Tranzacție potențială. De asemenea, creat în sistem pe baza unui client potențial sau manual folosind un anumit contact sau companie.

Crearea oricăreia dintre aceste forme - lead, contact, company - nu este dificilă. Dar are și propriile sale particularități - acestea sunt câmpuri suplimentare pe care le puteți crea pentru a înregistra o adresă, un număr de telefon suplimentar și orice alte date.

Atunci când creați un câmp suplimentar, pe lângă tipul de date (șir, număr, dată etc.), trebuie să selectați și calități care nu au nimic de-a face cu CRM:

• Legături către secțiunile de informații. blocuri.
• Conectarea la elementele blocului de informații.

De obicei, utilizatorii nu înțeleg ce este acesta, iar aceste legături nu sunt de fapt necesare pentru a funcționa în CRM. Dar este necesar să selectați acești parametri, deoarece utilizați nu doar un sistem CRM, ci și un portal mare Bitrix 24.

Este important de reținut (și am scris deja despre asta mai sus): tot ce este legat de Bitrix 24, dar nu este necesar pentru Bitrix CRM, rămâne vizibil. Acestea. interfața nu se referă doar la CRM, ci și la un portal mare și, prin urmare, este întotdeauna supraîncărcată.

Forma de creare a unui client potențial, precum și conversia sa ulterioară, este simplă și intuitivă, dar spațiul nu este utilizat cu moderație, iar interfața pare dezechilibrată.

Pe plan extern, formularele Lead, Contact și Companie sunt foarte simple și intuitive. În plus, arată identic. Diferența constă în nume și în esență:

• Un client potențial reprezintă contactele unei persoane (organizație) care și-a arătat interesul pentru produsele dvs.
• Un contact este o persoană cu care departamentul de vânzări lucrează deja. Conduce negocieri, rezolvă unele probleme organizaționale etc.
• O companie este în esență același contact, dar la nivelul unei organizații (entitate juridică). Acestea. contactele sunt reprezentanți ai companiei. Și dacă un contact este întotdeauna o persoană, atunci o companie este organizația pe care o reprezintă acest contact (sau chiar mai multe contacte).

Astfel, negocierile, comunicarea, discutarea tuturor problemelor se vor desfasura cu unul sau altul contact, iar incheierea unui acord, facturarea, inregistrarea vanzarilor si expedierea se vor face cu firma. Această diferență trebuie cunoscută și înțeleasă.

Ofertă potențială: caracteristici de design

Tranzacția în acest sistem CRM este convenabilă și ușor de înțeles pentru utilizatori. La crearea acestuia, pe lângă unele câmpuri personalizate, putem adăuga și produse direct în acest document. Această caracteristică nu este furnizată în fiecare sistem CRM.
În Bitrix 24, puteți crea o Tranzacție în timp ce comunicați cu o companie și puteți înregistra în ea ce produse au fost oferite și la ce preț. Este important să nu confundați o Tranzacție și un Cont. Facturile sunt emise separat și pot fi generate pe baza unei Tranzacții, și nu doar create manual. Și în tranzacție toate acordurile sunt pur și simplu fixate în avans: mărfuri, volume, prețuri.

Notă. Consider că prezența atât a unei Tranzacții, cât și a unui Cont în sistem este o duplicare în lanț. Pentru a stabili acorduri, este suficientă o Tranzacție; aceasta este o abordare logică și de înțeles pentru angajații oricărei companii. Iar facturile, care mai trebuie create manual, sunt mai bine pregătite în 1C sau alt sistem de contabilitate pe care îl utilizați. Poate că părerea mea este controversată, dar practica arată că mulți oameni lucrează conform schemei pe care am descris-o și, prin urmare, o astfel de abordare ar fi relevantă pentru afaceri.

Sugestie: ce este asta?

Pe lângă tranzacții, conturi, clienți potențiali, contacte și companii, Bitrix CRM are un alt document interesant - acesta este Propunerea. Acest document este un fel de propunere comercială, în care puteți enumera și toate produsele și prețurile. În principiu, propunerea dublează în mare măsură Conturile și Tranzacțiile. Există unele diferențe (în principal în „antetul” și forma tipărită a documentului), dar în rest, acest document arată exact la fel ca Tranzacția și Factura.

Notă. Din punctul meu de vedere, apariția unui alt document care să ofere bunuri și servicii unui client este mai probabil să împiedice și să adauge confuzie decât să ajute munca angajaților companiei. Mai mult, se pare că numărul documentelor a crescut artificial, pur și simplu pentru că creatorii au simțit că sunt prea puține. În același timp, nu există o abordare sistematică și o interacțiune atentă între aceste documente.

Permiteți-mi să vă reamintesc că părerea mea se bazează pe practică. Și în timpul procesului de implementare, am observat că aproape toți clienții refuză Propunerile, formalizează toate acțiunile în Tranzacții și întocmesc în continuare documente financiare și de altă natură în 1C. Oamenii încearcă să-și simplifice munca și, prin urmare, folosesc setul minim necesar de documente în CRM.

Rapoarte

Rapoartele sunt o parte importantă a oricărui sistem CRM. Vânzările de succes depind în mare măsură de monitorizarea în timp util a muncii managerilor, care este de obicei efectuată pe baza unor rapoarte.

În Bitrix CRM, rapoartele, din punctul meu de vedere, s-au dovedit a fi unul dintre cele mai slabe puncte. Lista rapoartelor gata făcute este foarte mică, majoritatea sunt neinformative. Există, de asemenea, un designer de rapoarte care este conceput pentru a vă ajuta să vă creați propriile opțiuni de raportare, dar este și foarte limitat în ceea ce privește capabilitățile. Datorită listei limitate de setări, noile rapoarte le vor duplica în mare măsură pe cele standard, iar capacitatea de a implementa analize serioase în Bitrix CRM nu este oferită.

Pâlnie de vânzări

O pâlnie de vânzări este un raport care este chiar inclus separat în meniul de sistem, deoarece este cel mai solicitat în activitatea curentă a oricărui departament de vânzări.

O pâlnie de vânzări este un fel de diagramă care arată dinamica și procentul tranzacțiilor în funcție de statut: de la cele care sunt în stadiul final (vânzare) până la cele care sunt încă în prima etapă inițială (lead primit, primele apeluri).

Raportul este, de asemenea, proiectat îngrijit și informativ, deși acestui raport îi lipsește și flexibilitatea de personalizare, iar setările sunt implementate prost aici. Cu toate acestea, acest raport este standard și este dificil să veniți cu ceva special în el.

Baza de mărfuri

Bitrix CRM are propria sa bază de date de bunuri și servicii, care poate fi utilizată ulterior în Tranzacții, Facturi și Propuneri. Implementarea bazei de produse este convenabilă, în multe feluri similară cu implementarea Leads, Contacts and Clients, de exemplu. Există, de asemenea, câmpuri obligatorii și personalizate, ceea ce este convenabil pentru a lucra cu diferite tipuri de produse și servicii.

Cred că o astfel de bază este o soluție bună. Cu toate acestea, completarea listei de produse o dată și apoi folosirea acesteia este foarte rapidă și familiară pentru majoritatea companiilor.

Important! Rețineți că atunci când lucrați cu mărfuri, este important să vedeți nu doar o listă standard de articole, ci și mărfuri în sold, mărfuri rezervate, comandate furnizorului și cele lipsă. Aceste date nu sunt disponibile în Bitrix CRM. Prin urmare, este logic să folosiți baza de produse a unui sistem CRM pentru a înregistra cererile (dorințele) clienților. Și emite facturi și alte documente în sistemul contabil pe care îl folosești, unde toate soldurile, rezervele, prețurile curente etc. sunt exact acolo.

De exemplu, o factură către un cumpărător este de obicei emisă pe baza unui document de Comandă în 1C, care rezervă neapărat bunuri în depozit pentru client. Iar dacă înregistrați aceeași factură în CRM, mărfurile nu vor fi rezervate și veți avea în permanență probleme cu soldurile stocurilor (veți primi plata pentru articolele de mărfuri care sunt epuizate).

treburile mele

Secțiunea Afacerile mele conține istoricul tuturor interacțiunilor utilizatorilor. Toate apelurile primite, sarcinile de la conducere, sarcinile curente pentru lucrul cu clienții etc. se află aici. În același timp, nu este clar cum diferă Afacerile mele de secțiunea Sarcini, care există în sistemul general Bitrix 24.

Prin urmare, apar întrebări și apare confuzia: de ce „afacerea mea”? Prin ce sunt diferite de Tasks? Probabil, această secțiune s-ar numi cel mai exact istoricul interacțiunilor, dar un nume atât de lung nu s-ar încadra în meniu. Adevărat, aceasta este părerea mea și doar ei știu de ce creatorii Bitrix 24 au ales un astfel de nume.

Panglică și desktop

Aceste elemente se referă la portalul general Bitrix și, de asemenea, nu contribuie la simplitatea și claritatea percepției sistemului.
Desktopul este un analog al desktopului computerului, unde sunt prezente și diverse pictograme de lucru.

Fluxul este o listă a tuturor evenimentelor care sunt legate de acțiunile și sarcinile clientului. Pare o funcție utilă, dar este implementată oarecum ciudat. Deci, doar 2 evenimente încap pe ecranul meu destul de mare (24 inch).

Desigur, toate aceste lucruri sunt personalizabile. Dar pentru a-l configura, utilizatorul va trebui să sune un administrator și este important ca acest administrator să cunoască bine Bitrix 24, iar toate acestea reprezintă un cost suplimentar.

În general, spațiul de lucru din Bitrix 24 este organizat destul de prost: prost gândit și în multe privințe incomod. Puține câmpuri se potrivesc una lângă alta și de multe ori trebuie să derulați. De exemplu, o notificare că ziua de lucru nu a fost încheiată ocupă un spațiu inacceptabil de mare. Acest lucru este important mai ales dacă lucrați pe un monitor mic.

Notă. Consider că interfața sistemului Bitrix 24 este neterminată, dezechilibrată și de multe ori trebuie configurată separat după cumpărare.

Consider că în orice interfață, funcțiile de bază ar trebui configurate implicit, astfel încât informațiile să fie ușor de citit chiar și pe un monitor de tabletă mică. La urma urmei, cumpărați un produs finit și, în mod logic, nu ar trebui să plătiți în plus pentru configurarea unor astfel de funcții.

De ce sunt setările interfeței atât de importante? Pentru că cu cât primești mai multe informații în același timp (în timp ce te uiți la ecran), cu atât mai repede poți lua o decizie. Dacă trebuie să derulați constant sau să derulați ceva, atunci deja pe al 2-lea sau al 3-lea ecran veți începe să uitați ce a fost pe primul, va trebui să vă întoarceți, să verificați etc.
Prin urmare, în mod implicit, orice interfață ar trebui să fie cât mai informativă posibil, dar, în același timp, toate elementele ar trebui să fie localizate convenabil, iar fonturile ar trebui să fie ușor de citit.

Crearea proceselor de afaceri

Crearea și dezvoltarea proceselor de afaceri în orice sistem CRM este întotdeauna o sarcină dificilă. Este important să ne gândim la lanțul de acțiuni și să creați o secvență de sarcini. De exemplu, după primirea unui client potențial, managerul ar trebui să primească sarcina „apelați clientul”, iar după apel, să înregistreze acordurile în CRM etc.

În Bitrix CRM, crearea unui astfel de lanț este foarte dificilă, în primul rând, din punct de vedere tehnic. Un constructor cu care puteți crea un anumit proces de afaceri este disponibil aici. Dar este foarte complex, supraîncărcat cu diverse capabilități și este configurat, mai degrabă, să funcționeze în sistemul general Bitrix 24, și nu în Bitrix CRM. Ca rezultat, cel mai probabil nu va fi posibil să se creeze un proces de afaceri în acest designer fără un programator.

Telefonie în CRM Bitrix 24

Telefonia în Bitrix 24 este un concept separat; este chiar indicată separat în graficul tarifar. Dar cu componenta CRM, telefonia Bitrix funcționează fără probleme.

De asemenea, are propriile sale caracteristici:

• Toată telefonia funcționează numai printr-un browser. Acestea. Pentru a înregistra un apel primit sau ieșit, va trebui să vă conectați la browser printr-o cască. Chiar dacă aveți niște telefoane SIP sau un mini-PBX, nu veți putea folosi toate caracteristicile în același timp. Fie avantajele opțiunii dvs. de telefonie, fie lucrul cu CRM.
• Toate apelurile efectuate, indiferent de locul în care sunt efectuate, chiar și în cadrul biroului dacă există un mini-PBX, sunt plătite în CRM-Bitrix. Astfel, pentru un apel telefonic de ieșire vei plăti de două ori: către operatorul tău de telefonie și către sistemul Bitrix CRM.
• Integrarea cu un PBX de birou este într-adevăr prezentă în telefonia Bitrix. Dar există o particularitate: pentru ca această integrare să funcționeze pe deplin și pentru ca tu să poți folosi redirecționarea și alte avantaje tehnice ale unui mini-PBX împreună cu Bitrix, va trebui să conectezi toți angajații care lucrează cu telefonul la Bitrix. sistem CRM. Acestea. va trebui sa te conectezi la Bitrix nu doar departamentul de vanzari si managerul, ci si secretara, contabilitate, depozit etc. și așa mai departe. Permiteți-mi să vă reamintesc că dacă conectați mai mult de 12 persoane la sistem, va trebui să plătiți pentru un pachet extins de servicii.
• Redirecționarea apelurilor în afara sistemului Bitrix nu este posibilă. Acestea. Nu va fi posibilă trecerea apelului către un alt specialist folosind metode convenționale. În primul rând, nu veți lucra cu un telefon, ci cu o cască. În al doilea rând, pentru o astfel de redirecționare, este necesar ca angajatul să lucreze și în Bitrix CRM. O alternativă este efectuarea unui apel către telefonul fix sau mobil al angajatului dorit, dar această opțiune va fi plătită, la fel ca toate apelurile efectuate.

De ce este incomod? În primul rând, nu veți putea folosi în același timp beneficiile Bitrix CRM și telefonul SIP. Deci, în alte sisteme CRM, telefonia SIP este activată mai întâi și numai după ce angajatul ridică telefonul, este conectat sistemul CRM, care înregistrează numărul, precum și durata conversației. Apoi, puteți adăuga câteva informații în înregistrarea apelului, iar apelul poate fi considerat înregistrat. Aici apelul este interceptat imediat și trece complet prin sistemul CRM.

Toată telefonia în Bitrix este implementată prin VoxImplant. Indiferent de ce servicii și tipuri de telefonie utilizați la birou, va trebui să vă conectați prin acest modul. Dezvoltatorii consideră că această opțiune de implementare este cea mai convenabilă, atât pentru partea financiară a problemei, cât și pentru înregistrarea tuturor apelurilor.

Integrarea CRM Bitrix 24 cu alte sisteme

Integrarea CRM Bitrix 24 cu alte sisteme este un proces problematic. De exemplu, nu există un modul pentru automatizarea colectării de clienți potențiali de pe site-uri web, de exemplu. nu veți putea organiza rapid și ușor trimiterea de informații dintr-un formular de pe site către sistemul Bitrix 24 CRM.

În acest sistem, pentru a primi clienți potențiali de la site-uri web în Bitrix 24 CRM, este necesar ca site-ul dvs. să trimită informații din formularul de comandă către portalul Bitrix 24. În caz contrar, colectarea informațiilor în acest CRM nu funcționează.

Dacă furnizorul dvs. vă oferă o soluție în cutie gata făcută de la Bitrix sau dacă dvs. ați cumpărat o soluție în cutie de la această companie, atunci integrarea va fi simplă și rapidă. Dar dacă utilizați un site pe orice alt CMS, va trebui să scrieți un formular special pentru trimiterea datelor către serverul dvs. portal Bitrix, ceea ce este destul de dificil din punct de vedere tehnic și nu întotdeauna posibil în principiu.

Telefonia, care se integrează cu CRM Bitrix 24, este, de asemenea, foarte supraîncărcată funcțional. Chiar dacă vizualizați informații despre un apel pierdut, aveți o fereastră de chat online lângă număr. În acest sistem, nu vă veți putea limita doar la apeluri; peste tot există posibilitatea de a conversa între abonați, între angajați, schimb de fișiere, apeluri video etc. și așa mai departe. După cum arată practica, întreprinderile mijlocii și mici preferă să folosească soluții standard, cum ar fi Skype, pentru toate aceste funcții. Este necesar un sistem CRM pentru a înregistra apelurile și clienții potențiali și, ulterior, pentru a lucra cu aceștia.

API-ul din acest sistem este bun, dar descrierea sistemului, precum și caracteristicile integrării sale, sunt foarte modeste; există foarte puține informații despre API. Nu există suficiente exemple de utilizare a API-ului, nu există suficiente scripturi, există puține informații practice utile. Dacă trebuie să vă dați seama cum va funcționa acest sau acel script sau cum să realizați integrarea, va trebui să căutați răspunsuri la întrebările dvs. pe forumurile și site-urile web ale diferiților programatori.

Să rezumam

Sistemul Bitrix 24 este destinat în primul rând întreprinderilor mari. Acesta este un portal mare multifuncțional, închis pe sine. La achiziționarea Bitrix CRM, nu alegeți un sistem CRM, ci un portal imens cu un număr mare de capabilități, care, printre altele, include și un sistem CRM.

Experiența mea arată că pentru a opera Bitrix CRM nu te poți descurca fără ajutorul unui specialist, în timp ce pentru multe alte CRM-uri utilizatorul poate pur și simplu să cumpere și să înceapă să lucreze „din cutie” sau „în nori” fără ajutorul unui programator. (sau cu ajutor minim în stadiul inițial) .

Prin urmare, dacă aveți un programator cu experiență, care este familiarizat cu Bitrix 24 și este gata să îl configureze și să îl întrețină, atunci este foarte posibil ca această opțiune CRM să ți se potrivească. Dacă nu aveți un astfel de specialist, atunci achiziționarea CRM Bitrix 24 va fi o pierdere de bani, deoarece în cele din urmă produsul software va ajunge printre alte „cutii” care s-au instalat pe raft din cauza complexității și lipsei de cerere.

Bitrix24

Bitrix 24

Adaugă etichete